每日晨报

2026年6月18日 国内市场综述 低开高走震荡攀升 周三（6月17日）大盘低开高走，震荡攀升。截至收盘，上证指数收涨0.4%报4108.08点；深证成指收涨1.31%报15880.95点；创业板指收涨1.56%报4167.05点。万得全A成交额共3.11万亿元，较前一日小幅上行。 行业方面，30个中信一级行业有10个行业收涨，其中电子和建材涨幅居前。概念方面，玻璃纤维、长鑫存储及玻璃基板等指数表现活跃。 海外市场综述 美国三大股指收跌 周三（6月17日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.98%报51492.55点，标普500指数跌1.21%报7420.1点，纳指跌1.34%报26021.66点。赛富时跌超4%，微软跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.4%，脸书跌超5%，微软跌逾3%。SpaceX跌近5%。纳斯达克中国金龙指数跌1.14%。 新闻精要 1.国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》2. 2026陆家嘴论坛开幕！央行、证监会等部门政策要点一文速览3.美国商务部暂缓将DeepSeek等中企加入限制清单，外交部回应4.美官员称特朗普亲自签署美伊谅解备忘录5.美 联储6月FOMC会议维持 联邦基金利率 在3.50%-3.75%不变6.全球重要经济数据发布 风险提示 1.稳增长力度不及预期；2.地缘冲突升级。 分析师：彭竑/钟哲元登记编码：S1490520090001/S1490523030001 邮箱：penghong@crsec.com.cn/zhongzheyuan@crsec.com.cn 国内市场 低开高走震荡攀升 市场综述 周三（6月17日）大盘低开高走，震荡攀升。截至收盘，上证指数收涨0.4%报4108.08点；深证成指收涨1.31%报15880.95点；创业板指收涨1.56%报4167.05点。万得全A成交额共3.11万亿元，较前一日小幅上行。 行业方面，30个中信一级行业有10个行业收涨，其中电子和建材涨幅居前。概念方面，玻璃纤维、长鑫存储及玻璃基板等指数表现活跃。 驱动因素 2026陆家嘴论坛于6月17日在上海开幕，多项金融改革和开放举措集中发布。央行推出完善短端利率调控机制、境外央行回购工具、在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点等多项政策。金融监管总局将聚力攻坚防范化解风险，着力消除监管空白和盲区。证监会扩大第五套标准适用范围至人工智能领域，推出主动ETF，支持符合条件的港股上市公司境内上市，加快研究推进人民币外汇期货试点，支持香港于近期启动5年期人民币国债期货上市交易。国家外汇局将全面改革外商直接投资跨境政策，进一步简化对外直接投资、外债等汇兑管理，发放新一批合格境内机构投资者投资额度。 当日A股市场共1723只个股上涨，3734只下跌，52只持平。其中，385只个股涨超5%，119只个股跌超5%；98只个股涨停，21只个股跌停。 新闻精要 国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》 新华社北京6月17日电日前，国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》(以下简称《规划》)，明确了“十五五”时期深入实施就业优先战略、促进高质量充分就业的思路目标、重点任务和政策举措。 《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦促进高质量充分就业目标，围绕就业领域人力资源供需不匹配的主要矛盾，坚持投资于物和投资于人紧密结合，以推动高质量发展为基础，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，健全就业促进机制，构建就业友好型发展方式，加强人力资源开发利用，强化择业和用人观念引导，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感。 《规划》提出，“十五五”时期，就业保持总体稳定，就业机会更加充分，就业环境更加公平，就业结构更加优化，人岗匹配更加高效，劳动关系更加和谐，高质量充分就业取得新进展。 《规划》部署了9方面重点任务。一是强化宏观调控就业优先导向，增强宏观政策就业协同性，实施稳岗扩容提质行动，适应人工智能发展促进就业创业。二是加强产业和就业协同，稳定劳动密集型行业就业规模，扩大服务业就业容量，挖掘新兴领域吸纳就业潜能。三是加快塑造现代化人力资源，提高教育供给与人才需求匹配度，大规模开展职业技能培训。四是拓展高校毕业生等青年就业成才渠道，健全政策激励、服务保障、困难兜底、权益维护等全链条就业支持体系。五是加大对农民工、退役军人等重点群体就业支持力度，强化就业困难人员、登记失业人员等群体就业帮扶。六是推动灵活就业、新就业形态健康发展，拓宽发展渠道，强化公共服务，维护合法权益。七是完善就业创业服务体系，促进人力资源服务优质高效发展。八是加强劳动者就业权益保障，完善劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，保障平等就业权利。九是强化就业监测预警和风险应对，提升就业形势科学研判分析能力。 《规划》要求，坚持把党的领导贯彻到实施就业优先战略、促进高质量充分就业的全过程各方面。各地区、各部门要把就业当作民生头等大事，注重系 统施策，结合实际抓好规划任务落实。 2026陆家嘴论坛开幕！央行、证监会等部门政策要点一文速览 据中国新闻网，6月17日，2026年陆家嘴论坛在上海开幕，本届论坛主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”。中国人民银行行长潘功胜，中国证监会主席吴清，国家金融监督管理总局局长丁向群，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新宣布多项即将出台的政策措施。 中国人民银行 ■优化公开市场临时隔夜正、逆回购操作机制 为灵活高效运用公开市场临时隔夜正、逆回购工具，中国人民银行决定即日起优化操作要素，将操作时间调整为工作日15：00—15：30，操作利率分别调整为公开市场7天期逆回购操作利率减点25bp和加点25bp。