金元晨报

金元晨报 股市回顾 ⚫沪深港股行情：沪指涨1.78%，报4163.10点；深成指涨2.13%，报16372.50点；创业板指涨2.52%，报4359.39点；科创50涨1.96%，报1948.93点；恒指跌0.65%，报23768.52点。 ⚫美股行情：道指涨0.29%，报51712.71点；标普500跌0.37%，报7472.79点；纳指跌1.32%，报26166.60点；纳斯达克中国金龙指数跌1.35%，报5986.28点。大型科技股多数下跌，SpaceX股价大跌逾16%。Arm跌超7%，奈飞跌近6%，谷歌跌近5%。光通信概念股上涨，Credo Technology涨超11%，康宁涨超7%。半导体板块普涨，联华电子涨超14%，Tower半导体涨超10%。 分析师：贾晓庆联系电话：0755-21515531执业证书编号: S0370525030001jiaxq@jyzq.cn 国际要闻 ⚫伊朗签署谅解备忘录后的首轮谈判达成确保霍尔木兹海峡开放等5项要点⚫美光科技宣布与Anthropic达成一份战略合作协议⚫英伟达宣布推出Halos安全软件系统⚫SpaceX启动首次投资级债券发行，预计融资规模至少200亿美元 国内要闻 ⚫商务部表示，中方决定将艾维奥克斯公司等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单⚫中国6月LPR出炉，1年期LPR为3%，5年期以上LPR为3.5%，已连续13个月未作调整⚫商务部等部门联合发布《利用外资固稳促优行动方案》，提出15条新举措⚫大型低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设与运营主体“垣信卫星”启动新一轮融资 重要公告 ⚫黄河旋风(600172，未评级)：拟将钻石业务相关资产划转至全资子公司莲熠钻石⚫天华新能(300390，未评级)：控股子公司拟以其持有的金子峰矿对花桥矿业进行增资⚫华海清科(688120，未评级)：拟定增募资额调整为不超37.95亿元，将投入上海集成电路装备研发制造基地等项目◼广合科技(001389，未评级)：拟60亿元投建“广合科技东莞智造总部项目” 目录 1.股市回顾...........................................................32.国际要闻...........................................................33.国内要闻...........................................................44.重要公告...........................................................5 1.股市回顾 ⚫沪深港股行情：沪指涨1.78%，报4163.10点；深证成指涨2.13%，报16372.50点；创业板指涨2.52%，报4359.39点；科创50涨1.96%，报1948.93点；恒指跌0.65%，报23768.52点 美股行情：道指涨0.29%，报51712.71点；标普500跌0.37%，报7472.79点；纳指跌1.32%，报26166.60点；纳斯达克中国金龙指数跌1.35%，报5986.28点。 大型科技股多数下跌，SpaceX股价大跌逾16%。Arm跌超7%，奈飞跌近6%，谷歌跌近5%，博通、亚马逊跌超4%，微软跌超3%，英伟达跌近1%，特斯拉涨超1%，英特尔涨超5%，美光科技涨近7%。光通信概念股上涨，Credo Technology涨超11%，康宁涨超7%，应用光电、Lumentum涨超5%。半导体板块普涨，联华电子涨超14%，Tower半导体涨超10%，安森美半导体涨超8%，日月光半导体涨超7%。 2.国际要闻 ⚫伊朗签署谅解备忘录后的首轮谈判达成确保霍尔木兹海峡开放等5项要点 伊朗和美国签署谅解备忘录后的首轮谈判达成5项要点，就确保霍尔木兹海峡开放、启动最终协议谈判的基础工作、结束在黎巴嫩的战争、允许伊朗石油销售、解冻伊朗资产等议题取得良好进展。美国副总统万斯表示，美伊瑞士谈判为达成最终协议奠定基础。美国财政部发布一般许可证，暂时放松对伊朗石油的制裁措施，为期60天。 ⚫美光科技宣布与Anthropic达成一份战略合作协议 美光科技宣布与Anthropic达成一份战略合作协议，合作范畴包含AI内存与存储架构联合设计、供货协议、美光企业内部全面部署Claude大模型。美光还将对Anthropic的H轮融资开展战略投资。 ⚫英伟达宣布推出Halos安全软件系统 英伟达宣布推出Halos安全软件系统，该系统脱胎于自动驾驶技术，赋予人形机器人实时环境感知与主动推理能力，打破“检测到人即停机或降速”的安全逻辑。英伟达还宣布创建专属测试实验室，加速商业化安全认证。 ⚫SpaceX启动首次投资级债券发行，预计融资规模至少200亿美元 SpaceX正式启动首次投资级债券发行，预计融资规模至少200亿 美元，所募资金将主要用于偿还一笔规模相当的临时过桥贷款。SpaceX与开源AI初创公司Reflection AI签署算力合作协议，总金额有望达到约63亿美元。 3.