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国盛计算机模-芯-超节点循环加速持续看好H2国产算

2026-07-09 未知机构 陳寧遠
报告封面

长鑫科技2026年7月16日启动新股申购，带动国产核心fab板块的价值重估，国产供给可得性和信心改善，GPU交付约束缓释有望驱动国产算力业绩兑现加速。 国芯国模正循环加速，国产算力业绩兑现开启。【供给+产品+客户】三维发力对业绩增长动能形成有效支撑，国产算力公司出货放量逐步释放规模效应，AI链涨价效应传导，多家GPU公司开启业绩兑现周期。 超节点量产在即，算力竞争正从单点峰值性能全面转向系统级全栈效率的比拼，国产厂商有望凭借集群工程能力实现突围。#曙光&海光-光合组织2026智能计算应用大会正在召开，下周WAIC大会华为将在国内正式发布Atlas 950超节点真机，催化频频。 ⚡️建议关注：1）国产GPU：海光信息、寒武纪、天数智芯、沐曦股份、壁仞科技、摩尔线程等；2）服务器：浪潮信息、中科曙光、神州数码、软通动力等。 ⚠风险提示：下游需求波动；市场竞争激烈 ☎详情欢迎联系：孙行臻/王心悦

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