2025 制造业趋势报告：泰国的AI驱动转型

PowerArena Brand & Marketing Team. Feb 2025 泰国制造 泰国制造业经济概况 走向电动化 泰国电动⻋产业现况电动⻋供应链分析针对产业转型的政府政策 ⻛险报告 P.6 泰国电动⻋当前市场动态与策略⼈⼒作业组装及⼈机协同⽣产中的主要瓶颈 总结 采购经理⼈指数（PMI）虽从7⽉的52.8下滑⾄9⽉的50.4，但11⽉⼩幅回升⾄50.2，仍保持在扩张区间内。出⼝增⻓10.5%，进⼝增⻓9.6%，公共债务总额为11.63兆泰铢（占GDP的63.3%）。 泰国整体GDP年增⻓率与去年同期相比，呈现波动情况。制造业占总GDP的四分之⼀，但⼯业⽣产的增⻓速度较慢。 2024年第三季，泰國經濟表現亮眼，增長率達到3.0%，⾼於前⼀季的2.3%。這波成長主要來⾃服務業的推動，特別是交通運輸及倉儲業成長9.0%。泰國經濟穩定性也在多項數據中得以顯現：失業率僅1.02%，通脹率保持在0.6%，國際外匯儲備達2,430億美元。 泰国经济呈现温和但稳健的复甦阶段，其产业格局正发⽣重要转型。 泰国政府积极推动电动⻋（EV）制造业发展，这⼀关键战略政策有望成为改变国家经济结构的重要关键。 作为东南亚最⼤的汽⻋⽣产国，泰国在政府电动⻋激励政策及国际主要汽⻋制造商投资的助⼒下，正在进⾏产业结构调整，预期未来⼏个季度制造业数据将显著提升。 製造業呈現⼩幅進步，⾃2022年以來⾸次連續兩個季度實現增長，增幅為0.1%。電⼦產品與⽯油精煉產品表現有所改善，但汽⾞製造與建材領域增長動能放緩。建築業則⼤幅回升，結束連續三個季度的下滑，增長達15.5%。相對⽽⾔，農業部⾨已連續四個季度持續下滑，表現仍不理想。 2025年，泰国经济增⻓有望超过3%⾄4%，⽽电动⻋⽣态系统将成为主要增⻓动⼒。多家电动⻋⼤⼚承诺本地化⽣产与设立电池制造设施。外资企业的新型投资建设计划，将有效弥补传统汽⻋制造业增⻓疲软所带来的负⾯影响，并为制造业带来全新动能。 泰國國家經濟與社會發展委員會（NESDC）報告顯⽰，泰國經濟呈現多項正⾯趨勢。私⼈消費增長3.4%，⽽服務業⽀出增加6.5%。 市场灵活性与政府政策 泰国政府推动本地化⽣产政策，并积极发展国内电动⻋（EV）市场，进⼀步吸引汽⻋制造商将⽣产线转移⾄泰国。政府对电动⻋发展的⽀持以及对本地制造的激励政策，使泰国成为电动⻋⽣产的重要枢纽。 凭藉其战略优势及对电动⻋⽣产的强⼒⽀持，泰国有望成为全球汽⻋市场的重要⽣产中⼼。 地缘政治考量 在全球地缘政治不稳的背景下，越来越多汽⻋制造商选择将⽣产线转移⾄泰国，以管理⻛险并降低成本。这⼀决策使企业能有效减少潜在中断⻛险，并维持稳定的供应链。泰国凭藉其位于东南亚的战略地理位置，为制造商提供了⼀个有利于应对全球市场不确定性的经营环境。 展望未来，泰国有潜⼒成为区域电动⻋产业的领导者。凭藉其战略性的地缘优势、强⼤的基础设施及有利的政府政策，泰国将持续吸引汽⻋制造商。随着全球对电动⻋需求的不断增⻓，泰国在电动⻋供应链中的地位将⽇益提升，为本地与国际制造商带来巨⼤成⻓机会。 完善的基础设施 与其他东南亚国家相比，泰国拥有相对先进的基础设施，包括稳定的电⼒供应和不断提升的航运能⼒，为制造业提供了有利条件。这种坚实的基础设施使泰国成为企业建立⽣产基地的理想地点，并提升物流和配送效率。 国外品牌占总销售量七成以上，市场主导地位明显。 泰国国内电动⻋总销售数量约占总⽣产量的40%，显⽰超过半数⽣产之电动⻋以外销为主。 EV加Hybrid⻋种约占汽⻋总销售量的三分之⼀，新能源⻋市场成⻓潜⼒⼤。 电动⻋供应链分析 泰国4.0计划（⾄2037年） 这是⼀个全⾯性的经济模式与⼯业政策，⽬的是将以制造业为基础的经济模式转型为⾼科技与创新驱动的经济体。重点发展领域包括智慧电⼦、机器⼈、数位技术及下⼀代汽⻋制造。 