马来西亚5G与科技经济：释放尚未开发的潜力

马来西亚的5G与技术经济：发掘未开发潜力 2025年2月 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和周边行业的运营商和组织，为成员在三大核心领域提供支持：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作。这项工作包括推动政策制定、应对当今最大的社会挑战、奠定使移动通信得以运行的技术与互操作性基础，并在MWC及M360系列活动中，提供全球最大的平台，汇聚移动生态系统。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，并每日更新。 全球移动通信系统协会（GSMA）智讯数据被领先的运营商、设备商、监管机构、金融机构及第三方行业参与者信赖，用以支持战略决策和长期投资规划。该数据作为行业参考基准，常被媒体及行业自身引用。 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有前瞻性的研究报告。 我们邀请您访问 gsma.com 了解更多信息。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 作者蒂姆·哈特，研究与咨询主管 保·卡斯特尔斯，经济分析主管基尼奇·奥凯莱克，高级总监，区域社会与政策研究 内容 执行摘要2 1.产业背景：高科技、高增长 32. 迈入5G时代 3 2.驶向数字化国家6. 推行倡议与政策 3.马来西亚的科技经济与多元化10 向数字化、移动化和金融科技转型 4.从单一网络到双网络：前景与影响14 马来西亚SWN模式相关的已知风险 执行摘要 转向5G双网络（DN）模式是顺应客户选择、长期财务可持续性以及马来西亚作为科技和服务型经济体竞争力的正确之举。然而，仍面临挑战，包括确保市场稳定、监管清晰和长期投资激励等。保障市场稳定与可预测性应列为首要任务，以释放巨额投资，推动马来西亚迈向成功的数字未来。 马来西亚长期以来被视为东南亚一个有潜力的先进科技中心。马来西亚的电信业已过渡到5G，网络部署和客户采用正在加速。 政府最近宣布发放第二张全国性5G牌照，这实际上打破了基础设施垄断，并为双网模式铺平了道路。这张第二张牌照已授予U Mobile，该公司在马来西亚拥有约20%的市场份额。 1.在此背景下：高科技，高增长 迈向5G时代 马来西亚长期以来被视为东南亚一个有前景的先进科技中心。马来西亚也是一个经济增长迅速的国家。2022年和2023年，其国内生产总值（GDP）分别增长了8.7%和3.7%。此外，该国拥有年轻且精通技术的民众（约70%的人口年龄在40岁以下）。新加坡是东南亚外国投资的主要中心，其外国投资额相当于其GDP的30%，主要由其金融服务部门驱动。然而，马来西亚位列其次，达到3.6%——在东盟（ASEAN）成员国中高于泰国和印度尼西亚，并且高于印度，后者在技术和制造业投资方面与之竞争。 最初为国有实体“数字国家公司”(DNB)配置的批发网络(SWN)。 马来西亚的5G普及率现已达到移动连接的约40%（见图1）。中国、日本和韩国仍然是亚洲的先锋国家；这三个国家均记录了超过50%的渗透率，与美国以及少数欧洲国家保持一致。马来西亚2024年每季度约增长5个百分点的增量5G用户增长率，与新加坡相当，且快于泰国和印度，后两个国家的移动运营商正大力推动4G用户迁移。虽然部分增长反映了在初期部署延迟后追赶进度，但这同时也表明了真实的消费者需求——这通常是对后续变现的一个积极指标。 马来西亚的电信业已过渡到5G，网络部署和客户采用正在加速。这继 续了由于5G牌照延迟发放以及最终建立单一...的相对缓慢的起步。 5G移动连接占比（东盟比较） 采用双网络模型带来的转变性观点 政府最近批准了第二张全国性5G牌照的宣布，已改变马来西亚的局势。