数字经济与科技行业动态
- IDC与液冷领域：润泽科技抓住环京高密度液冷机柜涨价窗口期签单，上半年新增近20亿租金收入，预计上半年净利润增速超30%；兴业科技完成磷化铟大规模量产备案批复，计划建设10万片产能；芯碁微装订单饱满，交付压力大，三年业绩弹性大，copos业务将带来增量。
- 消费电子与半导体领域：苹果计划2026年生产1000万部折叠屏iPhone；AMD将Radeon显卡价格上调10%；富满微看好成熟制程供需矛盾，推荐中芯国际、华虹宏力等标的；中泰电子认为富满微单季利润有望上修，2026年下半年产能环比增长50%+。
- 面板与显示领域：京东方大板切割常规小板可达16片，中试线规划产能1000张，扩产进度可满足客户要求。
资本市场核心事件与交易动态
- A股市场：中通国脉撤销其他风险警示，涨跌幅限制调整为10%；宝塔实业撤销退市风险警示，控股股东增持股份；甬金股份实际控制人内幕交易罪一审获刑，不影响公司经营；广钢气体预计2026年上半年净利润同比增长87.19%-138.24%；宇通客车若按5%-6%股息率定价，市值有望达900-1100亿元。
- 市场指数表现：科创50指数跌幅扩大至8%；韩国股市KOSPI指数一度跌超5%，KOSDAQ指数跌幅扩大至6%。
- 港股与海外市场：硅基流动提交港交所上市申请；现货黄金涨2.20%，美元指数短线下挫；A股新开户6月同比增长73.99%。
行业中期策略与深度观点
- 证券行业：券商行情由基本面驱动，预计行业中报利润增速超30%；科创股权融资旺盛带动投行业务高增，财富管理受益股指上涨扩容。
- 造纸行业：箱板瓦楞纸淡季提价有望贯穿全年，浆纸系资本开支拐点明确，推荐玖龙纸业、太阳纸业等。
- 煤炭行业：2026年煤炭供需从宽松转向平衡偏紧，煤价中枢抬升至800-900元/吨，推荐兖矿能源、电投能源等。
- 水电行业：预计2026年夏秋季厄尔尼诺状态对川滇及长江中上游大水电来水整体偏积极，推荐长江电力、国投电力等。
- 钻针行业：高端钻针需求上量，供需矛盾持续升级，全年业绩有望进一步上调。
- 生猪养殖行业：7公斤断奶仔猪价格同比下降64%，产能去化步入深水期，推荐德康农牧、牧原股份等。
公司运营与产业动态
- 航运行业：东航及旗下上海航空全部宽体机队实施空中Wi-Fi免费服务。
- 光纤行业：中国铁塔四川分公司发布2026年光缆产品集中采购项目招标公告。
- 体育产业：国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》。
- 卫星互联网：亚马逊使用“宇宙神5”型火箭将29颗卫星送入预定轨道。
债市与政策动态
- 债券市场：7月债市整体偏乐观，短端下行确定性高，长债具配置机会。
- 股权基金减持：市场传闻一大批根据反向挂钩政策减持的股权基金被窗口指导延后减持。
全球市场与政治动态
- 中美贸易相关：美光科技向特朗普注资2.5亿美元。
- 美伊关系：美伊在多哈举行的间接技术性会谈进展顺利。
- 北约军费分摊：特朗普批评北约军费分摊机制。
- 其他境外事件：秘鲁一家法院下令监管利马附近一个中国所有的港口。
- 原油市场：国际油价连续第三天下跌。
其他市场与行业动态
- 金融市场：美三大股指期货集体转涨。
- 行业监测：降温与风险提示数量从72家逐步下降。
- 个股异动：7月2日龙虎榜机构买入京东方Ａ、东山精密，卖出中科飞测等。
专题与内部信息
- 投资与生活动态：内部流传7月1日至4日的目标，伴随相关调侃。
- 公司股东大会：Mama's Creations Inc.召开年度股东大会。
- 其他：Meta大模型传闻，称Meta放弃大模型是情理之中。
