浙商早八点黄金半小时-第715期

2026-07-15 未知机构大表哥

本次财经要点涵盖三大方向：

AI与云计算领域：美股软件股及CSP赛道量价齐升，基础设施（Infra）持续上行，市场估值逻辑转向优先考量增长。建议关注国内云厂商（阿里、腾讯、金山云）、大模型厂商（智谱）及上游算力租赁服务商，以及海外收入与AI部署规模直接挂钩的相关标的。
Agentic Payment领域：作为智能体经济下的支付新范式，Agentic Payment依托Web3技术破解传统支付对非人类经济主体的结构性排斥。当前赛道处于早期布局阶段，建议关注Coinbase、Circle、连连数字等核心卡位标的。
短交通及机器人领域：九号公司多业务线增长强劲，2017-2025年收入复合增速达40.8%，两轮车市占率稳步提升，割草机器人业务高速渗透，长期成长路径清晰。