该决定消除了实际上的基础设施垄断，并为双网络（DN）模式铺平了道路。第二张网络牌照已授予U Mobile，该公司... 该国市场份额约为20%。马来西亚的市场结构由五家公司组成，但CelcomDigi、Maxis和U Mobile这三家公司占据了超过90%的用户和收入（见表1）。 GSMA Intelligence 来源 回程运输）以及在基础设施建成、下一代（6G）周期开始前的后期阶段转向低端。尽管马来西亚的5G采用率有所增长，但其5G网络的基础设施投资低于同组国家。2023年，马来西亚运营商将其收入的约12%用于资本支出。DNB的估计投资使该行业的总投资达到17%（见图2）。2024年，资本支出有所减少，人口覆盖率的增量速度放缓，5G采用的增长也随之放缓。投资不足限制了在多网络模式下本可能更快的5G采用速度，以及利用5G网络能力进行服务创新，最终实现经济多元化。 转向DN的潜在影响包括以下几点： — 批发和零售环节的竞争应加剧。 — 它应该释放额外的积压/潜在的网络投资。 — 由此延伸，它应能推动那些能够利用5G连接来驱动创新和经济增长的应用、数字服务和企业市场的发展。 投资影响尤为重要。电信行业在10年基础设施周期中，平均资本支出强度为15-20%。该比率在早期阶段达到高位（此时基站正在建设，光纤正在铺设）。 图2在马来西亚，运营商的5G投资水平受SWN模式限制。 资本性支出强度（占收入的百分比） 数字国家构成要素2迈向数字国家 落实各项倡议和政策 本十年将特征表现为亚太地区及其他国家努力成为“数字国家”。这描述了一种场景，即数字化是国家建设的核心，通过协调一致的努力，将数字技术全面融入经济各个领域，以实现可持续、有韧性和包容性的经济增长，同时基于数字国家的概念，在稀缺资源和不确定性环境下，围绕传统供应链进行数字化。 马来西亚发布了第四次工业革命（4IR）政策以及马来西亚数字战略。马来西亚还推出了人工智能路线图和人工智能治理与伦理国家指南。2024年12月，政府启动了国家人工智能办公室（NAIO），这是数字部（MoD）下属的新机构，旨在推动人工智能领域的投资、创新与合作，作为该国成为数字国家整体愿景的一部分。 为了全面将数字技术融入经济各个领域，像该地区许多其他国家一样，马来西亚正推行成为高收入国家的战略。GSMA Intelligence已确定建设数字国家所需的五个关键组成部分（图1）。这些组成部分相互关联，必须协同发展，以避免数字化举措实施中可能出现的昂贵差距和延误。这些战略体现在多个倡议和国家发展规划中，其中包括马来西亚数字经济蓝图。 实现这些愿景是数字国家五个关键组成部分的功能（见图3）。这些部分相互关联，必须一起发展，以避免数字化计划实施中可能产生的昂贵差距和延误。 GSMA Intelligence 来源 对定量和定性指标进行衡量，以确定每个该国正处于其数字化国家建设的进程中。 追踪进度 全球移动通信系统协会（GSMA）智囊机构已开发出一个指数，旨在帮助亚太地区的国家追踪其数字国家构成部分的进展。该指数结合定量和定性指标，用以确定各国在数字国家发展道路上的位置，并识别需要改进的领域。根据总得分，2024年指数中的18个国家被分为两个数字国家构成部分（见附录分组，参见图4）。领先数字国家的总得分为50-100，而新兴数字国家的总得分为0-49。需要改进，而非将其视为... 2024年指数中，马来西亚总分54分，位列亚太地区八大数据领先国家之一。 该指数中的国家根据其在数字国家五个组成部分中的总得分进行排名。然而，根据总得分，我们将2024年指数中的18个国家分为两组（见图2）。领先的数字国家注重自身内部表现，并识别需要改进的领域，而不是将指数视为与同行的竞争。 然而，为了获得最高综合评分（50-100），同时涌现出数字化数字国家指数中，国家应关注其综合核心指数在0-49之间的国家。