野村控股美股招股说明书(2024-12-17版)

这部分定价补充资料中的信息尚不完整，并可能发生变化。该定价补充资料不构成出售要约也不寻求在任何 jurisdictions where the offer or sale is not permitted. 地区进行这些证券的购买要约，在任何禁止要约或销售的jurisdictions where the offer or sale is not permitted. 地区均不构成要约或邀请进行此类要约或销售。以完成为准。日期为 2024 年 12 月 17 日。野村美国金融有限责任公司 $ 野村控股公司. 到期付款:您提供的支付您债券在到期时的付款金额，若未被我们赎回，并且还包括任何最终的利息（息票），将基于最低底层资产回报的表现来确定。您可能会失去对票据的全部投资。优惠券付款 ：如果收盘价水平 ， 票据将在优惠券支付日支付或有月息 在相关的优惠券观察日 ， 每个基础值大于或等于其优惠券触发水平。公司赎回权:在规定的到期日前，我们有权在2025年3月及之后的每次付息日期按我们的选择赎回您的债券。下表中的“关键条款”所列条款预计将会如此，但最终条款将在此表中确定。 交易日期。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括Nomura America Finance,LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。详见第PS-9页。关键条款 投资这些备忘录涉及重大风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。您应在本定价补充材料中“选定的风险因素”部分（从第PS-9页开始），“备忘录特定的风险因素”部分（从附随的产品 Prospectus Supplement 的第PS-18页开始），“风险因素”部分（从附随Prospectus的第6页开始）以及在附随Prospectus中引用的风险因素中仔细考虑这些风险因素，然后再进行投资。 您的债券在设定条款的交易日期时（根据野村证券国际有限公司使用的价格模型确定），估计的价值将在每1,000面值金额950.00至990.00美元之间，预计低于原始发行价格。 票据的预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将是Nomura America Finance, LLC的无担保义务。Nomura America Finance, LLC不是银行，这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构保险的存款。 (1)请参阅 “补充分配计划 ” 。 neither 证券交易所委员会（Securities and Exchange Commission） nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本定价补充文件的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 高盛有限公司12 月, 2024 上述列出的发行价格、承销折让和净所得款项与我们最初出售的债券相关。我们在定价补充文件日期后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格、承销折让和净所得款项可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的发行价格。 日兴美国金融有限公司可能在此招股说明书中记载其初始发行债券的首次销售。此外，日兴证券国际公司或日兴美国金融有限公司的任何其他附属公司也可能在此招股说明书中记载其在债券后续市场交易中的销售。除非Nomura America Finance, LLC或其代理人在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日的 prospectus（“prospectus”）以及日期为2024年2月29日的 product prospectus supplement（“product prospectus supplement”）一起阅读，这些补充文件与我们的Senior Global Medium-Term Notes, Series A有关，而这些债券就是其中的一部分。在本定价补充条款与招股说明书或产品概要说明书的条款发生任何冲突的情况下，本定价补充条款的条款将占据主导地位。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品概要补充文件，包含了债券的条款。您应该仔细考虑“风险因素”部分列明的事项以及其他相关事项。 随附的招股说明书，在“与这些债券相关的额外风险因素”部分以及在此定价补充文件的第PS-9页开始的“选定的风险因素”部分中均有说明。我们敦促您在投资这些债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对除本定价补充文件中包含或被引用的信息外的任何其他信息承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。本定价补充文件仅在合法的情况下，作为出售所列证券的要约，但在特定情况下和在特定jurisdictions内有效。本定价补充文件中的信息仅适用于其发布日期。