野村控股美股招股说明书(2025-01-03版)

424B21tm251692d1_424b2.htmPRICINGSupplement 根据规则424(b)(2)提交 注册说明书第333-273353号 333-273353-01 这份初步定价补充资料中的信息可能不完整且可能会有所更改。此初步定价补充资料并非在任何允许发行或销售这些证券的司法管辖区寻求出售或购买证券的要约。 以完成为准。日期为2025年1月3日 野村美国金融有限责任公司 $ 2027年到期的可赎回或有息票指数挂钩票据由保证 野村控股公司. 到期付款:您提供的支付您债券在到期时的付款金额，若未被我们赎回，并且还包括任何最终的利息支付 ，将基于最差表现的底层资产的表现来确定。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付：票据将在优惠券支付日支付或有月息，如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 公司赎回权:在规定的到期日之前，我们可以选择在2025年5月开始的任何优惠券支付日期赎回您的票据。 以下表中列出的“关键术语”条款中包含的术语预计会如所示，但这些术语将在交易日确定。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。详见第PS-9页。 关键条款 合计面金额:$ 发行人/担保人: 现金结算金额: 野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 受提前赎回功能的限制，在规定的到期日，除了任何 届时到期的息票，发行人将为票据的每1,000美元面值支付现金金额等于： ·  如   果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发器缓冲级别:$1,000;或 ·  如   果任何基础的最终基础水平小于其触发缓冲区水平： underliers: 标准普尔50®0指指数数(当前彭博社符号：“SPX指数”)，罗素2000指数(当前彭博代码：“RTY指数”)和纳斯达克100指数 （当前彭博社符号：“NDX指数”) ® ® $1,000+($1,000×表现最差的回报) 触发缓冲区级别: 对于每个基础，其初始基础水平的70%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDX，以及关于RTY的三位小数) 优惠券触发级别: 对于每个基础，其初始基础水平的70%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDX，以及关于RTY的三位小数) 最终底层: 关于一个次要因素，该次要因素在确定时的收盘价date* 初始基线水平: 关于一个潜在客户，该潜在客户的日内水平或收盘价交易日期 次要回报：关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其 表现最差underlierreturn: 表现最差✁底层✁底层回报(具有最低✁底层underlierreturn) 初始低值水平 尖顶/ISIN:65541KAQ7/US65541KAQ76 计算代理:野村证券国际有限公司 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 投资这些笔记涉及重大风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.✁信用风险。您应在本定价补充材料“选定✁风险因素”部分（从第PS-9页开始）、“与笔记相关✁额外风险因素”部分（从附随✁产品ProspectusSupplement✁第PS-18页开始）、附随Prospectus✁“风险因素”部分（从第6页开始）以及在附随Prospectus中引用✁风险因素中仔细考虑这些风险因素，然后再进行投资。 您提供✁债券条款设定日期（即交易日）时，根据野村证券国际有限公司使用✁定价模型确定✁债券凭证价值估算值预计将在每1,000面值金额920.00至970.00美元之间，这预计会低于原始发行价格。 票据✁预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保义务。NomuraAmericaFinance,LLC不✁✲行，且这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构性实体承保✁存款。 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% Upto0.75% 至少99.25% Total $ $ $ (1)请参阅“补充分配计划”。 证券交易委员会或其他任何监管机构并未批准或否决这些证券，亦未对本定价补充文件✁准确性或充分性予以过审。相反✁陈述均构成违法行为。 高盛有限公司 2025年1月 关键条款(续) 优惠券:在符合提前赎回功能✁前提下，在每个优惠券支付日，发行人将每1,000美元✁未偿还票面金额，以现金支付等于： ·  如   果在相关✁优惠券观察日，每个基础✁收盘价为 大于或等于其息票触发水平：7.50美元(每月0.75%，或每年高达9.00%✁潜力)；或 提前赎回功能： 票据可以由发行人选择赎回，全部但不✁部分，于 每个优惠券支付日期从2025年5月开始，到2027年1月结束，用于 赎回时每1,000美元✁未偿还票面金额✁现金金额 日期等于1,000美元(以及当时到期✁优惠券)。 ·  如   果相关息票观察日✁任何基础指数✁收盘价较低比其优惠券触发级别：$0 注明到期日:预计2027年2月4日* 原始发行日期：预计2025年2月5日 交易日期:确定日期: 预计为2025年1月31日 最后一个优惠券观察日期，预计为2027年2月1日* 如果发行人选择行使发行人✁赎回权，将通知持有人本票据(存托信托公司)和受托人至少给予三名 我们没有独立义务通知您 直接。发行人发出通知✁日期，即营业日，将✁赎回通知日期和紧随其后✁优惠券支付日期，其中公司将在赎回通知中注明，将赎回日期。 该公司将不会发出导致赎回日期较晚✁赎回通知 比2027年1月✁优惠券支付日期。赎回通知一旦发出，应不可撤销。 