【国君通信|2022年中报预告点评】仕佳光子:不利要素消除,数通保持景气

国泰君安证券研报指出，由于各地疫情影响，Q2业绩略低于预期，但预计2022-2024年归母净利润分别为1.08、1.47、1.82亿元，对应EPS分别为0.23、0.32、0.40元。考虑到公司光芯片IDM模式在市场较为稀缺，可比企业长光华芯、士兰微等芯片IDM模式企业当前估值情况（2023年平均约46倍），给予23年46x，下调目标价至14.72元，维持增持评级。