自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望
商业化趋势展望����多元共进，聚变开新 ����年��月 序言 目录 2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业合作、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。 罗兰贝格跟随行业趋势，对Robotaxi的商业化进程进行回顾跟踪和趋势展望，并总结五大行业发展要素的分阶段成熟度框架。同时，我们也抛砖引玉，提出Robotaxi运营主体商业化能力的评价体系，期望与行业和相关方共谋Robotaxi发展，在2024年继续携手推进Robotaxi商业化进程。 变中求进：全球 Robotaxi 再掀热潮，商业化探索冷静后提速 01 行业回顾：行业低谷后的拐点临至 出行的大势所趋，自动驾驶技术公司1)不断完善自身自动驾驶方案的开发，并着力提升技术经济性，深度绑定整车厂，共同推进落地应用；另一方面，我们也看到多国政府在“碳中和”愿景的指引下，从政策端积极主导推动本国未来共享出行模式（包含Robotaxi）的发展，通过增发自动驾驶测试牌照、开放更多自动驾驶测试区域、甚至允许在特定区域内进行全无人自动驾驶的测试运营等政策动作，给予Robotaxi更大空间。作为商业化进展的“领航者”，中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务，实现无主驾安全员的全面商业化运营。与此同时，全球其他国家也正沿着相似的Robotaxi商业化发展趋势向前迈进。 自2022年开始，全球Robotaxi行业在经历了数年火热的市场追捧后，由于技术落地进展不及预期，短期难以实现规模化预期收益，行业关注度显著降温。资本市场对于Robotaxi产业链企业的投资收紧，态度整体较为保守，行业也相应进入了阵痛期。部分Robotaxi企业由于缺少持续“输血”而陷入经营困境，甚至背靠福特与大众两大巨头的自动驾驶明星公司Argo AI也被迫解散。 进入2023年下半年，在经历了一波行业“重新洗牌”和“去弱留强”后，Robotaxi行业重新回归理性，伴随着诸多L3级别自动驾驶试点政策的推行，行业稳步向前发展。一方面，无人驾驶仍是未来改变交通和 1.1 全球Robotaxi行业发展进程与关键趋势 路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，更多地转向“金三角”协作模式，即由自动驾驶技术公司推动Robotaxi自动驾驶技术发展，整车厂主导开发自动驾驶整车平台，专业出行服务平台负责Robotaxi的运营服务。参考美国Waymo和Cruise的领先实践，其在推进Robotaxi商业化进展中经历过多个角色的试错，对于不同角色的专业性壁垒和自身的定位独特性逐渐有了深刻理解，也带动其他行业玩家积极寻找最适配的角色定位，并将推进Robotaxi商业化主动列入自身发展战略中。例如，以Uber和Lyft为代表的专业运营平台，更加聚焦自身客户流量和服务运营方面的优势，完成自身再定位，积极加入Robotaxi的商业化进程。 全球Robotaxi发展关键趋势动态：商业化进程到达关键节点，发展路径逐步趋同 首先 ，从 国 家 产业 整 体 视 角 来 看，各 国 政 府 对 于Robotaxi的态度进一步放开，政策导向进一步明确，并开始注重落地后的实际表现。以往，由于自身发展或引入的Robotaxi相关技术尚未成熟，各国普遍仍停留在道路测试阶段，不完善的监管制度也倾向于一刀切，对未成熟的技术开启商业化持谨慎态度。如今，各国看到以美国头部玩家Waymo和Cruise为代表，在Robotaxi领域的技术能力不断提升、方案不断成熟，技术可靠性得到一定程度的印证，已经具备尝试商业化的基础，且监管层面也同步完善对Robotaxi商业化的运营监控，例如中国、韩国、德国等国均逐步开启小规模商业化试点，并根据试点效果平衡技术与社会实施成本。