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Evogene Ltd美股招股说明书(2026-07-17版)

2026-07-17 美股招股说明书 董亚琴
报告封面

Up to $3,288,113Ordinary Shares 本第1号修正案(以下简称“本修正案”)修改并补充了2024年3月28日提交给美国证券交易委员会作为我们F-3表格(文件号333-277565)注册声明一部分的招股说明书中的信息,该招股说明书先前由我们2026年6月11日的招股说明书补充文件(以下简称“现有招股说明书”)补充,涉及根据2026年6月11日与A.G.P./联盟全球伙伴(以下简称“A.G.P.”)签订的销售协议(以下简称“销售协议”)发售和销售最多2926500股普通股,每股面值0.2新以色列谢克尔(以下简称“NIS”)或普通股。本修正案应与现有招股说明书一并阅读,并受其约束,除非本修正案中的信息修改或取代了现有招股说明书中的信息。除非与现有招股说明书及任何未来的修正或补充文件一并提交或使用,否则本修正案不完整,且只能与之一并提交或使用。 我们正提交此修正案,以补充并修订现有招股说明书,自2026年7月17日起,将根据销售协议可发行、出售的普通股最高累计发行价从2926,500美元提高到3,288,113美元。据此,我们可能发行和出售最高累计发行价为3,288,113美元的普通股。 根据现有招股说明书及本修订案,若我方普通股发生销售,则该等销售可被视为依据1933年证券法(经修订)第415条颁布的规则所定义的“市场发售”。A.G.P.无需销售特定数量或金额的有价证券,而是将作为代销商尽力而为地行事,并依据A.G.P.与我们就此达成的相互协议条款,在符合其正常交易和销售惯例的商业合理范围内行事。目前不存在任何资金将通过任何托管、信托或类似安排收取的安排。迄今为止,我们已根据销售协议累计出售了1,753,025.13美元的普通股。 根据销售协议条款,A.G.P.有权获得补偿,补偿率为每股销售总价3.0%。关于应付给A.G.P.的补偿的更多信息,请参阅现有招股说明书第S-12页开始的“分销计划”。就我们代表出售普通股而言,A.G.P.将被视为《证券法》意义上的“承销商”,A.G.P.的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向A.G.P.提供赔偿和分担,包括根据《证券法》和1934年《证券交易法》(经修订)产生的责任。 我们的普通股在纳斯达克资本市场(纳斯达克)和特拉维夫证券交易所上市,股票代码为“EVGN。”2026年7月16日,纳斯达克市场普通股最后报告的售价为每股0.5848美元。 截至2026年7月17日,根据2026年5月19日在纳斯达克收盘的普通股价格(0.74美元)以及非关联方持有的132,585,221股普通股,按照F-3表格第I.B.5项普通指令计算,我们持有的非关联方持有的已发行投票权和非投票权普通股的合计市值约为9,864,339.62美元(即我们的公众持股量)。我们已根据F-3表格第I.B.5项普通指令,在截至本修订日期并包含该日期的12个月日历期内,出售了约1,753,025美元的证券,因此,根据F-3表格注册声明第I.B.5项普通指令出售证券的能力目前为1,535,088.08美元。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅现有招股说明书第S-4页开始的“风险因素”以及被纳入现有招股说明书的文件,以了解应考虑的信息,这些信息与投资我们的普通股有关。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会,均未批准或拒绝批准这些证券,也未对现有招股说明书、本修正案或随附招股说明书的充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 A.G.P. 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月17日。