本次会议要点涵盖农业、汽车与机器人、医药、家电、社服、纺服、轻工及食品饮料八大领域。农业方面,生猪产能去化加速,猪价双底提供配置机会,推荐成本优势企业;肉牛供应缺口明确,价格强势。汽车与机器人领域,整车出口高增,5月批发环比改善,机器人量产在即,物理AI加速迭代,AI能源需求明确。医药板块,出海BD持续提速,CRO为首选,创新药关注肿瘤免疫、细胞治疗等方向,器械与中药亦有布局机会。家电方面,阳台光储高景气,扫地机全球渗透率提升,白电成本转嫁能力强,黑电性价比突出,两轮车估值低位。社服板块,出行链超跌,人力资源与OTA估值极具性价比。纺服领域,上游纱线涨价逻辑兑现,中游寻底,下游首推比音勒芬。轻