由此可见，当前全球的Robotaxi商业化走到了一个重要的节点，即以往脱离现实应用的单纯技术测试正逐步转向能够真正产生经济效益、为用户解决出行问题的商业化服务。 罗兰贝格观察到，“金三角”的协作模式，正逐渐被越来越多的国家所采纳并应用至其自身的Robotaxi商业化进展中。未来，角色分工模式将引导各类企业最大化发挥自身长处，并与行业内其他专业角色深度绑定，形成更多的“金三角”以共同前进，而其中的每一个核心角色都不可或缺。 其次，从行业生态玩家视角来看，各国的商业化发展 里/小时）的速度运营，旧金山民众可以通过手机App自行叫车完成服务。在运营时间和规模上，Cruise获准24小时全天候运营，夜间可运营300辆Robotaxi，白天可运营100辆。 展划分为多个梯队。今年，报告将继续沿用关于商业化发展阶段和梯队的定义，对各国Robotaxi商业化进展现状进行重新观察与评估。 区域场景帮助Cruise完成数据积累和技术优化，使最终商业化的落地能够使旧金山市民得益。 全球各国Robotaxi商业化进展动态 2022年，在罗兰贝格与如祺出行联合发布的《自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望报告》中，基于成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用，定义了Robotaxi的商业化发展阶段。此外，鉴于全球不同国家政府的政策开放、投资支持力度，以及行业生态玩家的专业化能力、Robotaxi启动时间差异等，将Robotaxi商业化发 对比 中 美 两 国 发 展 路 径 的 异 同，罗兰 贝格认 为 在Robotaxi的商业化进展中，采取跨越式发展需秉持谨慎态度，寻找合适的跨越点，避免冒进或将带来的额外风险。一方面，我们应该正确认识到，当前的L3级别自动驾驶技术并不能够支持全无人自动驾驶的开放式场景运营。另一方面，技术的可靠性尚较难保障Robotaxi的高效、安全运营。因此，政策监管的开放程度仍需和技术发展的成熟度需要互相适配，避免失衡。 纵览全球各国Robotaxi商业化进展现状，并对比2022年同期商业化水平，我们观察到两大关键趋势：一是部分已在商业化发展进程中的国家实现成功突破进而迈入下一全新阶段；二是有新国家已完成技术储备和验证，正在积极迈入Robotaxi商业化进程领域。01 然而，在短短三个月的实际运营中，却暴露出一些问题。 首先，Cruise车队需人工频繁介入，平均约每行驶4-5英里（约合6-8公里）即需触发一次远程介入。如此频繁的人工远程介入在影响效率的同时也带来一系列运营相关问题，部分难以远程解决的问题甚至还需员工到现场操作方向盘开走车辆。这也明显反映出Cruise的车辆技术水平和自动驾驶运营服务尚未能达到复杂行车场景无安全员的要求。 2 0 2 3 年，美 国 本土 头 部领 先 的自动 驾驶 技术公司Cruise和Waymo相继获得了旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车的运营牌照。该牌照的发放是自动驾驶行业史无前例的重大里程碑，标志着完全开放的Robotaxi商业化正式开始在美国乃至全球首发落地。其中，对于正积极扩展海外业务的Cruise而言，牌照的颁发也在一定程度上展示了其技术形象，获得其他国家政府的信任，为其核心的全球化战略提供了有利支撑。 其次，Cruise在实际运营中问题频发。一方面，Cruise的Robotaxi对于复杂长尾场景和道路突发事件尚未有能力有效理解和处理。例如，对于在执行任务中闯红灯的消防车辆，Cruise未能理解此特殊情景并实施躲避措施，导致十字路口碰撞事故的发生；另一方面，Cruise对于复杂道路交通交互信号仍未能实现准确识别，例如交警的手势和指挥等，造成道路交通堵塞。