会议要点涵盖农业、汽车、家电、食品饮料、医药、纺服、社服、零售、轻工九大领域。
- 农业:生猪产能调控加码,行业亏损加速去化,肉牛景气延续。
- 汽车:关注液冷方向7月量产带来的十倍级增量爆发。
- 家电:白电龙头红利确定性突出,股息率6-10%,成本压力可控。
- 食品饮料保健品:关注Q2末至Q3的AKK、麦角硫因、植物提取物政策与周期催化。
- 医药:CXO景气向上,创新药数据催化,红利中药作为底仓。
- 纺服:品牌景气环比回落,制造迎来布局窗口,红利标的性价比凸显。
- 社服出行链:底部布局,酒店连锁化趋势明确,OTA压制释放。
- 零售:天猫618首日外资集中投流,国货品牌全渠道增速更具韧性。
- 轻工:个股边际变化,关注英科医疗中期空间与公牛分。