本次会议重点覆盖液冷、信达生物、安克创新、德康农牧及多只金股。液冷板块产业逻辑未变,飞龙股份作为英伟达Rubin架构电子水泵核心供应商,以及银轮股份切入谷歌换热器供应链,均迎来订单催化,7月收入端可期。信达生物因BD总包估值安全垫及IBI363细胞因子在非小细胞肺癌中展现优异数据,市场空间约2000亿美金,当前价值低估。安克创新品类梯队为历史最佳,储能及新品增长强劲,预计全年收入增速超25%,盈利加速。德康农牧成本领先,行业去化深度超上轮,资金链紧张或致去化质变,当前头均市值处历史底部。此外,三峡旅游游轮供不应求,比音勒芬直营同店增长加加盟恢复,安孚科技南孚电池稳增且亿朗威光芯片弹性大,泉阳泉