江波龙发布业绩预告,中报预增600倍,显示AI带来的变化已实打实地体现在业绩上。虽然短期有所调整,但科技依然是今年最重要的主题。上半年核心推荐自推荐日到6.30的业绩表现:一月天禄科技+223%,三安光电+43%;三月洁美科技+167%;四月东芯股份+47%;全程晶升股份+118%,天岳先进+82%。与去年一样,依然保持全胜战绩,继续保持基于产业逻辑少而精的推荐。下半年核心方向依然在AI产业链,将带动更多新受益的细分板块。近期看好几个方向:功率,下一个存储,NoPowerNoAI,如天岳先进、晶升股份等;存储继续演绎。