野村控股美股招股说明书(2025-10-07版)

Nomura America Finance, LLC 将发行与标普500指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差的指数挂钩的可赎回有条件息票障碍票据（“票据”），到期日为2030年11月5日。票据为无担保证券，所有付款均受发行人和担保人（Nomura Holdings, Inc.）的信用风险影响。

• 息票：若每个参考资产在适用的息票观察日的收盘价值大于或等于其初始价值的70%，则将支付季度有条件息票，利率至少为2.375%（相当于年利率至少为9.50%），具体利率将在交易日期确定。

• 赎回：发行人可选择在任何可选赎回日（自2026年2月5日起）以本金加上适用的有条件息票（若应付）的整体赎回票据，无论任何参考资产的表现如何。

• 障碍：若票据未赎回，且表现最差的参考资产下跌幅度超过30%但不超过40%，则您将不会面临表现最差的参考资产下跌的风险，并在到期时收到100%的本金。若下跌幅度超过40%，则您将面临表现最差的参考资产下跌的全部风险，并在到期时损失全部或部分本金。

• 到期日：若票据未赎回，则到期日为五年。

• 上市：票据不会在任何证券交易所上市。

• 风险：投资票据涉及重大风险，包括发行人和Nomura的信用风险。投资者应仔细考虑“与本票据相关的额外风险因素”中列出的风险因素，以及其他风险因素。

• 参考资产：

  • 标普500指数（SPX）：由标准普尔公司发布，包含500家美国经济主要行业中有代表性的公司。
  • 纳斯达克100指数（NDX）：由纳斯达克公司发布，衡量100家最大的纳斯达克上市非金融股票的表现。
  • 罗素2000指数（RTY）：由FTSE Russell发布，衡量2000家被FTSE Russell确定为属于美国股票市场的公司股票的复合价格表现。

• 税务影响：票据的税务处理存在不确定性，投资者应咨询其税务顾问。

• 分销计划：Nomura Securities International, Inc.（“分销代理”）将购买票据，并向公众出售，分销代理的佣金最高为0.25%。