长江电子东山精密SES价值仍未被充分认可光芯片扩产加速有望再造东山

近期东山调整较多，主要是市场担心光芯片交付进度、光模块订单导入进展等情况。 我们再次强调，索尔思当前与meta、微软等合作顺利，同时英伟达提出几百只1.6T光模块送样需求，谷歌正和索尔思了解光芯片供需情况，#光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破、足以通过光芯片产品换取客户光模块的认证机会。 公司计划2027年 【长江电子】东山精密：SES价值仍未被充分认可，光芯片扩产加速有望再造东山 近期东山调整较多，主要是市场担心光芯片交付进度、光模块订单导入进展等情况。 我们再次强调，索尔思当前与meta、微软等合作顺利，同时英伟达提出几百只1.6T光模块送样需求，谷歌正和索尔思了解光芯片供需情况，#光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破、足以通过光芯片产品换取客户光模块的认证机会。 公司计划2027年准备3亿颗芯片产能，目标成为全球最大光芯片公司，1.6T光芯片价格约11美金，800G光芯片价格约6.5美金，单是光芯片产能加速落地便有望再造东山。 无惧短期情绪影响，坚定看好PCB板块赔率最大白马标的。 预计公司26-27年业绩分别90亿和200亿，第一目标市值2500亿，第二目标市值看4000亿，200%空间为当前PCB板块赔率最大白马标的！