农业养殖行业产能去化加速,建议关注低成本龙头牧原股份、温氏股份等。汽车与AI科技领域需求乐观,投资主线聚焦整车出海(比亚迪、吉利汽车等)及AI科技的液冷、机器人、智能驾驶等方向。零售与美妆珠宝板块建议关注具备定价权的细分赛道企业及业绩优异个股,如小商品城、名创优品等。纺织服装行业关注上游涨价、中游制造阿尔法机会及品牌内需修复三条主线,推荐百隆东方、健盛集团、李宁等标的。家用电器领域看好高景气赛道(如消费级储能、清洁电器)及具备成本优势的黑电、摩托车龙头,同时推荐高股息白电龙头美的集团、格力电器等。轻工制造建议布局超跌优质龙头,关注造纸行业长期供需改善及新消费转型个股。食品饮料板块看好调味品提价