传媒行业点评报告：信通院打通优质合成数据来源，物理AI发展有望提速

文化传媒 2026-07-07 方光照开源证券好运联联-小童

中国信通院联合产学研用各方发布工业领域具身智能机器人训练数据集2.0，实现三大创新突破：构建“试错纠错”数据体系、首创“作业即采集”数据组织模式、将数据采集现场搬进真实产线，为物理AI发展提速。
数据是模型“智能涌现”的基础，模型泛化能力提升将推动物理AI产业规模持续扩大，预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，具身智能机器人市场规模将达1010.7亿美元（2024-2030年CAGR达43%）。
风语筑与松应科技成立合资公司风应科技，聚焦物理AI基础设施，融合生成式AI与高精度仿真技术，完善风语筑物理AI“真实世界训练+数字世界仿真”布局。
凡拓数创与行业协会等场景方合作探索AI与制造业、服务业的融合应用，推动具身智能在电力、制造等高价值场景的产业化落地。
建议关注物理AI（世界模型、仿真平台、真机实采设备方向）受益标的，包括风语筑、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、天娱数科、五一视界、海清智元等。
风险提示：物理AI技术、商业化进展，企业合作成果低于预期等。