钠电储能与钙钛矿产业化同步推进，燃机设备需求景气度延续

机器人板块

• 触觉感知：途见科技推出TachinGlove触觉数据采集手套，实现触觉数据规模化采集，获超亿元Pre-A轮融资；自主研发本征可拉伸多模态材料，突破传统柔性器件瓶颈。
• 力控感知：航凯微电子完成数千万元Pre-A轮融资，将六维力传感器拉入千元时代、触觉传感器带入百元时代，并推出原生触觉夹爪终端方案。
• 微纳导航：浙江大学联合慕尼黑工业大学提出STTRL-DVO强化学习框架，在活体生物障碍环境中追踪成功率达89.8%，超越SOTA基线。

新能源车及锂电板块

• 宁德时代与中国节能深化战略合作：重点推进钠电储能系统应用与钙钛矿光伏技术工业化量产。
• 天恒钠电储能系统：采用能量仓与功率仓分离的模块化设计，支持1、2、4、6、8小时等不同时长配置，单套设备最高能量可达30MWh以上。
• 钙钛矿光伏技术：结合材料研发与应用场景资源，加快工业化量产进程。

燃机及核电板块

• 燃机设备需求景气度延续：国电南自重型燃机控制系统实现国产替代，国内顶层规划明确天然气电站建设及国产燃机示范推广方向。
• 海外AI数据中心配套燃机项目：微软签署2.67GW天然气供电协议，反映AI算力扩张加速向长期天然气电源协议及燃机设备需求传导。
• 核电产业景气：“十五五”规划明确保持核电平稳建设节奏，2030年在运核电装机预计约1.1亿千瓦；李强调研一重集团核电装备制造，强调核电设备原创设计与精工制造能力。