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野村控股美股招股说明书(2024-12-17版)

2024-12-17 美股招股说明书 Good Luck

核心观点：本定价补充资料提供关于Nomura America Finance, LLC发行的与基础资产表现挂钩的票据的详细信息，包括定价、风险因素和潜在回报。
关键数据：
- 票据的到期付款和优惠券付款基于最低底层资产回报的表现。
- 票据可能在2025年3月及之后的每次付息日期被提前赎回。
- 票据在交易日期的估计价值将在每1,000面值金额950.00至990.00美元之间，低于原始发行价格。
- 票据的预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。
风险因素：
- 信用风险：票据不保证本金返还，投资者可能失去全部投资。
- 市场风险：票据回报与多个基础资产表现挂钩，投资者将完全暴露于每个基础资产水平波动带来的风险。
- 流动性风险：票据可能没有活跃的交易市场，二级市场销售可能导致重大损失。
- 税务风险：关于票据的税务处理方面存在不确定性，包括收入确认的时间和性质。
- 其他风险：基础资产的变化可能会影响票据的市场价值，政府监管行动可能对投资产生负面影响。
假设示例：
- 提供了假设的优惠券付款和到期日付款示例，说明不同情景下的潜在回报。
基础资产：
- 票据与标准普尔500指数（SPX）、罗素3000小盘股指数（RTY）和纳斯达克100指数（NDX）的表现挂钩。
- 提供了每个基础资产的详细说明，包括成分股选择、计算方法和历史表现。
补充分配计划：
- 日兴美国金融有限公司将向高盛有限公司出售票据，高盛有限公司将向公众发售。
- 票据将以原始发行价格扣除不超过面值%的让步出售给某些证券商。
其他信息：
- 本定价补充文件与日期为2023年7月20日的prospectus和日期为2024年2月29日的product prospectus supplement一起阅读。
- 投资者应在投资前仔细考虑风险因素，并咨询其投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。