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野村控股美股招股说明书(2025-03-03版)

2025-03-03 美股招股说明书车伟光

债券类型：可赎回或有票面利率指数挂钩债券，由野村美国金融有限公司发行，野村控股株式会社担保。
发行信息：总面额受提前赎回条款限制，到期日为2027年；现金金额在券到期时支付，具体金额取决于表现最差的标的资产回报率。
标的资产：标普500指数（SPX）、罗素2000指数（RTY）和纳斯达克100指数（NDX）。
票息支付：在付息日，如果标的资产收盘水平大于或等于其触发水平，则支付10.00美元（1.00%每月，最高12.00%），否则不支付票息。
提前赎回：发行人有权在2025年6月至2027年2月期间的任意付息日赎回债券，赎回金额为1000美元。
到期支付：取决于表现最差的标的资产回报率，可能低于面值。
风险因素：
- 信用风险：投资受野村美国金融有限公司和野村控股株式会社的信用状况影响。
- 市场风险：债券回报取决于标的资产表现，标的资产价格波动可能导致投资损失。
- 流动性风险：二级市场可能不活跃，交易成本可能很高。
- 非美国证券风险：涉及非美国公司发行的证券，存在与美国市场相关的风险。
- 计算代理风险：计算代理人的决定对债券回报有重大影响。
关键数据：
- 面值：1000美元
- 票面利率：1.00%（最高12.00%）
- 到期日：2027年
- 交易日期：2025年3月3日
研究结论：该债券具有高收益潜力，但同时也伴随着较高的风险，包括信用风险、市场风险和流动性风险。投资者应在充分了解风险因素后进行投资决策。