玫瑰建发国际近期更新
#全年1200亿销售目标完成预期： 1）上半年已完成638亿。目前滚存货值800亿，下半年新推550-600亿，核心策略是提升去化率而非扩量。 2）招拍挂+合作方协议拿地，合计550亿货值，库存量回升至2000亿以上。全年补货目标约千亿货值，使年末库存维持在2000亿左右。 #近期拿地利润率情况 1）择机补货：4月底开始各公司补货，5月竞争激烈，6月建发开始择机补货。下半年通常9-12月是比较好的窗口。 2）非核心城市（无锡、南京、宁波）拿地：前期房价跌幅深，多年未供地+积压需求释放，公司客户基础和口碑，与当地政府可前置沟通规划条件。新项目净利润率8-9个点，不输核心城市。 #存量项目消化 老货从年初380亿降至6月底330-340亿，年底目标300亿以下、明年200亿以下。 #2025年拿地项目销售兑现情况 1300亿货值已去化50%以上，动态净利润率8-9个点以上。北京海晏（10%）、上海海宸 （十几个点）、杭州蒋村（9-10%+）。灯塔项目超预期兑现，产品力溢价明显。
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