Nomura America Finance, LLC 招募可赎回的或有息障碍票据，与纳斯达克100指数®、罗素2000®指数和标普500®指数中表现最差的指数挂钩。票据于2026年7月12日到期，由Nomura Holdings, Inc.完全和无条件担保。
票据关键条款：
- 票据为无担保证券，所有付款均受发行人和担保人的信用风险影响。
- 季度或有息支付利率至少为2.775%（相当于至少11.10%的年利率），如果适用，则仅在每个参考资产在适用的息票观察日期的收盘价高于或等于其初始价值的55.00%时支付。
- 发行人可选择在任何可选赎回日期（自2026年10月13日起）以本金加上适用的或有息（如果应付）赎回票据，无论任何参考资产的表现如何。
- 如果票据未被赎回且表现最差的参考资产下跌幅度超过45.00%，则您将完全暴露于表现最差的参考资产下跌的风险，并在到期时损失全部或部分本金。
- 票据期限约为三年，如果未被赎回。
风险因素：
- 票据不保证任何本金返还，您可能损失全部本金。
- 票据的支付金额与参考资产在任何其他时间（包括最终估值日期）的价值无关。
- 您可能不会收到任何或有息。
- 您的回报仅限于本金加上或有息（如果有的话），无论任何参考资产的价值如何增值。
- 票据可能在到期前被赎回。
- 由于票据与多个参考资产挂钩，您将完全暴露于每个参考资产价值波动的风险。
- 由于票据与表现最差的参考资产挂钩，与仅与一个参考资产挂钩的票据相比，您面临更大的损失风险。
- 较高的或有息率或较低的障碍值通常与预期波动性更大的参考资产相关，因此可能表明更大的损失风险。
- 影响参考资产的变更可能会影响参考资产的价值、票据的市场价值以及您将收到的金额和到期时将收到的金额。
- 票据投资受小盘股风险影响。
- 投资涉及非美国证券风险。
- 票据的税收处理不确定。
参考资产：
- 纳斯达克100指数®（NDX）：由纳斯达克，Inc.计算、维护和发布，衡量100家最大的纳斯达克上市非金融股票的表现。
- 罗素2000®指数（RTY）：由FTSE Russell发布，衡量由FTSE Russell确定为属于美国股票市场的2000家公司的综合价格表现。
- 标普500®指数（SPX）：由S&P发布，包括美国经济主要行业中的500家公司的一个代表性样本。
税收影响：
- 票据的税收处理不确定，发行人打算根据将票据视为参考资产的或有收入预付费衍生品的方法进行处理。
- 美国持有人，根据上述方法，打算将到期或提前出售时的任何收益或损失视为资本收益或损失。
- 非美国持有人，根据上述方法，打算对到期或提前出售时的任何收益或损失征收30%的预扣美国联邦所得税。
分销计划：
- 票据将通过Nomura Securities International, Inc.（分销代理人）向公众销售。
- 分销代理人将以至少99.80%的本金价格从发行人购买票据。
- 分销代理人将以公开价格向公众提供票据，并向某些经销商提供价格较低（折扣不超过本金0.20%）的票据。
- 如果所有票据都未以原始发行价格售出，分销代理人可能会更改要约价格和其他销售条款。
- 分销代理人可能会在将来进行市场做市交易。
