野村控股美股招股说明书(2025-02-06版)

这部分定价补充资料中的信息尚未完整，可能还会有所变更。本定价补充资料不构成任何出售要约，也不寻求在任何jurisdiction中进行购买要约，而在该jurisdiction中，此类要约或出售是非法的。 以完成为准。日期为 2025 年 2 月 6 日野村美国金融有限责任公司$2028 年到期的可赎回或有息票指数挂钩票据由保证野村控股公司. 到期付款:您提供的支付给您 NOTES 到期时的金额，若未被我们赎回，则此基础上加上最终利息（如有），将取决于底层资产中表现最差的底层回报率。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付 ：票据将在优惠券支付日支付或有月息 ， 如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 公司赎回权:在规定的到期日之前 ， 我们可以选择在 2025 年 6 月开始的任何优惠券支付日期赎回您的票据。 以下表格中的“关键术语”包括的条款预计会如所示，但这些条款将在交易日确定。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。详见第PS-10页。 * 根据随附的产品招股说明书附录中的描述进行调整关于一个基础 ： (其最终基础水平 - 其初始基础水平) / 其次要回报 ：初始低值水平表现最差表现最差的底层的底层回报 (具有最低的底层underlier return:underlier return)计算代理:野村证券国际有限公司尖顶 / ISIN:65541KBJ2 / US65541KBJ25 投资这些笔记涉及显著风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。您应在本定价补充文件“选定的风险因素”部分（从第9页开始）、附随的产品 Prospectus Supplement 中“笔记特定的风险因素”部分（从第18页开始）以及附随Prospectus中“风险因素”部分（从第6页开始）以及在附随Prospectus中引用的风险因素中仔细考虑这些风险因素，在您投资这些笔记之前。 您的债券在设定条款的日交易日期（根据摩根士丹国际证券有限公司使用的定价模型确定）时的估计价值预计将在每1,000面值金额947.30至977.30美元之间，这预计低于原始发行价格。 票据的预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将是Nomura America Finance, LLC的无担保义务。Nomura America Finance, LLC不是银行，且这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构承保的存款。 neither 证券交易所委员会 也不任何其他监管机构批准或否决这些证券，或确认此定价补充材料的准确性和充分性。任何形式与此相反的陈述都是刑事犯罪。 高盛有限公司2025 年 2 月 上述列出的发行价格、承销折让和净所得与我们最初出售的债券相关。我们在定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，届时的发行价格、承销折让和净所得可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的发行价格。 日兴 america 财务有限公司可能在此Prospectus中用于发行这些债券的首次销售。此外，日兴证券国际公司或日兴 america 财务有限公司的任何其他附属公司可能在此Prospectus中用于做市交易中的债券交易。除非日兴美国金融有限公司或其代理人在销售确认中告知购买者另有说明，否则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 您应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日的 prospectus（以下简称“prospectus”）以及日期为2024年2月29日的 product prospectus supplement（以下简称“product prospectus supplement”）一起阅读，后者与我们的Senior Global Medium-Term Notes, Series A相关，而这些债券即是该系列的一部分。在本定价补充条款中如与招募说明书或产品招募说明书补充条款中的条款有任何冲突，本定价补充条款的条款将优先。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，包含了债券的条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招募说明书中的“风险因素”部分、附带的产品招募说明书补充文件中的“特定于这些债券的风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始的“选定的风险因素”。我们强烈建议您在投资这些债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或通过参考 Incorporation by Reference 包含在本定价补充材料中。我们不对任何其他信息的可靠性和准确性承担责任，亦不作任何保证。本定价补充材料仅为在合法情况下出售所列证券的要约，且仅在该等情况下和在相关司法管辖区进行发售才是合法的。本定价补充材料所载信息仅于发布日期时生效。