泰国投资委员会 泰国国家电动⻋政策委员会 （Thailand Board of Investment） （Nation Electric Vehicle Policy Committee）代表政府制定电动⻋政策及⽬标，监控产业发展，并根据需要进⾏调整。该委员会也协调多个政府部⻔间的合作，吸引投资并推动本地电动⻋⽣产。 负责提供投资激励措施，促进外国直接投资，增强泰国在全球供应链中的地位，并⽀持关键零组件制造。该委员会还协调多部⻔的投资流程，简化⾏政⼿续。 企业所得税减免 30@30 计划⾄2030年，泰国⽣产的电动⻋将占汽⻋总制造量的30%。 政府为电动⻋、零组件、平台及电池⽣产提供近10%的税收减免及其他补贴。 50@30 计划⾄2030年，电动⻋将占国内汽⻋总销售量的50%。 电动⻋投资优先政策 针对特定⼯⼚⽣产应⽤，泰国政府预计在2027年前补贴⼯⼚建设成本的30%⾄50%。 2035年内燃油⻋禁售政策 为响应绿⾊能源转型，泰国政府计划在2035年前禁⽌内燃油⻋在国内销售，以实现净零碳排放⽬标。 东部经济走廊投资（EasternEconomic Corridor Investment）泰国政府正积极推动春武⾥府（Chonburi）、罗永（Rayong）和北柳府（Chachoengsao）三省的基础设施与制造业投资发展，吸引更多外资企业进驻东部经济走廊（EasternEconomic Corridor, EEC）。 泰国电动⻋当前市场动态与策略 然⽽，这些制造商将⾯临不少挑战，包括如何⾼效管理运营，并与中国品牌强⼤的市场地位竞争。 泰国的电动⻋本地化政策要求制造商必须在泰国设立⽣产⼯⼚。 劳动⼒短缺与技术⼈员不⾜： 泰国⾯临劳动⼒短缺与技术⼈才不⾜，特别是在电池技术、软体开发及先进汽⻋电⼦、⻋⽤电⼦制造等领域。教育体系与产业需求不匹配、劳动⼒老龄化，以及⼈才供应不⾜进⼀步加剧了这⼀问题。 泰国政府积极推动本地制造，旨在促进国内产业发展并吸引外国投资。主要电动⻋制造商，特别是中国品牌如比亚迪、⻓城汽⻋和⼴汽埃安，已在泰国设立本地⽣产设施。这些品牌凭藉市场先发优势与强劲的市场占有率，正采取积极的价格策略来扩⼤市场影响⼒，加速在泰国市场的布局。 除了强化产学合作、投资技能提升计划，并利⽤政府激励措施来建立可持续的⼈才供应外，对制造商来说，最有效的解决⽅案之⼀即是采⽤先进技术，例如AI、智慧⾃动化，以补⾜对⼈员技术、⼈⼯教育训练的依赖。透过数位化管理，能加强掌握⼈员状态，也缩⼩技术落差。 泰国新进电动⻋制造商的挑战与关键策略： 对于有意进入泰国市场的外国电动⻋制造商来说，建立本地⽣产设施是成功的关键。 中国品牌约占泰国电动⻋市场的70-80%（截⾄2024年4⽉，依登记数量计算的主要电动⻋品牌） 以⾼品质产品获取竞争优势： 以整合系统应对复杂的⽣产环境： 随着市场竞争加剧及企业⻓期发展需求增加，制造商需向客户提供更全⾯、整合性更强的服务。这类型的发展策略，势必会使得⼯⼚⽣产环境变得愈加复杂。因此，⼿动检查与传统管理⽅法的将难以应付庞杂的⽣产情况。 ⽬前，中国品牌主要采⽤价格竞争策略。若想在泰国市场有效竞争，新进制造商可以选择差异化竞争，专注于⾼品质产品⽣产，借此脱颖⽽出。 透过更⾼标准的品质管理及智慧制造系统，新进企业不仅能避免价格战，还能在市场中建立更具价值的品牌形象，实现⻓期竞争优势。 为了保持运营效率，⼯⼚管理者需要依赖整合化的⾃动化管理平台来简化流程并加强监控，以确保⾼效运作并提升⽣产透明度。 远端管理与品质管理： 外国企业在泰国设⼚时，会遇到与原有⼯⼚截然不同的⽣产环境与管理模式。其中⼀⼤难题是：如何保持与原有⼯⼚⼀致的品质标准？ 为确保产品品质的稳定性，外国企业需要导入先进的远端管理系统，并建立完善的品质管理流程。通过更⾼标准的智慧制造系统实现严格的品质管控，能有效帮助企业⽣产出⾼品质产品，避免陷入与中国品牌的价格战。 