泰国汽车市场报告
报告概述
本报告深入分析了泰国汽车行业的现状，重点关注生产趋势、市场参与者、新兴挑战与机遇，特别是电动汽车转型。报告旨在帮助英国公司了解泰国市场，识别增长机会，并提供关键考虑因素和建议。
泰国汽车生产概览
- 泰国是东南亚重要的汽车制造中心，拥有25家汽车制造商（12家外资、9家合资、4家本土）和26家摩托车生产商（10家外资、8家合资、8家本土）。
- 2024年9月，泰国汽车产量为112.8万辆（同比下降19%），主要受国内需求减弱和出口疲软影响。
- 主要组装中心位于罗勇府和沙缴府，共57个OEM地点，其中49个工厂。
- 汽车零部件行业由2415家企业组成，分为三个等级，一级制造商中47%为外资，30%为合资，23%为本土。
泰国汽车市场概述
- 2024年前九个月，所有细分市场的新能源汽车销量均出现下滑，主要原因是严格的财务标准和消费者购买力下降。
- 摩托车是最大细分市场（130万辆，下降11%），乘用车（39.7万辆，下降21%）降幅更大。
- 在用车辆总数达到4480万辆，摩托车占近2300万辆，乘用车1250万辆，皮卡车和货车700万辆。
- 丰田在新型乘用车销售中领先（34.8%市场份额），本田（17.7%）、五十铃（10.2%）、比亚迪（5.6%）紧随其后。
- 摩托车领域，本田（80.5%市场份额）遥遥领先，雅马哈（13.7%）和vespa（1.7%）位居其后。
汽车零部件前景
- 预计汽车零部件行业将持续增长，主要得益于全球对半导体生产的投资和更换部件需求增加。
- 2023年，泰国汽车零部件市场价值约540亿英镑，轮胎、滤清器和发动机部件需求强劲。
- 新兴增长领域包括先进传感器、电动汽车电池和电子产品，反映出向高利润产品转变的趋势。
- 原始设备制造商（OEM）占销售额约51%，售后零部件占约49%。
- 本地生产支持国内组装使用的80%以上的零部件，但技术密集型组件主要从日本和中国进口。
科技状况：电动汽车在泰国
- 2023年1月至9月，四轮电动汽车（BEV）普及率从12%上升到13%，主要得益于车型更广泛的可获得性和政府支持措施。
- 中国企业在泰国电动汽车市场处于领先地位，政府通过EV 3.5计划提供补贴和税收优惠。
- 截至2024年6月，泰国全国有超过3,000个充电地点和10,846个充电插座，其中交流快充充电站5,388个，直流快充充电站5,458个。
- 泰国计划到2030年将直流快充充电站增加到12,000个，到2035年增加到36,500个。
泰国汽车研发中心
- 泰国拥有七个研究中心，包括丰田汽车亚洲东南亚研发中心、日产技术中心东南亚、五十铃技术中心亚洲等。
- 当前研发关注的领域包括联接车辆、人机界面、电子移动性、自动驾驶汽车、数字产业、新型分发模式、改变客户结构。
政策
- 2024年，国家新能源汽车政策委员会批准对混合动力电动汽车（HEV）的消费税税率进行临时降低。
- EV 3.5政策为纯电动汽车提供补贴和消费税减免，有效至2025年12月31日。
- 鼓励公司将其大型卡车和公交车队转向电动汽车，提供税收优惠和企业收入税扣除。
英国-泰国贸易伙伴关系
- 英国-泰国深化贸易伙伴关系（ETP）于2024年9月签署，旨在加强两国之间的贸易和投资，重点关注汽车行业。
- 该伙伴关系促进双边贸易和投资，包括碳减排知识共享、国际标准一致性和汽车认证及测试程序合作。
机会领域
- 汽车后市场零部件增长：预计到2030年价值将达到350亿英镑，为英国公司提供与泰国分销商和维修厂合作的机会。
- 电动汽车市场扩张：泰国对电动汽车部件的需求不断增长，为英国公司提供向泰国不断扩大的电动汽车生态系统提供支持的机会。
- 电动汽车充电基础设施增长：PTT集团计划到2030年将充电接口增加400%，达到7000个直流充电接口，为英国公司提供硬件和软件支持的机会。
英国公司需要考虑的事项
- 利用当地代表和合作网络，应对价格敏感市场，关注差异化，避免单纯以价格竞争。
- 熟悉当地流程和文化细微差异，理解监管环境。
- 利用英国商务贸易部提供的支持，获得在泰国和其他市场开展业务的帮助和建议。
结论
泰国汽车市场充满机遇，特别是电动汽车领域，英国公司可以利用政府的支持政策和不断增长的市场需求，建立生产基地并向东盟地区出口。
