- 核心观点:维持国内大储需求预期,强调海外大储存在巨大超预期空间。今日储锂板块回调主要源于对H2、次年需求增速持续性的担忧,但报告坚定看好国内外大储市场增长。
- 关键数据:
- 国内大储:预计2026年装机量300GWh以上,2027年增速30%。
- 全球大储:预计2026年增速60%以上,2027年增速40%以上。
- 招投标数据:
- 2024年1-5月中旬:锂价快速上涨,总中标195.5GWh,同比+28%。
- 2024年6月:锂价回调,单月中标52.7GWh,同比增长124%,单月中标90GWh展现韧性。
- 调研反馈:终端投资积极性未变,仍保持圈地抢指标热情,1-5月装机增速受成本预期波动影响,部分项目需重新可研、招标。
- 研究结论:海外大储市场仍存在巨大超预期空间,国内需求增速可持续,板块回调是短期担忧情绪体现。