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ZX电新 关注北美电力紧张及设备机遇
2026-07-06
未知机构
任云鹏
7月坚定看好电力设备、储能、燃机板块。理由如下:
核心赛道震荡,上修AI电力是必然结果
AI基本面处于平台期,资本开支(capex)不会下修。
AI数据中心(aidc)建设及各环节硬件预期存在明显错配,部分厂商提前备货,远期aidc规模将上修。
事件催化
美国最大电网运营商PJM联合电网公司因持续高温天气启动联邦级预警,空调用电需求暴增,叠加发电机组停运、输电线路严重过载,要求用户削减电力。
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