2026年6月24日AI算力半导体：西部计算机硅电容赛道会议纪要
一、核心结论 1. 硅电容是近百亿人民币规模的高成长赛道，2026-2029年全球市场空间预计达19亿美元，核心驱动为AI算力芯片功耗、主频提升及垂直供电趋势带来用量攀升，技术路径包含门槛较低的DTC、壁垒更高且为GPU侧未来主流方案的VIC两类；2. 硅电容的高频性能优于MLCC，客户粘性较强，核心需求场景为AI芯片、1.6T光模块，2027年仅1.6T光模块对应的硅电容需求就可达1.8亿美元； 二、重点公司与行业事件 1. 光模块相关企业：国内光模块侧的苏纳光电等企业，在硅电容领域已实现小批量供货或量产供货；2. GPU相关企业：GPU侧的苏州凌存、上海朗希等企业，正推进硅电容的国产替代工作； 三、后续关注点 1. 投资端需优先关注绑定头部客户、具备定制化设计能力的硅电容企业，同时需警惕技术路径与量产需求不匹配的风险
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