2025制造业趋势报告：东南亚的AI先锋之都—新加坡

PowerArenaBrand & Marketing TeamApril 2025 前⾔ 制造业领头⽺ 新加坡经济概览 智能资本 制造业供应链政府推动之政策 新加坡+ N 结论 前⾔：新加坡的AI驱动制造业复兴 东南亚制造业持续转型之际，新加坡不以传统⼤规模⽣产制造的⾓⾊⾃居，⽽是作为该地区的智能与技术枢纽，成为创新的标竿。本报告将揭⽰狮城如何转型为东南亚的AI之都，透过智能资本取代劳动密集型模式，在⼈才与技术创新⽅⾯发挥领导地位。 新加坡的全球⼈才竞争⼒排名，从2021年的第12位跃升⾄2024年的世界第2。这⼀成就并非仅是数据，⽽是⽀撑其制造业发展的关键基础。虽然这⾥没有⼤规模的⽣产线，却拥有东南亚最先进的研发实验室与创新基地，在这些地⽅，未来的制造技术正在被构思与实现。 「新加坡+ N」模式，充分展现了该国卓越的区域整合能⼒。如同⼀位深谋远虑、善于布局的棋⼠，新加坡巧妙地将⾃⼰置于东南亚制造⽣态系的智能核⼼—在这⾥汇聚企业总部、研发设施与物流枢纽，同时将⽣产基地策略性地分布于⻢来⻄亚、泰国、越南等地。Dyson（戴森）、Infineon（英⻜凌）与Flex（伟创⼒）等企业在东南亚的布局⾏动，正是新加坡如何凭借智能资本，协调区域制造卓越性的最佳典范。 新加坡的AI发展，并⾮单靠技术驱动，⽽是关乎整体国⼒布局。在缺乏⾃然资源的条件下，制造业却仍贡献超过17.3%的GDP，新加坡已将⼈⼯智慧视为其新的“天然资源”。《国家AI战略2.0》（Singapore National AI Strategy 2.0,NAIS2.0）与如制造业AI卓越中⼼（AIMfg）等计划，并非单纯的政策蓝图，⽽是在以规模与成本为主战场的东南亚，确保竞争⼒的关键布局。 透过本报告，我们将揭⽰新加坡如何透过AI赋能，化劣势为优势，实现⾼精准、⾼效率与持续创新。在这个过去以「规模⾄上」的制造业界⾥，新加坡证明了—聪明，才是现今制造业成功的代名词。 毕竟，进入AI世代后，重要的不再是国⼟的宽⼴，⽽是神经⽹路的规模。 2024年新加坡经济成⻓4.4%，制造、批发贸易与⾦融业成为主要推动⼒ 2024年全年，新加坡经济成⻓4.4%，远⾼于2023年的1.8%。这波成⻓主要受到批发贸易、⾦融与保险、制造业以及运输与仓储业的推动。第四季（Q4）GDP成⻓5.0%，虽略低于第⼀季（Q1）的5.7%，但整体表现展现出稳定复苏的趋势。 2025年制造业展望 新加坡致⼒于强化⾼科技制造业，重点发展半导体、再⽣能源、智慧基础建设、资料中⼼以及研发创新，以推动制造业持续升级与创新。 政府将延续有利于企业发展的政策⽅针，以巩固新加坡在东南亚制造领域的领先地位。未来将积极推动数字化转型、技术创新，并打造有利的产业发展环境，进⼀步强化新加坡作为区域与全球制造枢纽的战略⾓⾊。 制造业成⻓与影响 2024年，制造业成⻓4.3%，再次凸显其在新加坡经济扩张中的关键⾓⾊。第四季（Q4）制造业表现更为亮眼，成⻓达7.4%，对GDP成⻓贡献了1.3个百分点。推动制造业成⻓的主要领域包括：⽣物制药、精密⼯程与⽯化产业。同时，电⼦与半导体需求回升也是成⻓的重要动能。随着全球供应链逐步稳定，⼯业⽣产呈现反弹趋势。新加坡正积极布局，朝向⾼科技制造与研发中⼼的⾓⾊迈进。 全球供应链重整趋势 ⾯对持续进⾏的全球供应链重组，新加坡持续积极强化其作为亚太地区物流与贸易枢纽的⾓⾊。 政府致⼒于吸引国际企业进驻、巩固在全球供应链中的战略地位，并透过导入先进制造技术来推动产业升级，为未来的经济⻓期成⻓奠定基础。 其他关键产业 随着全球贸易逐步回温，新加坡作为区域贸易枢纽的地位⽇益巩固。 2024年，批发贸易成⻓5.1%，展现稳健复苏。同时，⾦融与保险业受惠于投资⼈信⼼回升以及政府对科技发展的积极投入，全年成⻓达6.8%。 区域供应链枢纽 新加坡在2024年被评为全球最具竞争⼒的经济体，并凭借其在科技创新领域的优势，持续稳居东南亚最具竞争⼒的经济枢纽地位 新加坡在港⼝与物流基础设施⽅⾯表现领先全球： •樟宜机场：每年处理近200万公吨货物，为全球第13繁忙的货运机场。•新加坡港：为全球第⼆⼤货柜港，拥有六⼤主要码头，包括裕廊港（Jurong Port）与巴⻄班让港（Pasir Panjang），具备⾼速货物处理能⼒。 ⾼附加价值制造与研发枢纽 新加坡并非传统意义上的制造业重镇，⽽是聚焦于⾼附加价值的研发与技术创新。