一、核心结论
本次会议围绕AI算力与半导体核心赛道展开,重点聚焦海外算力产业链细分环节及核心传媒标的的毛利率变化趋势。
二、重点公司与路演事件详情
- 传媒行业:方正证券主办,焦娟团队主导,路演主题为“腾讯控股:2026年毛利率有望延续上行”,聚焦腾讯控股2026年度毛利率变化趋势。
- 电子行业:申万宏源主办,依托AI研究板块推出“申万宏源AI研究二十讲|海外算力-光模块光芯片”主题路演,围绕海外算力产业链中的光模块、光芯片展开。
三、后续关注要点
- 持续跟踪方正证券路演中腾讯控股2026年毛利率上行的核心逻辑及驱动因素,包括成本控制、业务结构优化等。
- 持续关注申万宏源路演中海外算力领域光模块、光芯片的技术迭代、市场需求变化及产业链竞争格局调整。
- 同步关注两家主办方后续系列路演的场次及内容更新,获取AI算力与半导体、传媒等核心赛道的最新信息。