国内要闻 ⚫商务部表示，中方决定将艾维奥克斯公司等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单 商务部表示，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，针对美国政府增列所谓“中国军事企业清单”的恶劣做法，中方决定将艾维奥克斯公司等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单，禁止任何国家和地区的组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体。财政部同步发布通知，在政府采购活动中，禁止采购46家美国企业生产的产品。 ⚫中国6月LPR出炉，1年期LPR为3%，5年期以上LPR为3.5%，已连续13个月未作调整 中国6月LPR出炉，1年期LPR为3%，5年期以上LPR为3.5%，均与5月持平。自2025年5月下降10个基点以来，LPR已连续13个月未作调整。专家表示，年初以来LPR报价一直“按兵不动”，背后是一季度宏观经济起步有力，预计下半年稳增长政策有望加码。 ⚫商务部等部门联合发布《利用外资固稳促优行动方案》，提出15条新举措 商务部、国家发改委、财政部联合发布《利用外资固稳促优行动方案》，从扩大市场准入、提升投资便利度、优化外资管理等方面提出15条新举措。服务业开放成为扩大市场准入的重点，涉及金融、医药等领域。《行动方案》提出，支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理。支持外资机构依法开展基金投资顾问业务。 ⚫大型低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设与运营主体“垣信卫星”启动新一轮融资 大型低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设与运营主体“垣信卫星”启动新一轮融资，拟募集资金对应持股比例不超过20%；拟新增投资人数量不超过3家，意向投资人投资总金额应不低于50亿元。 4.重要公告 ⚫黄河旋风(600172，未评级)：6月22日公告，公司拟将母公司钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至全资子公司莲熠钻石，并将以实物的方式为莲熠钻石增加注册资本，增资完成后，莲熠钻石注册资本由1000万元增加至1亿元。本次资产划转并增资的事项系公司内部资源整合，根据公司战略发展需要，优化资产结构，不会导致合并报表范围发生变化。 ⚫天华新能(300390，未评级)：6月22日公告，公司控股子公司盛源锂业与花桥永拓及其全资子公司花桥矿业签署《增资暨合作协议》，盛源锂业将以其持有的江西省奉新县金子峰－宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿（简称“金子峰矿”）对花桥矿业进行增资。《增资暨合作协议》约定，盛源锂业将以其持有的金子峰矿按26.92亿元作价出资至花桥矿业，认购花桥矿业新增注册资本2亿元，取得花桥矿业本次增资完成后50%的股权。 ⚫华海清科(688120，未评级)：6月22日公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额调整为不超过37.95亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入上海集成电路装备研发制造基地项目、晶圆再生扩产项目和高端半导体装备研发项目。 ⚫广合科技(001389，未评级)：6月22日公告，公司拟与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订《广合科技东莞智造总部项目投资协议》，计划在东莞市水乡经济区麻涌镇投资建设“广合科技东莞智造总部项目”，项目投资总额为60亿元，项目实施主体为公司或公司全资子公司。广合科技同日公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过36亿元，用于云擎智造基地项目(二期)、高多层产线技术改造项目及补充流动资金。 金元证券股票投资评级标准： 买入：预期未来6个月内股价收益率超越沪深300指数的涨跌幅15%以上；增持：预期未来6个月内股价收益率超越沪深300指数的涨跌幅5%～15%；中性：预期未来6个月内股价收益率相对沪深300指数涨跌幅差异在-5%～+5%之间；减持：预期未来6个月内股价收益率弱于沪深300指数的涨跌幅5%以上。 金元证券行业投资评级标准： 强于大市：预期行业相关指数在未来6个月内超越沪深300指数表现；中性：预期行业相关指数在未来6个月内基本与沪深300指数表现持平；弱于大市：预期行业相关指数在未来6个月内明显弱于沪深300指数表现。 金元证券机构销售负责人：詹宝强电子邮件：zhanbq@jyzq.cn 免责声明 本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。 本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。