除此以外，出现问题后缺乏迅速应对对策，例如在夜间车辆出现无法熄火、无法行驶等问题，且远程 公开资料显示，自2023年8月开启运营后，Cruise获准在旧金山市区道路，以不超过45英里/小时（约合72公 ▶第一梯队国家持续引领，发展路径求同存异 后，监管酌情放开给予技术发展的空间，反哺技术迭代，持续“螺旋式”前进路径取得成功。 作为去年第一梯队的中美两国，在商业化进展上继续保持领先态势，更进一步迈入1.0阶段。在发展路径上，中美两国虽都选择了通过政策监管层面的放宽推动技术进步，但在政策放宽的尺度和标准上却又结合了各自Robotaxi商业化进展的特征，因而存在如下差异： 美国则对于Robotaxi的商业化采取了更加开放的发展态度和“跨越式、快节奏”的发展方式。为了实现技术领先、快速迭代，部分城市的监管层面大胆放开、一路绿灯给予Robotaxi最大的发展空间。例如，Cruise在道路测试和商业化试运营阶段验证成熟后，立即在旧金山向当地监管机构抢先申请全无人自动驾驶的商业化运营资质。同样，政府也希望通过开放更广泛的 中国对于Robotaxi的商业化落地严格遵循“循序渐进、稳扎稳打”的发展态度，在技术可靠性得到验证 的快速扩张亦蒙上阴影。由于危机波及后续的L4级别自动驾驶车辆Origin量产计划，导致未来Cruise在迪拜和日本的商业化进展存疑。2023年，本田宣布与Cruise和通用计划在明年建立无人驾驶出租车服务合资公司，并于2026年在东京率先开展无人驾驶出租车业务。此外，Cruise也与迪拜政府达成了协议，在迪拜部署并试运营自动驾驶出租车。但随着Origin的量产受阻，相关海外业务计划或将受到影响。02 介入难以解决时，无法协调公司人员快速到达现场解决问题，长时间堵塞造成群众抱怨和公共管理麻烦。 •Aurora、丰田、Uber三方合作正处于出租车队测试阶段； •C r u i s e 、通 用 、Ly f t三 方合 作 在 旧 金 山 实 现Robotaxi正式收费运营； •Motional、现代汽车、Uber/Lyft三方合作正在拉斯维加斯进行小规模商业化试运营，预计2024年正式开启规模化收费运营； •Zoox与丰田合作，正处于技术验证和测试阶段，暂未接入运营平台； 由于事故频发，Cruise被强制要求大幅度缩减车队规 模，而后更被收回Rob ot a x i商业化 无 人 运营牌照。Cruise被迫暂停其旧金山的Robotaxi业务也意味着失去了政府和当地用户对其技术可靠性的认可。与此同时，一系列公司管理危机接踵而至，其海外业务 •AutoX与克莱斯勒合作，正在硅谷地区通过生鲜运送场景进行技术测试，暂未接入运营平台。03 美国Robotaxi“金三角”生态合作关系03 Cruise商业化进展“滑铁卢”时间轴: 对于美国而言，2023年Robotaxi的商业化进展在经历了一定程度的失衡后，“跨越式、快节奏”的发展方式告一段落。作为另一家领先自动驾驶玩家，Waymo在Cruise的前车之鉴后，放缓商业化扩张的速度，基于现有技术的能力和可靠性采取偏向稳定的发展态度。 政策发展、出行需求、气候情况、道路复杂度等考量并决策，尽量最小化安全事故的负面影响。 与此同时，2023年Waymo积极迈出与运营平台合作商业化落地的步伐，与Uber和捷豹三方合作在旧金山、菲尼克斯实现Robotaxi正式收费运营；推动模式上，在菲尼克斯从Uber Eats送餐服务切入，得到验证和认可后转入Robotaxi商业化运营。 在中国，政府监管与技术发展继续呈“螺旋式”前进，以技术可靠性换取宽松的监管政策环境，同时监管政策放开后反哺技术的进一步迭代优化。“金三角”既各司其职，又紧密绑定协作。与此同时，随着政府针对无人驾驶一系列政策出台，并加大对智能交通管理系统、高精地图等自动驾驶基建的投资，Robotaxi先后在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地开始进行收费模式商业化运营。开通服务的城市数量和订单量仍在不断上升，商业化规模增长