根据上述市场动态，我们整理出下列制造商在第⼀线正⾯临的实际管理问题，并提供应对的解决⽅案，让管理者能够透过智造系统，有效解决问题。 品质不稳定与SOP遵循不⼀致⽣产透明度不⾜与⾼昂的⽀援成本⼯业⼯程（IE）专业⼈⼒不⾜与⾼负荷⼯作量 ⾼流动率与技术劳⼯短缺 难以招聘并留住技术⼯⼈⾼流动率影响⽣产稳定性技术经验随员⼯离职⽽消失 加速培训与上线 员⼯状态洞察 AI视觉可与各类IoT设备及MES系统数据整合，协助可视化⽣产流程，并⽀持异常检测、分析及优化。录影画⾯可回溯问题根源，揭⽰员⼯疲劳、分⼼或突发状况。这使管理者能全⾯掌握员⼯状况，适时调整⼯作流程、SOP及培训⽅案。 新员⼯可通过AI视觉提供的视觉化引导，从显⽰器上直接观看操作指引。这能缩短培训时间，减少早期错误，并加速新员⼯学会⽣产作业步骤。 ⽣产透明度不⾜与⾼昂的⽀援成本⼯业⼯程（IE）专业⼈⼒不⾜与⾼负荷⼯作量 ⾼流动率与技术劳⼯短缺 品质不稳定与SOP遵循不⼀致 频繁的⼈为错误提升缺陷率SOP遵循难以确保返⼯成本⾼昂 即时SOP合规管理 即时缺陷检测与预防 AI能在缺陷发⽣时即时识别，并通知操作员及时处理问题，防⽌状况恶化。这有效降低返⼯与报废成本，并确保只有⾼品质产品进入下⼀⽣产阶段。系统数据还能帮助管理者识别重复性问题，进⾏针对性改进，从⽽预防未来缺陷重复发⽣，提升整体⽣产品质。 AI视觉实时检测员⼯作业⾏为是否符合SOP。若操作员跳过步骤或偏离标准流程，系统将发出即时警报，确保立即修正，有效减少产品质量变异，维持品质⼀致性。 案例研究：⻓城汽⻋AI驱动品质管理的智慧⼯⼚ ⻓城汽⻋（GWM）罗勇府⼯⼚是泰国现代化的汽⻋⽣产枢纽，领先于电动⻋⽣产，采⽤AI、机器⼈及⼤数据系统。该⼯⼚年产80,000辆，专注于多⻋型⽣产，包括HAVAL H6 Hybrid SUV等⻋型。 ⼯⼚配备智慧⾃动化、MES流程可视化、双升降AGV及24⾊机器⼈喷涂系统，确保⽣产的⾼精准度、⾼灵活性及可持续性。 AI驱动的VIN编号识别系统可⾃动验证并分析零件的位置、深度及⻓度，以确保零件的准确匹配，从⽽降低⼈为错误。 效益： •降低错误率，提升精准度•实时品质管理•提升⽣产效率•多⻋型灵活⽣产 参考图片：AI视觉可检测SOP执⾏情况。例如：确认螺丝是否正确锁紧（如左图所⽰）、作业顺序是否正确（如右图所⽰）、以及是否使⽤正确⼯具。 ⼯业⼯程（IE）专业⼈⼒不⾜与⾼负荷⼯作量 ⾼流动率与技术劳⼯短缺品质不稳定与SOP遵循不⼀致 ⽣产透明度不⾜与⾼昂的⽀援成本 ⾼额成本⽤于派遣陆、台⼲部⾄现场⽀持管理者缺乏即时数据洞察决策仰赖不完整数据 完整可追溯性以进⾏根原分析 实现远端管理 每起事件都被记录并标注时间，⽀持远端回溯及根本原因识别。系统对警报进⾏分类，突显重复性问题，并显⽰对缺陷及停机影响最⼤的因素，帮助管理者优先改进重点问题，解决关键瓶颈。 AI视觉通过数位管理介⾯提供⽣产运作的即时可视化，管理者可随时随地查看⽣产数据、查看即时影像，并接收异常警报，⼤幅减少现场访查频率，提⾼管理效率。 ⼯业⼯程（IE）专业⼈⼒不⾜与⾼负荷⼯作量 ⾼流动率与技术劳⼯短缺品质不稳定与SOP遵循不⼀致 当地⼯业⼯程（IE）⼈才短缺依赖外地专家⻜赴现场提供⽀持⾼昂成本与延误⽀援 周期时间搜集与瓶颈识别 ⼯业⼯程（IE）专业数位化 AI视觉即时⾃动搜集周期时间（CycleTime），取代⼈⼯使⽤码表测量，确保⽣产流程的精准且持续掌握。这帮助管理者与⼯程师快速识别并解决瓶颈，⽆需等待定期的⼈⼯检测，⼤幅提⾼效率与决策速度。 透过捕捉并可视化关键⽣产数据，AI视觉建构数位化⼯业⼯程（IE）专业知识，使管理者能够远端获取实⽤洞察，降低对现场⽀援的依赖。这同时赋能本地团队，让他们根据准确、即时的⽣产资讯做出更明智的决策。 参考图片：AI视觉搜集详细且准确的周期时间（Cycle Time）数据，帮助管理者识别持续时间过⻓或过短的⼯站，并深入了解