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野村控股美股招股说明书(2026-06-16版)

2026-06-16 美股招股说明书测试专用号1普通版

Nomura America Finance, LLC 正在发行与标普500®期货超额回报指数（SPXFP）挂钩的杠杆障碍票据（ notes），到期日为2031年7月1日。该票据为无担保证券，由 Nomura Holdings, Inc. 完全和无条件担保。

核心观点与关键数据：

票据结构：票据未提供利息，投资回报与 SPXFP 指数挂钩。票据在2027年7月2日可被赎回，赎回时将支付本金加上至少22.30%（具体比例以交易日期为准）的赎回溢价。
到期收益：
- 若 SPXFP 指数在到期日价值高于初始价值，投资者将获得1.5倍的指数正回报。
- 若 SPXFP 指数价值下降但未超过初始价值的30%，投资者将获得100%的本金。
- 若 SPXFP 指数价值下降超过30%，投资者将面临1:1的下行风险，可能损失全部投资。
指数说明： SPXFP 指数衡量芝加哥商品交易所（CME）上市的最临近到期日 quarterly E-mini®S&P 500®期货合约（ES）的表现。该指数为超额回报指数，不反映投资标的期货合约产生的利息收入。
风险因素：
- 信用风险：投资者面临 Nomura 及其担保人 Nomura Holdings, Inc. 的信用风险。
- 市场风险： SPXFP 指数受多种因素影响，包括美国股市表现、公司盈利报告、地缘政治事件等，可能导致价值波动。
- 税收风险：票据的税收处理存在不确定性，投资者应咨询税务顾问。
- 流动性风险：票据不在任何证券交易所上市，二级市场可能缺乏流动性，出售时可能遭受重大损失。
- 其他风险：票据与指数挂钩的方式与直接投资股票指数存在差异，历史表现不代表未来表现，Nomura 及其附属机构的对冲和交易活动可能影响票据价值。