国联民生电子电子团队发布研报称,国产算力供需两侧迎来显著提升,产业趋势持续向好。研报梳理三大核心投资方向:一是AI芯片领域,国产大模型需求拉动芯片放量,推荐华为昇腾、寒武纪等厂商;二是超节点为算力破局关键路径,建议关注盛科通信等标的;三是晶圆厂作为算力底座需重视。同时提示扩产、需求及产品进度不及预期等风险,并预告明日早间8点电话会。国联民生电子电子团队发布研报称,国产算力供需两侧迎来显著提升,产业趋势持续向好。研报梳理三大核心投资方向:一是AI芯片领域,国产大模型需求拉动芯片放量,推荐华为异腾、寒武纪等厂商;二是超节点为算力破局关键路径,建议关注盛科通信等标的;三是晶圆厂作为算力底座需重视。同时提示扩产、需求及产品进度不及预期等风险,并预告明日早间8点电话会。