国金通信 再call仕佳光子 FAU与光芯片仍未被充分定价 - 260710
1️⃣康宁重要供应商，MPO+FAU双线合作推进。2Q MPO环比高增；同时公司也是康宁DFAU重要供应商，预计3Q起逐步放量，27年需求有望实现2-3x增长。MPO贡献当期业绩，FAU打开CPO/NPO新增量，公司在康宁体系中的卡位有望持续强化。 2️⃣光芯片： 公司近2月cw光源产能环比翻倍释放ing，已顺利出货。同时计划再采购mocvd设备，明年产能有望翻倍至上亿颗。对比长光华芯等光芯片公司，公司定价仍然偏低估，我们认为有源部分合理定价应在900-1ke。 向上看1500-1600e目标市值。当前位置赔率佳，超跌后重点关注
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