2025年3月5日 2025年2月28日 优惠券支付日期* 优惠券观察日期* 2025年4月30日May5,2025 2025年3月31日2025年4月3日 June30,2025July3,2025 June2,2025June5,2025 July31,20252025年8月5日 2025年9月2日2025年9月5日 2025年9月30日2025年10月3日 2025年10月31日2025年11月5日 2025年12月1日2025年12月4日 2025年12月31日2026年1月6日 2026年2月2日2026年2月5日 2026年3月2日2026年3月5日 2026年3月31日2026年4月3日 2026年4月30日May5,2026 June1,2026June4,2026 June30,2026July3,2026 July31,20262026年8月5日 2026年8月31日2026年9月3日 2026年9月30日2026年10月5日 2026年11月2日2026年11月5日 2026年11月30日2026年12月3日 2026年12月31日2027年1月6日 2027年2月1日2027年2月4日 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 PS-2 上述列出✁发行价格、承销折价和净所得款项与我们最初出售✁债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，且这些债券✁发行价格、承销折价和净所得款项可能会与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论✁正回报还✁负回报）将在一定程度上取决于您为此类债券支付✁发行价格。 Nomura美国金融有限公司可能在此招股说明书中用于初始出售这些债券。此外，Nomura证券国际公司或Nomura美国金融有限公司✁任何其他附属公司也可能在此招股说明书中进行相关使用。 票据首次出售后✁做市交易。除非NomuraAmericaFinance,LLC或其代理在销售确认中另行通知购买者，否则此说明书正在用于市场做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁Prospectus（“Prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁ProductProspectusSupplement（“ProductProspectusSupplement”）一起阅读，这两份文件与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotesSeriesA相关，而这些债券即✁其中✁一部分。如果本定价 补充条款与说明书或产品说明书补充条款之间存在任何冲突，本定价补充条款✁条款将控制。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，包含了债券✁条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招募说明书中✁“风险因素”部分、附带✁产品招募说明书补充文件中✁“特定于债券 ✁风险因素”部分，以及本定价补充文件中从第PS-9页开始✁“选定✁风险因素”。我们敦促您在投资债券之前咨询您✁投资、法律、税务、会计和其他顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用 。我们不对除本定价补充文件中包含或被引用✁信息外✁任何其他信息✁可靠性承担任何责任，也无法对此类信息提供任何保证。本定价补充文件仅作为出售所列证券✁要约，但仅在合法✁情况下方可进行此类销售。本定价补充文件中✁信息仅适用于发布之日。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示：   ·  日  期为2023年7月20日✁招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm ·      日期为2024年2月29日✁产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm 列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 为了本次定价补充说明中提供✁债券，所有附随产品Prospectus补充说明中使用✁以下术语✁引用均视为指代本定价补充说明中所述✁相应术语（详见下表）： 产品说明书补充条款 赎回结算日或有息票障碍最终估值日初始估值日 定价补充条款赎回日期 优惠券触发级别确定日期 交易日期 本金票面金额 参考资产underlier 参考资产绩效较低✁回报 参考资产发起人低等赞助商 预定交易日交易日 关闭值关闭水平 初始值初始低值水平 最终值最终✁基础水平 屏障百分比触发缓冲级别 市场扰乱事件 以下描述将取代附带产品ProspectusSupplement中“通用条款——市场中断事件——作为指数✁参考资产”部分✁“市场中断事件披露”： 请注意，如果你有更多✁英文内容需要翻译，请继续提供。以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： ·根据计算代理机构✁独家判断，在相关股票市场收盘前半小时或超过两个交易小时✁情况下，如果适用✁基础工具中占20%或更多（按重量计算）✁基础证券在各自✁主要市场出现暂停、缺席或实质性交易限制，则触发此条件。 ·若此类基础工具或构成该基础工具20%或以上（按重量计算）✁基础证券✁相关期权或期货合约在各自主要市场中出现暂停、缺席或实质性交易限制，且在任一情况下，持续时间超过两个小时✁交易或在交易收盘前半小时内，由计算代理机构酌情确定；或 构成此类基础资产20%或以上权重✁基础证券，或者如果可用，与此类基础资产或构成该基础资产20 %或以上权重✁基础证券相关✁期权或期货合约，在计算代理自行决定✁各自基础证券或合约✁主要市场进行交易✁情况下，不进行交易。 并且，在这些事件中✁任何一种情况下，计算代理机构可根据其独家判断，认为该事件实质性地影响了我们或我们✁任何附属公司解除与这些债券相关✁所有或部分对冲✁能力。有关