进一步明确工具使用规则，在货币市场隔夜利率（DR001）持续低于或高于相应工具操作利率时，中国人民银行将结合一级交易商需求启动相应操作。 ■创设境外央行回购工具 设立境外央行类机构回购工具，包括境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金，都可以用中国国债等高等级债券回购的方式，从人民银行获得人民币流动性，便利境外央行类机构的人民币流动性管理和人民币资产配置。 ■在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点 授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行，利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。 ■出台《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》 《行动方案》从支持在浦东新区开展离岸金融先行先试、资金流动与账户管理、数字化应用、离岸金融业务、离岸金融法律制度体系、离岸金融监管和风险防控、统筹推进实施等方面提出重点举措，对加快上海国际金融中心建设和在更深层次、更宽领域推进金融高水平开放具有重要意义。 中国证监会 扩大科创板第五套标准适用范围到人工智能大模型领域，积极支持优质人工智能大模型企业上市。 落实发展未来产业战略部署，支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域硬科技企业在科创板上市。有序推进创业板改革，加大对新型消费、现代服务业的支持力度。 大力支持上市公司并购及再融资，支持符合条件的港股上市公司境内上市。 严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。 将适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见，依法从严打击利用人工智能非法荐股、造谣传谣、违法交易等乱象。 将积极支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等，更好促进在华展业兴业。 将进一步推动健全跨境监管协调机制，强化日常信息共享和市场沟通，开正门、堵偏门，既支持合法合规的跨境投融资活动，又依法打击各类跨境违法违规行为。 支持上海浦东、北京海淀、广东深圳、江苏苏州、浙江杭州打造首批资本市场科技金融实践样本。 国家金融监督管理总局 以健全法制为基础，加快推动银监法、保险法修订出台，有针对性地完善监管规制，不断增强金融法制与实践的适应性。 着力促进新质生产力发展。要持续完善全周期科技金融服务体系，强化融资支持和保险保障，推动金融资源更好向新兴产业和未来产业集聚。 高效支持扩内需战略。金融监管部门要指导金融机构深入参与财政金融协同促内需工作，助力实施提振消费专项行动和服务业扩能提质行动，强化“十五五”规划重大工程金融服务。 加强薄弱环节金融保障。推动小微企业贷款实现质的有效提升和量的合理增长。 针对货车司机、网约车司机以及快递员、外卖配送员等“两司两员”新就业群体，开发专属普惠产品。 持续提升防灾减灾救灾金融服务水平，筑牢民生安全防线。 国家外汇管理局 在去年已出台9条投融资便利化政策基础上，新增推出“一揽子”增量政策，发挥存量和增量政策集成效应，以更实举措推进跨境投融资便利化。 全面改革FDI跨境政策，更好服务各国企业来华投资兴业。 进一步简化对外直接投资（ODI）、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批合格境内机构投资者（QDII）投资额度。（央视新闻） 美国商务部暂缓将DeepSeek等中企加入限制清单，外交部回应 6月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。 法新社记者提问，据报道，美国商务部为了避免与中国关系进一步紧张，已暂缓将包括DeepSeek和一家大型芯片制造商在内的多家中国企业列入其限制性实体清单。请问中国外交部对此有何评论？ 林剑表示，中方一贯反对美方泛化国家安全概念，滥用实体清单等出口管制的工具，遏制打压中方企业。美方应停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。 美官员称特朗普亲自签署美伊谅解备忘录 央视记者当地时间6月17日获悉，两名美国官员透露，美国和伊朗已远程签署旨在结束战争并开放霍尔木兹海峡的谅解备忘录，该协议现已生效。其中一名官员表示，美国总统特朗普亲自签署了这份文件。 据悉，该签署仪式原定于19日在瑞士举行。此前当日早些时候，一位来自调解国的外交官和另一位知情人士透露，双方曾讨论过提前签署并实施该协议的事宜。该外交官表示，讨论加快时间表是为了能早于19日开放海峡，因为双方在这一问题上已达成共识。另一个因素可能是白宫面临着公布谅解备忘录文本的政治压力。不过，这位知情人士声称，是伊朗方面要求在正式签署前不公开文本，并否认白宫此举是为了应对政治压力。 消息人士称，由美国副总统万斯和伊朗议会议长卡利巴夫率领的美伊代表团之间的会晤，预计仍将按计划于19日在瑞士举行。 美国白宫官员当天稍晚证实，特朗普已签署美国与伊朗的谅解备忘录。 美联储6月FOMC会议维持联邦基金利率在3.50%-3.75%不变 香港万得通讯社报道，美联储6月FOMC会议维持联邦基金利率在3.50%-3.75%不变，投票结果为12票赞成。声明最大变化是彻底删除前瞻指引及“额外调整”等宽松倾向措辞，篇幅显著缩短，标志政策框架转向完全数据依赖。经济预测显示，2026年GDP增长预期被下调至2.2%，核心PCE通胀上调至约3.3%。点阵图大幅转鹰，2026年底利率中位数升至3.8%，9名官员预期加息，仅1人预期降息。美联储新任主席沃什未提交点阵图。市场解读为宽松周期终结，加息风险显著上升。 全球重要经济数据发布 香港万得通讯社报道，美国5月零售销售环比增长0.9%，远超预期的0.5%，为连续四个月增长；同比增速达6.9%，为2023年1月以来最强表现。5月加油站销售额环比增长3.4%，同比大增26.5%。 美国全国房地产经纪人协会(NAR)最新数据显示，5月成屋签约销售指数环比增长3.8%，连续第四个月上涨，并创下2024年9月以来最大的单月增幅。 英国5月CPI同比持平于2.8%，环比涨幅回落至0.2%，均低于市场预期，支持英国央行采取观望策略。市场预期英国央行周四将维持利率在3.75%不变。 日本5月份进口额同比增