野村控股美股招股说明书(2025-01-03版)

这份初步定价补充资料中的信息可能不完整且可能会有所更改。此初步定价补充资料并非在任何允许发行或销售这些证券的司法管辖区寻求出售或购买证券的要约。 以完成为准。日期为 2025 年 1 月 3 日野村美国金融有限责任公司$2027 年到期的可赎回或有息票指数挂钩票据由保证野村控股公司. 到期付款:您提供的支付您债券在到期时的付款金额，若未被我们赎回，并且还包括任何最终的利息支付，将基于最差表现的底层资产的表现来确定。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付 ：票据将在优惠券支付日支付或有月息 ， 如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 公司赎回权:在规定的到期日之前 ， 我们可以选择在 2025 年 5 月开始的任何优惠券支付日期赎回您的票据。 以下表中列出的“关键术语”条款中包含的术语预计会如所示，但这些术语将在交易日确定。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。详见第PS-9页。 * 根据随附的产品招股说明书附录中的描述进行调整初始低值水平表现最差表现最差的底层的底层回报 (具有最低的底层underlier return:underlier return)计算代理:野村证券国际有限公司尖顶 / ISIN:65541KAQ7 / US65541KAQ76 投资这些笔记涉及重大风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。您应在本定价补充材料“选定的风险因素”部分（从第PS-9页开始）、“与笔记相关的额外风险因素”部分（从附随的产品 Prospectus Supplement 的第PS-18页开始）、附随Prospectus的“风险因素”部分（从第6页开始）以及在附随Prospectus中引用的风险因素中仔细考虑这些风险因素，然后再进行投资。 您提供的债券条款设定日期（即交易日）时，根据野村证券国际有限公司使用的定价模型确定的债券凭证价值估算值预计将在每1,000面值金额920.00至970.00美元之间，这预计会低于原始发行价格。 票据的预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将是Nomura America Finance, LLC的无担保义务。Nomura America Finance, LLC不是银行，且这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构性实体承保的存款。 证券交易委员会或其他任何监管机构并未批准或否决这些证券，亦未对本定价补充文件的准确性或充分性予以过审。相反的陈述均构成违法行为。 高盛有限公司2025 年 1 月 上述列出的发行价格、承销折价和净所得款项与我们最初出售的债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，且这些债券的发行价格、承销折价和净所得款项可能会与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将在一定程度上取决于您为此类债券支付的发行价格。 Nomura美国金融有限公司可能在此招股说明书中用于初始出售这些债券。此外，Nomura证券国际公司或Nomura美国金融有限公司的任何其他附属公司也可能在此招股说明书中进行相关使用。 票据首次出售后的做市交易。除非 Nomura America Finance, LLC 或其代理在销售确认中另行通知购买者，否则此说明书正在用于市场做市交易。 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日的 Prospectus（“Prospectus”）以及日期为2024年2月29日的 Product Prospectus Supplement（“Product Prospectus Supplement”）一起阅读，这两份文件与我们的Senior Global Medium-Term Notes Series A相关，而这些债券即是其中的一部分。如果本定价补充条款与说明书或产品说明书补充条款之间存在任何冲突，本定价补充条款的条款将控制。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，包含了债券的条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招募说明书中的“风险因素”部分、附带的产品招募说明书补充文件中的“特定于债券的风险因素”部分，以及本定价补充文件中从第PS-9页开始的“选定的风险因素”。我们敦促您在投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对除本定价补充文件中包含或被引用的信息外的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也无法对此类信息提供任何保证。本定价补充文件仅作为出售所列证券的要约，但仅在合法的情况下方可进行此类销售。本定价补充文件中的信息仅适用于发布之日。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问招股说明书和产品招股说明书附录 ， 如下所示 ： ·日期为 2024 年 2 月 29 日的产品说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1163653 / 000110465924029404 / tm247408 - 1 _ 424b3. htm PS-3 附注的补充条款 为了本次定价补充说明中提供的债券，所有附随产品 Prospectus 补充说明中使用的以下术语的引用均视为指代本定价补充说明中所述的相应术语（详见下表）： 产品说明书补充条款 定价补充条款赎回日期优惠券触发级别确定日期交易日期 赎回结算日或有息票障碍最终估值日初始估值日 市场扰乱事件 以下描述将取代附带产品 Prospectus Supplement 中“通用条款——市场中断事件——作为指数的参考资产”部分的“市场中断事件披露”： 以下任何一项都将是对任何次要因素的市场干扰事件 ：请注意，如果你有更多的英文内容需要翻译，请继续提供。 · 根据计算代理机构的独家判断，在相关股票市场收盘前半小时或超过两个交易小时的情况下，如果适用的基础工具中占20%或更多（按重量计算）的基础证券在各自的主要市场出现暂停、缺席或实质性交易限制，则触发此条件。 · 若此类基础工具或构成该基础工具20%或以上（按重量计算）的基础证券的相关期权或期货合约在各自主要市场中出现暂停、缺席或实质性交易限制，且在任一情况下，持续时间超过两个小时的交易或在交易收盘前半小时内，由计算代理机构酌情确定；或 构成此类基础资产20%或以上权重的基础证券，或者如果可用，与此类基础资产或构成该基础资产20%或以上权重的基础证券相关的期权或期货合约，在计算代理自行决定的各自基础证券或合约的主要市场进行交易的情况下，不进行交易。 并且，在这些事件中的任何一种情况下，计算代理机构可根据其独家判断，认为该事件实质性地影响了我们或我们的任何附属公司解除与这些债券相关的所有或部分对冲的能力。有关我们或我们的附属公司进行对冲的更多信息，请参见附带的产品Prospectus Supplement中的“使用 proceeds 和对冲”部分。 以下事件不会是与任何次要因素有关的市场中断事件 ： · 对交易时间或天数的限制，但仅限于该限制是由相关市场常规营业时间宣布变更所致的情况； · 决定永久停止交易此类底层资产或任何基础证券的相关期权或期货合约。 假设示例 以下示例仅用于说明目的。这些示例不应被解读为对未来投资回报的指示或预测，仅意在展示（i）在相关利息支付日，不同假设的标的物收盘水平可能对应支付的利息（如有）产生的影响；以及（ii）在所有其他变量保持不变、不发生改变的前提下，在确定日期时，表现最差的标的物的各假设收盘水平对到期结算金额的影响。这些示例并非旨在预测标的物的收盘水平。 以下示例中的信息反映了假设在原始发行日期以面值购买提供的票据并在规定的到期日或提前赎回日持有至到期所实现的假设回报率。如果您在规定的到期日或提前赎回日前在二级市场上出售您的票据，您的回报将取决于出售时票据的市场价值，这可能受到诸多因素的影响，而这些因素在下方的示例中并未反映，如利率、底层资产的价格波动性、Nomura America Finance, LLC 作为发行人和 Nomura Holdings, Inc. 作为担保人的信用状况等。此外，示例中的信息还反映了下方方框中的关键条款和假设条件。 关键条款和假设 $7.50(每月 0.75 ％ ， 或每年高达 9.00 ％ 的潜力)对于每个潜在客户 ， 其初始潜在客户水平的 70%对于每个潜在客户 ， 其初始潜在客户水平的 70% 除非下文另有说明 ， 否则票据不得赎回 在任何原本安排的利息观察日期或原本安排的价值确定日期 neither 发生市场中断事件 nor 也不是非交易日。 没有变动或影响任何构成基础资产的股票或适用的基础资产发起人计算任何基础资产的方法。 原始发行日以面值购买的票据，并持有至到期日或提前赎回日 由于这些原因，在您的票据存续期间底层资产的实际表现、任何利息观察日的底层资产水平，以及每个利息支付日应支付的利息（如有），可能与本定价补充材料中所示的假设示例或历史底层资产水平关系不大。 此外 ， 下面显示的假设例子没有考虑适用税收的影响。 假设的优惠券付款 以下示例展示了如果在每个计息支付日，对于每张面值为1,000美元的票据，我们应支付的假设票息（如有），前提是适用的计息观察日期对应的底层资产的假设收盘水平为其初始底层资产水平的百分比。 在情景1中，假设每个底层资产在每个假定的息票观察日期的收盘水平相对于初始底层资产水平有所增加或减少。对于假定的息票支付日期，如果在此期间每个底层资产的假定收盘水平大于或等于其息票触发水平，则您将收到息票支付。然而，对于假定的息票支付日期，如果至少有一个底层资产的假定收盘水平低于其息票触发水平，则您将不会收到息票支付。 总假设$0.00优惠券 在情景2中，每个标的物在每个假设的付息观察日期的假设收盘水平相对于初始标的物水平有所增加或减少。然而，在每个情况下，相关付息观察日期的至少一个标的物的假设收盘水平仍低于其对应的触发水平，因此您不会在任何付息支付日期收到付息支付。您从这些票据获得的整体回报将小于零。 在情景3中，假设基础资产在前两个假定的付息观察日期下的关闭水平低于其票面触发水平，但在第三个假定的付息观察日期下增加至高于初始基础资产水平。此外，我们还将在第三个假定的付息支付日期行使提前赎回权利（这也是我们可以行使该权利的第一个假定日期）。因此，在第三个付息支付日期（赎回日期），除了支付利息外，您还将收到相当于每张面值为1,000美元的债券获得1,000美元现金的金额。 假设性到期日付款 如果票据没有赎回我们将在到期日提供的每1000美元面值债券的现金结算金额将取决于确定日表现最差的基础资产的表现，如下方表格所示。假设情况为...纸币尚未赎回并且不包括最终凭证，如果有的话。若最差表现的基础资产水平低于其凭证触发水平，则到期时您将不会获得最终凭证支付。 下表左侧列中的数值代表假设最差表现基础资产的最终水平，并以最差表现基础资产初始水平的百分比形式表示。 右列所示金额代表基于相应假设最终基础资产水平（对应表现最差的基础资产的最终基础资产水平）的假设现金结算金额，以报价票据面值的百分比表示（四舍五入到小数点后三位）。因此，假设现金结算金额为100.000%意味着在到期日，对于每张待发行票据面值1,000美元，我们所交付的现金支付价值将等于票据面值的100.000%，基于上述假设最终表现最差的基础资产的最终基础资产水平。 如上表所示 ， 如果票据尚未赎回 ： · 如果最差表现的基础资产最终水平被确定为初始基础资产水平的12.500%，我们在您的票