天风电新 中熔电气26Q2业绩预告点评-0715
公司发布2026年半年度业绩预告，预计26H1归母净利润2-2.3亿元，yoy+47-69%；扣非净利2-2.3亿元，yoy+46-68%。 中值计算，预计公司26Q2归母净利0.88~1.18亿，中值1.03亿，同+34.4%，环-9.4%;扣非净利0.9~1.2亿，中值1.05亿，同+37.2%，环-2.5%。 #Q2公司收入实现环增，利润端环比下降有原材料涨价影响，也有减值计提影响（主要是银等大宗）。 投资建议 公司受益于高压直流趋势ASP提升，且从单个元器件走向安全保护方案。AIDC方面，公司也受益于HVDC高压直流，供货价值量预计提升。 预计26年公司经营性利润5.5亿元，同增30%，对应PE 25X。预计26年归母净利5.2亿元（考虑股权激励费用），保持重点推荐。
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