浙商早八点 黄金半小时 第729期
发布时间：2026-08-04 一、核心要点 1. 本期为浙商证券2026年8月4日发布的盘前前瞻节目，包含金融工程、互联网、化工三大领域研究内容 二、投资线索 1. 金融工程视角：当前科技板块筑底期筹码拥挤，8月或随去杠杆企稳，微盘股下半年行情被看好，量化私募呈防御姿态 2. 互联网视角：AI算力（AI infra）专题显示，中美云厂盈利差源于产业链价值、规模效应、商业模式差异，AI时代差距将收窄，重点推荐阿里巴巴（评级买入，目标价196.29港元） 3. 化工视角：鸿信电子形成FPC业务盘底+算力业务增长的双轮格局，含Token工厂、柔性电子用于具身智能、传统FPC扭亏三大增长点，庆阳算力项目总投资128亿元 三、风险与关注 1. 金融工程：量化模型失效、测算偏差风险2. 互联网：算力竞争加剧、AI商业化落地不及预期、监管约束、技术替代风险3. 鸿信电子：算力政策变动、项目建设进度不及预期、算力订单不足、市场竞争加剧、下游需求不及预期风险
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