新加坡，根据其内部表现，并确定澳大利亚和韩国位居前三。今年数字国家指数中的所有国家 总分超过70分。越南位居新兴数字国家榜首。图4 数字国家指数：马来西亚位列亚洲太平洋地区八个领先数字国家之一，随后是印度和 将索引视为与同侪的竞争。 总分，2024数字国家指数：总分，2024 图5显示了马来西亚在数字国家指数各个组成部分的表现。它在数据治理、安全和人民组成部分得分达到50分或以上。而在基础设施和创新组成部分得分低于50分。 为使马来西亚实现其数字国家愿景，需在两个组成部分上实现显著的改进规模。在此背景下，国家人工智能研究所（NAIO）的成立是提升该国数字创新能力的重要一步。 图5 马来西亚在创新和基础设施方面的得分低于50分 数字国家指数——组成部分得分，2024年 基础设施：最大化5G机遇 基础设施是数字国家的基石，也是其他组成部分建设的基础。它包括硬性数字基础设施（例如移动网络、光纤和其他固定网络、卫星连接、数据中心和数据交换系统）和软性数字基础设施（例如数字身份系统和电子支付）。向数字国家转型的速度与可用的数字基础设施直接相关。因此，制定正确的政策以吸引投资发展该基础设施至关重要。 马来西亚的基础设施项目。最近，美国科技巨头宣布计划在马来西亚投资超过100亿美元用于云基础设施。具体而言，亚马逊、微软和谷歌分别宣布计划投资62亿美元、22亿美元和20亿美元，用于数据中心和云服务，以支持人工智能计划。同时，《DC Byte 2024全球数据中心指数》将柔佛巴鲁州认定为东南亚增长最快的数据中心市场。马来西亚也是向IPv6过渡的全球领导者之一，这突显了政府为其数字基础设施制定未来规划、以适应日益增多的连接设备和应用程序的努力。截至2024年12月，马来西亚在谷歌IPv6国家排名中位列第四，仅次于法国、德国和印度。 近年来，马来西亚在发展数字基础设施方面取得了显著进展，尤其通过吸引全球主要企业的巨额投资。例如，2023年，英伟达宣布将与YTL Power合作，投资额达43亿美元用于人工智能。 尽管有这些发展，马来西亚在基础设施方面的得分是100分中的45分，这表明如果该国要实现其数字国家愿景，仍有相当大的提升空间。在为消费者和企业发展5G技术方面，还有显著的增长空间。由DNB运营的马来西亚国家5G网络（SWN）已将5G网络覆盖范围扩展到约80%的人口。然而，5G的真正潜力并不仅仅在于网络本身，更在于其赋能消费者和企业创新数字解决方案的能力。 2024年8月，Maxis和华为宣布计划在马来西亚合作建立联合创新中心，专注于为行业用例开发5G-Advanced解决方案。 2024年7月，U Mobile与ICT服务提供商FGV Prodata宣布了一项合作备忘录，旨在利用U Mobile的5G网络和解决方案，以支持FGV集团的业务转型目标，提升其连接性和数字化基础设施。 —— CelcomDigi Berhad 公司通过其 CelcomDigi MY5G 系列，正致力于加速马来西亚企业及公共部门对 5G 和人工智能的采用，该系列已涵盖医疗保健、执法、教育和市议会等八个垂直领域的 45 个以上应用案例。 5G将驱动关键经济领域的数字化转型，并借助先进技术实现多样化的应用场景。要实现这一目标，需要在应用开发方面进行大量投资，并加强数字生态系统内的协作。近期的发展显示该领域正取得进展： 将5G网络部署模式过渡到DN模式，是马来西亚迈向数字国家征程中的又一重要里程碑。这有望吸引新的投资并扩大该国的基础设施能力。2025年1月，U Mobile宣布已与华侨银行签署谅解备忘录，为其实施中的5G网络部署提供融资支持。该运营商计划于2026年年中完成部署。 2025年1月，U Mobile与联邦土地发展局（FELDA）签署协议，为马来西亚全境的FELDA各办公室和分支机构实施企业级连接解决方案。该