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问招股说明书和产品招股说明书附录 ， 如下所示 ： · 招股说明书日期为 2023 年 7 月 20 日 ： 附注的补充条款 为了本次定价补充说明中提供的债券，所有在伴随的产品 Prospectus 补充说明中提及的以下术语均视为参考本定价补充说明中的相应术语（具体内容见下表）： 产品说明书补充条款 定价补充条款赎回日期优惠券触发级别确定日期交易日期票面金额underlier较低的回报低等赞助商交易日关闭水平初始低值水平最终的基础水平触发缓冲级别 赎回结算日 条件 coupon 刚性障碍 最终估值日初始估值日 本金金额 标准资产 标准资产表现 标准资产发起人 预定交易日 收益结算值 初始价值最终价值 障碍百分比 以下描述将取代附随的产品 Prospectus Supplement 中“General Terms of the Notes — Market Disruption Events — Reference Assets Consisting of an Index”部分所披露的市场中断事件说明： 以下任何一项都将是对任何次要因素的市场干扰事件 ： · 任何情况下，若基础资产中此类底层资产的权重达到20%或以上，在其主要市场出现暂停、缺席或实质性的交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内；· 若存在此类底层资产的期权或期货合约在其主要市场出现暂停、缺席或实质性的交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关市场收盘前半小时内；或· 若此类底层资产的权重达到20%或以上的基础资产、或相关的期权或期货合约（若可用）未在其主要市场进行交易，由计算机构在其独家酌情判断下确定。 并且，在发生这些事件中的任何一种情况时，计算代理机构根据其独家判断认为该事件实质性地影响了我们或我们的任何附属公司解除与这些债券相关的所有或部分对冲的能力。关于我们或我们的附属公司进行对冲的更多信息，请参阅附带的产品 Prospectus Supplement 中的“用途和对冲”部分。 以下事件不会是与任何次要因素有关的市场中断事件 ： · 对交易时段或天数进行限制，但仅限于该限制是由相关市场正常营业时间变更所宣布的变化引起的情况；或 · 决定永久停止交易与此类基础工具或任何基础证券相关的期权或期货合约。 PS-4 假设示例 以下示例仅用于说明目的。这些示例不应被视为对未来投资结果的指示或预测，而是旨在说明（i）在相关计息支付日，假设其他变量保持不变，潜在基础资产在计息观测日期的各种假设收盘水平对应计利息的影响，以及（ii）在确定日期，假设其他变量保持不变，潜在最差表现的基础资产的各种假设收盘水平对最终现金结算金额的影响。 以下示例中的信息反映了假设这些票据在原始发行日期以面值购买并持有至到期日或提前赎回日时的假设回报率。如果您在规定的到期日或提前赎回日前在二级市场上出售您的票据，您的回报将取决于出售时票据的市场价值，这可能会受到多种因素的影响，而这些因素在以下示例中并未反映，例如利率、底层资产的价格波动性、Nomura America Finance, LLC 作为发行人以及 Nomura Holdings, Inc. 作为担保人的信用状况。此外，示例中的信息还反映了下方方框中的关键条款和假设条件。 由于这些原因，在您的票据存续期间底层资产的实际表现、任何利息观察日期的底层资产水平，以及每个利息支付日期应支付的利息（如有），可能与本定价补充材料中所示的假设示例或历史底层资产水平关系不大。 此外 ， 下面显示的假设例子没有考虑适用税收的影响。 PS-5 假设的优惠券付款 以下示例展示了如果在每个利息支付日，对于每张面值为1,000美元的票据，我们应支付的假设息票，假设在相应的利息观察日，底层资产的假设收盘水平为其初始底层资产水平的百分比。 总假设$18.334优惠券 在情景1中，假设每个基础资产在每个假定的息票观察日期的收盘水平相对于初始基础资产水平有所增加或减少。对于每个假设的息票观察日期，如果假设的收盘水平大于或等于其息票触发水平，则您将获得息票支付。然而，对于至少有一个基础资产的假设收盘水平小于其息票触发水平的假设息票支付日期，您将不会获得息票支付。 在情景2中，每个基础资产在每个假设的付息观察日期的假设收盘水平相对于初始基础资产水平有所增加或减少。然而，在每个付息日，您都不会收到付息支付，因为相关付息观察日期上至少有一个基础资产的假设收盘水平低于其付息触发水平。因此，您从这些凭证中获得的总体回报将低于零。 在情景3中，假设基础资产在前两个假设的付息观察日期的水平低于其票息触发水平，但在第三个假设的付息观察日期的水平上升至高于初始基础资产水平。此外，我们还将在第三个假设的付息支付日期行使提前赎回权利（这也是我们可以行使该权利的第一个假设日期）。因此，在第三个付息支付日期（即赎回日期），除了正常的票息支付外，您还将收到相当于每张面值1000美元的债券额外的1000美元现金。 假设性到期日付款 如果票据没有赎回，我们将在到期日交付的每1000美元面值债券的现金结算金额将取决于确定日最不表现良好的基础资产的表现，如下方表格所示。该表格假设纸币尚未赎回并且不包括最终的凭证，如果有的话。若最差表现的基础资产水平低于其凭证触发水平，则到期时你将不会获得最终凭证。 表格左侧列的水平表示假设最差表现标的物的最终水平，并以初始最差表现标的物水平的百分比表示。右侧列的金额表示基于相应假设的最差表现标的物的最终水平的假设现金结算金额，并以票据面值的百分比表示（四舍五入到小数点后三位）。因此，假设现金结算金额为100.000%意味着，在宣布的到期日，对于每1000美元的待售票据未清偿面值，我们交付的现金支付价值将等于票据面值的100.000%，基于相应的假设最差表现标的物的最终水平和上述假设。 * 不包括最终优惠券 如上表所示 ， 如果票据尚未赎回 ： · 如果最差表现的基础资产最终水平被确定为初始基础资产水平的12.500%，那么我们在您的票据到期时将交付的现金结算金额将为您的票据面值的12.500%。 ○ 结果，在原始发行日期购买按面值发行的债券并持有至到期日，您将损失87.500%的投资本金（如果您以溢价购买债券，则损失比例会更高）。 · 如果最差表现的基础资产最终水平被确定为初始基础资产水平的200.000%，那么我们在你的票据到期时交付的现金结算金额将限于每张面值1,000美元的票据的100.000%。 选定的风险因素 与票据结构或特征有关的风险 这些票据不保证本金的返还 ， 你可能会失去所有的票面金额。 这些说明不保证本金的返还。与普通债务证券不同的是，如果这些证券未被赎回且任何基础资产的最终水平低于其触发缓冲水平，我们不会向您支付