第一章 变中求进：全球Robotaxi再掀热潮，商业化探索冷静后提速
- 行业低谷后的拐点临至：自2022年起，全球Robotaxi行业因技术落地进展不及预期，进入低谷期。2023年下半年，行业回归理性，伴随L3级别自动驾驶试点政策的推行，稳步向前发展。无人驾驶被视为未来趋势，技术公司提升技术经济性，深度绑定整车厂，共同推进落地应用。多国政府从政策端积极主导推动本国未来共享出行模式（包含Robotaxi）的发展。
- 全球Robotaxi行业发展进程与关键趋势：商业化进程到达关键节点，发展路径逐步趋同，形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，即“金三角”协作模式（自动驾驶技术公司、整车厂、专业出行服务平台）。
- 全球各国Robotaxi商业化进展动态：
- 第一梯队国家（中美）：持续引领，发展路径求同存异。中国遵循“循序渐进、稳扎稳打”的发展态度，美国则采取“跨越式、快节奏”的发展方式。2023年，Cruise在旧金山获得全无人自动驾驶的商业化运营资质，Waymo在旧金山、菲尼克斯实现Robotaxi正式收费运营。
- 第二梯队国家（中东、韩国、西欧等）：小步快跑，寻求突破。阿联酋从道路测试阶段快速迈入有主驾安全员的小规模商业化运营试验阶段，韩国、德国、法国等国也纷纷推进自身的Robotaxi商业化进程。
- 第三梯队国家：以沙特为代表，加速投资和商业化迈进。
- 中国Robotaxi商业化正式迈入1.0阶段：前期政策监管与技术发展呈“螺旋式”前进，以技术可靠性换取宽松的监管政策环境，同时监管政策放开后反哺技术的进一步迭代优化。“金三角”各司其职，又紧密绑定协作。Robotaxi先后在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地开始进行收费模式商业化运营，开通服务的城市数量和订单量仍在不断上升。
第二章 聚力共促：五大落地要素协同发展，推动商业化进程稳步向前
- 政策进入2023年，我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地。国家和地方政府积极为自动驾驶规模化量产和商业化运营提供政策支撑，包括牌照发放、试点区域划分、智能网联汽车准入、商业化运营服务规范等方面。
- 技术：2023年是Robotaxi相关技术不断完善，且在酝酿大变革的一年。技术进步涉及产业技术全链条，硬件软件多方面。自动驾驶算法和整车架构的进一步发展，形成两条落地路线图：一是基于现有车型适配改造，二是合作研发新的车型。技术升级亮点包括BEV+Transformer大模型应用和线控底盘控制精度提升，推动单车智能化程度升级。自动驾驶应用场景完备，行车和泊车应用中的场景均取得重要突破和功能层面的优化与提升。技术可靠性逐步提升，MPI指标显示领先自动驾驶技术公司可以在路况相对标准和规范的情况下，实现自动驾驶运营的可靠性。
- 成本：2023年，Robotaxi单车全生命周期运营总成本仍显著高于同级别网约车，预计成本挑战在2026年前仍将存在。未来，随着自动驾驶研发技术突破、供应链成熟、运营模式变革等因素驱动，Robotaxi总成本的三个方面（整车制造成本、安全员成本、其他运维成本）均将持续优化。
- 运营与服务：Robotaxi运营包含出行服务运营、运力运营和车辆资产运营。随着试点范围扩大，领先玩家以三类模式推动运营发展；当前Robotaxi仍未规模化量产和销售，车辆资产运营尝试尚未有显著突破，因而1.0阶段将重点关注出行服务运营和运力运营。出行服务运营聚焦人车交互，运力运营则聚焦车辆服务与售后运维。人车互动包括车内座舱与乘客交互、车外车与外界元素交互、车外车与交通管制方互动等方面。
- 用户接受度：2023年，中国用户对于Robotaxi的接受度有了明显提升。尽管大部分中国消费者仍未亲身体验过Robotaxi服务，但并不影响其对这项颠覆式创新服务的期待，而领先的运营商也在积极尝试推广，以便抢先占领消费者心智。市场教育的重点在于提升消费者对Robotaxi服务的认知，并传递Robotaxi服务独特的核心价值。
第三章 立根筑基：Robotaxi 运营复杂加剧，多元化能力评价指引发展
- 评价体系的意义与目标：为实现对各Robotaxi运营主体经营活动和能力的持续追踪提供理论框架基础，通过可量化的指标评估不同运营实体的核心能力，为产业各方构建全面展示、充分交流与开放合作的理论基础。
- 评价体系的组成细节：由四个核心方面组成，即技术与安全、运营与服务、商业与推广、生态与合作，以横向比较不同企业差异化发展路径和核心能力。
- 技术与安全：重点关注整车技术和自动驾驶技术。
- 运营与服务：重点关注运营效率、运营成本、运营体系成熟度和服务体验。
- 商业与推广：重点关注运营准许、规模与区域覆盖、品牌推广、盈利水平。
- 生态与合作：重点关注补能生态、用户运营、智能座舱与软件生态。
2024年将是Robotaxi厘清方向，蓄力发展，有望开创新局的一年。五大要素的突破方向将逐渐清晰，行业玩家也将在政策加持、行业复苏的背景之下重新建立信心，继续披荆斩棘，共同助力Robotaxi商业化更进一步。
