一、重磅财经信息
- 美股光模块巨头Lumentum总裁表示，产品需求远大于供应能力，订单已排至2028年。
- AMD苏姿丰称，CPU地位正不断抬升，AMD已进入新一轮高增长通道。
二、大盘表现
- 沪深京三市成交额超过3.2万亿，较上一交易日大幅放量近5000亿。
- 指数表现：沪指涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，科创50指数涨5.47%。
三、强势板块和个股分析
算力租赁
- 国内云厂商集体上调算力服务价格，腾讯云和阿里云分别于5月9日和15日调价。
- 涨停板：东阳光、东方国信、利通电子等。
存储芯片
- SK海力士、闪迪、希捷科技、美光科技等创历史新高。
- 韩国一季度DRAM/NAND闪存芯片出口同比增长分别为249.1%/377.5%。
- 涨停板：德明利、兆易创新、江波龙等。
算力芯片
- 多家大厂加大国产AI芯片采购力度，寒武纪和芯原股份业绩超预期。
- AMD预计2030年CPU市场年增长超35%，第二季度CPU收入增长超70%。
- 涨停板：中国长城、禾盛新材、通富微电等。
半导体
绿电
- 中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站投运，实现“东数西算”直连直通。
- 涨停板：大唐发电、节能风电、华电辽能等。
算力硬件
- Lumentum第三财季营收同比增长90%，订单排至2028年。
- 机构预计2025-2028年光电路交换机（OCS）出货量年复合增长率超150%。
- 涨停板：云南锗业、博敏电子、康盛股份等。
锂电
- 行业排产继续攀升，动力与储能需求同步走强，美国取消负极材料“双反”关税。
- 涨停板：蔚蓝锂芯、永杉锂业、丰元股份等。
商业航天
- 蓝箭航天朱雀三号遥二火箭计划二季度发射，有望形成双轮驱动技术迭代。
- SpaceX星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3”。
- 涨停板：西部材料、润贝航科、通宇通讯等。
燃气轮机
- 2028年北美AI带动电力需求超70GW，全球燃机供给约90GW，缺口巨大。
- 涨停板：潍柴动力、天润工业、联德股份等。
铜箔
- 2026年底/2027年HVLP4需求分别为1849吨/2980吨，有效供给仅1424吨/2075吨，缺口达23%/30%。
- 涨停板：德福科技、泰金新能、海亮股份等。
PCB
- 2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区占比85%。
- 涨停板：宏和科技、中材科技。
光纤
- 2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里，头部厂商产能高负荷，供需缺口支撑价格。
- 涨停板：杭电股份。
电网设备电力设备
- 3月出口金额环比上升11.35%，同比增长40.46%，1-3月累计出口同比增长35.99%。
- 涨停板：中恒电气、禾望电气。
房地产
- 深圳五一假期二手房成交同比增长80.6%，上海4月单月成交创近10年新高。
- 涨停板：金融街、三湘印象。
大金融
- 50家上市券商2024年全部实现盈利，2025年净利润进入“百亿俱乐部”的券商增至8家。
- 涨停板：长江证券、汇金股份。
影视
- 2026年五一档总票房突破7.5亿元，观影人次超2060万。
- 涨停板：北京文化。
机器人
黄金
- 现货黄金涨超2%，突破4650美元/盎司，现货白银涨超4%，逼近76美元/盎司。
- 涨停板：晓程科技、四川黄金、赤峰黄金等。
