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ZX电子最新观点市场情绪反馈

2026-07-12 未知机构杜佛光

核心观点与市场情绪反馈

电子板块整体表现：本周电子板块整体下跌0.35%，排名11/30，细分板块中半导体上涨3.4%，消费电子下跌2.3%，其他电子零组件下跌4.9%，元器件下跌8.3%（其中被动元件下跌12.1%）。
资金与基本面分析：存储龙头更新招股书，上市节奏明确，但资金层面科技板块波动增大，不改基本面下半年向好趋势。

基本面与行业趋势

二季度业绩强劲：电子板块二季度业绩表现强劲，下半年自主可控与AI环比加速高成长。
下半年行情展望：坚定看好下半年科技主线再创新高，短期波动不影响景气度持续上行。
全球半导体周期：当前全球半导体处于明显上行周期，国内自主可闭环趋势进一步明确，下半年将迎来边际加速放量。
国内产业链机会：国内半导体设备、fab、国产化进程加速。

研究结论

短期波动与长期趋势：短期波动无碍景气度整体持续上行，看好下半年科技主线行情。
行业高成长性：下半年自主可控与AI加速高成长，国内半导体产业链迎来边际加速放量。

ZX电子最新观点市场情绪反馈

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