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HYDZ HL 再强CALL京仪装备

2026-07-07 未知机构 ZLY
报告封面

公司废气处理设备目前正在处于市占率快速爬升阶段，预计2年内在国内五大存储/逻辑体系中市占率从45%》70%+，叠加整体Beta增速，预计CAGR超过90% 公司真空泵正在向北京先进逻辑客户送样，预计年中开始启动存储厂商验证，目前我们明确得知真空泵海外交期在拉长，公司产品验证和放量速度很有可能会提速。作为半耗材，该产品先进存储/逻辑新增需求2e/万片，替换需求1e/万片，大陆存储+先进逻辑中期需求不低于200e 公司25年订单23亿，今年44亿，增长90%；预计明年75e，增长65%；给到8.0 PS，保守估算600e市值目标，市值空间【思想体操法】看120e收入，800e市值；考虑公司在Chiller和Scrubbers的高市占率表现，我们预估公司在真空泵的市占率40%，给到80e，16e利润空间，新增市值区间160-400e，对应10.0~25.0x PE，合计目标市值760-1200e，目前320e市值怎么算都是低估，大家一定要重点关注

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