- 核心观点:泽璟制药近期股价下跌纯属量化波动,存在绝佳上车机会,未来股价有翻倍以上空间。公司临床进展顺利,中报符合预期,具备千亿市值潜力。
- 关键数据与进展:
- ZG005(后线肝癌):ASCO公布一线肝癌二期数据,其中位PFS未成熟,预计mPFS可达13个月+,相比现有疗法改善两倍。下半年将披露宫颈癌、神经内分泌癌二期数据,全年开展三项适应症的三期临床。海外合作阿斯利康预计26H2披露肺癌三期数据,PD1/TIGIT双抗成药性逐步兑现。
- ZG006(小肺适应症):海外进展顺利,看好一线市场贡献。
- 研究结论:公司临床数据亮眼,多适应症推进顺利,具备高成长性,建议关注。