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问招股说明书和产品招股说明书附录 ， 如下所示 ： 为了本次定价补充说明中提供的债券发行，附随的产品 Prospectus 补充说明中对以下各项术语的所有引用均视为指代本定价补充说明中的相应术语（详见下表）： 产品说明书补充条款 以下描述将替代附带产品Prospectus Supplement中“通用条款——市场中断事件——作为指数的参考资产”部分的市场中断事件披露： 以下任何一项都将是对任何次要因素的市场干扰事件 ： · 任何此类底层资产的基础市场因实物限制、缺席或重大交易限制而导致该底层资产权重达20%或以上的基础证券在各自的主要市场上暂停、缺席或出现20%或以上重大交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内；· 如有可用，与该底层资产相关的期权或期货合约（或构成该底层资产20%或以上权重的基础证券的相关期权或期货合约）在各自的主要市场上的暂停、缺席或出现20%或以上重大交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在该市场收盘前半小时内；或· 构成该底层资产20%或以上权重的基础证券或与该底层资产相关的期权或期货合约（或构成该底层资产20%或以上权重的基础证券的相关期权或期货合约），如可用，在由计算机构独自判断确定的各自主要市场上未进行交易。 并且，在这些事件中的任何一种情况下，计算代理机构根据其独家判断认为该事件实质性地妨碍了我们或我们的任何附属公司解除全部或部分对冲的能力。 尊敬的笔记持有者。有关我们或我们的附属公司进行对冲的更多信息，请参阅随附的产品 Prospectus Supplement 中的“用途和对冲”部分。 以下事件不会是与任何次要因素有关的市场中断事件 ： · 仅限于因相关市场宣布调整常规营业时间而导致的交易时长或天数限制； · 决定永久停止交易与此类基础资产或任何基础证券相关的期权或期货合约。 假设示例 以下示例仅用于说明目的，不应被视为对未来投资结果的指示或预测。这些示例旨在说明（i）不同假设性的基础资产收盘水平在息票观察日可能对相关息票支付日应支付的息票金额（如有）产生的影响；以及（ii）不同假设性的最差表现基础资产在确定日的收盘水平可能对到期时的现金结算金额产生的影响（假设其他所有变量保持不变），并不旨在预测基础资产的收盘水平。 以下示例中的信息反映了假设在原始发行日期按面值购买提供的票据并在到期日或提前赎回日持有至到期的预期收益率。如果您在到期日或提前赎回日前在二级市场上出售您的票据，您的回报将取决于出售时票据的市场价值，这可能会受到许多因素的影响，这些因素在以下示例中未予反映，如利率、底层资产的价格波动性、Nomura America Finance, LLC（发行人）的信用状况以及Nomura Holdings, Inc.（担保人）的信用状况。此外，示例中的信息还反映了下方方框中的关键条款和假设条件。 关键条款和假设 由于这些原因 ， 在你的笔记的生命周期中 ， 底层的实际表现 ， 在任何优惠券观察日期 ， 以及每个优惠券支付日期的应付优惠券 ， 如果有的话 ， 可能几乎没有与下面显示的假设例子或与本文件其他地方显示的历史底层水平的关系定价补充。 此外 ， 下面显示的假设例子没有考虑适用税收的影响。 假设的优惠券付款 以下示例展示了假设情况下，在每个利息支付日，对于每张面值为1,000美元的票据，我们应支付的假设票息（如有），前提是在相应的利息观察日，底层资产的假设收盘水平为其初始底层资产水平的百分比。 在情景1中，每种基础资产在假设的计息观察日期的收盘水平相对于初始基础资产水平有所增加或减少。在假设的计息支付日期对应的计息观察日期上，如果每种基础资产的假设收盘水平大于或等于其计息触发水平，您将收到一笔计息支付。然而，在假设的计息支付日期对应的计息观察日期上，如果至少有一种基础资产的假设收盘水平小于其计息触发水平，您将不会收到计息支付。 在情景2中，每个标的资产在每个假设的付息观察日期的假设收盘水平相对于初始标的资产水平有所增加或减少。然而，在每个情况下，相关付息观察日期的至少一个标的资产的假设收盘水平低于其对应的触发水平，因此您在任何付息支付日期都不会收到付息支付。您从这些票据中获得的整体回报将低于零。 在情景3中，假设的基础工具在前两个假设的息票观察日期的息票触发水平之下，但在第三个假设的息票观察日期上升至高于其初始基础工具水平。此外，在第三个假设的息票支付日期（也是我们能够行使提前赎回权利的第一个假设日期），我们也行使了提前赎回权利。因此，在第三个息票支付日期（赎回日期），除了息票支付外，您还将收到相当于每张面值为1,000美元的债券1,000美元现金的金额。 假设性到期日付款 如果票据没有赎回，我们将在到期日交付的每1,000美元面值债券的现金结算金额将取决于确定日最不表现良好的基础资产的表现，如下方表格所示。该表格假设纸币尚未赎回并且不包括最终凭证，如有。若最差表现的基础资产水平低于其凭证触发水平，则到期时你将不会获得最终凭证。 表格左侧列的水平表示假设最差标的资产最终水平的百分比，相对于初始最差标的资产水平。右侧列的金额基于相应的假设最差标的资产最终水平，表示为票据面值金额的百分比（四舍五入到小数点后三位）。因此，假设现金结算金额为100.000%意味着，我们在宣布到期日对已发行票据未偿面值总额每1,000美元支付的现金价值将等于基于相应假设最差标的资产最终水平和上述假设的票据面值的100.000%。 如上表所示 ， 如果票据尚未赎回 ： · 如果最差表现的基础资产最终水平被确定为初始基础资产水平的12.500%，那么我们在您票据到期时将交付的现金结算金额将为其面值的12.500%。 ○ 结果是，如果你在原发行日期以面值购买了这些票据并持有至到期日，你将损失87.500%的投资本金（如果你以高于面值的价格溢价购买这些票据，你将损失更高比例的投资本金）。 · 如果最差表现的基础资产最终水平被确定为初始基础资产水平的200.000%，那么我们在到期时向您的债券交付的现金结算金额将仅限于每张面值1,000美元的债券的100.000%。 ○ 结果，在持有笔记至规定到期日的情况下，您将不会受益于表现最差的基础资产在其初始水平到最终水平之间的任何增加。 选定的风险因素 与票据结构或特征有关的风险 这些票据不保证本金的返还 ， 你可能会失去所有的票面金额。 这些说明不保证本金的返还。与普通的债务证券不同，如果债券未被赎回且任何底层资产的最终水平低于其触发缓冲水平，我们不会向您支付债券面值的100%。在这种情况下，您到期时可获得的付款将少于面值，并且每低于-30.00% 1%，您将损失1%。即使