政府积极吸引外国投资，在本地设立区域总部与研发中⼼，并透过研发补助及产学合作计划，推动智慧制造、⼯业4.0等⾼科技产业的发展。 新加坡的港⼝与航空运输⽹络使企业能⾼效接轨亚洲与全球市场，打造灵活稳定的供应链体系，⽀撑跨国企业的永续经营与扩展。 凭借世界级的⾼等教育体系，新加坡培育出⼤量具备专业技能的⼈才，涵盖电机⼯程、电⼦、资料科学等领域，为技术创新提供坚实的⼈才⽀撑，进⼀步巩固其在先进制造领域的领导地位。 具吸引⼒的税务优惠政策 新加坡提供具竞争⼒的税务优惠措施，以吸引研发中⼼、区域总部及⾼附加价值制造业进驻。 新加坡经济发展局（EDB）为符合条件的企业提供补助与优惠税率，积极推动创新与科技成⻓。 政府也推动前端科技专案，并提供研发⽀出税务减免等激励措施，以⽀持本地创新发展。这些政策有效加速本地科技成⻓、吸引国际企业设立总部，并进⼀步巩固新加坡作为亚太⾼科技产业枢纽的地位。 新加坡的⾦融、保险、物流、贸易及制造服务合计占国内⽣产⽑额（GDP）超过60%。凭借这些优势，吸引众多跨国企业在新加坡设立研发与创新中⼼，进⼀步强化其作为区域⾼科技与商业枢纽的地位。 智慧资本 （Jurong Innovation District, JID）因邻近新加坡港的战略位置，为企业带来更⾼的物流效率与更便捷的贸易通达性，有助于强化供应链布局与国际业务拓展。. 裕廊创新区（Jurong InnovationDistrict, JID）是新加坡推动制造业发展的核⼼枢纽。 裕廊创新区（Jurong Innovation District, JID）拥有先进的基础设施与智慧制造资源，为企业提供理想的创新与研发平台。 其战略性地理位置与产业群聚效应，吸引了众多企业进驻，打造出充满活⼒的⾼科技制造⽣态系。 多家跨国企业投资进驻裕廊创新区（Jurong Innovation District, JID） $USD300M $USD200M ⻄⻔⼦（Siemens）投资2亿欧元扩建其制造设施，并运⽤⾃动化⼯⼚技术，以满⾜东南亚⽇益升⾼的产业升级需求。同时，⻄⻔⼦也积极加码投入⼈⼯智能相关的研发领域，加速智慧制造技术的落地与应⽤。 现代汽⻋（Hyundai）投资3亿美元于新加坡设立电动⻋（EV）组装⼚，⽬标市场涵盖新加坡、东南亚及美国纽奥良。该⼯⼚预计于2025年起投产，年产能达30,000辆电动⻋。 $USD5B 联华电⼦（UMC）投资50亿美元建设12吋晶圆⼚，⽣产22/28nm制程，进⼀步提升新加坡在全球半导体产业的竞争地位。此投资与新加坡经济发展局（EDB）推动半导体产业升级的愿景⼀致，助⼒新加坡成为区域内⾼科技制造的重要中⼼。 美光科技（Micron）投资70亿美元，计划于2025年前建设⾼频宽存储器（HBM）先进封装⼚，这将成为新加坡⾸座HBM制造设施，预计于2027年正式投产。 智能资本 作为东南亚的科技领头⽺，新加坡正积极推动各项政策，以进⼀步巩固其区域先进研发枢纽的地位。 此区聚焦在⾼科技产业、数字化转型及绿⾊经济三⼤领域，蓝图规划契合新加坡推动经济升级与永续性发展的⽅向，预计将进⼀步巩固其全球创新领导地位。 预期⾥程碑 友善外资投资环境 未来5年内将启动50个重⼤项⽬，并在⼗年内扩展⾄100个项⽬。 新加坡经济发展局 （Singapore Economic Development Board, EDB） 企业税务优惠 从事⾼附加价值产品或服务（如电动⻋电池技术与智慧充电系统）的企业，可申请先锋证书奖励计划（Pioneer CertificateIncentive, PC）及加强发展扩展奖励（Developmentand Expansion Incentive,DEI）。这些奖励措施有机会提供企业5⾄10年的企业所得税全额豁免，或5%或10%的优惠税率，以⿎励⾼科技产业落地并扩⼤业务规模。 先进研发实⼒ 新加坡科技研究局 (Agency for Science, Technologyand Research, A*STAR） 透过学界、产业与政府的全国性合作计划，新加坡积极⽀持企业发展先进技术与解决⽅案。 新加坡全球总部税收优惠计划 2023年，企业研发投入约达2.641亿美元，涵盖1,375个研发项⽬，领域横跨⼯业4.0、先进半导体封装以及AI驱动制造技术，积极展现出国家对⾼科技创新的⾼度重视与持续投入。 (International Headquarters Award, IHQ） 获得先锋证书奖励（PC）或加强发展扩展奖励（DEI）的制造企业，若承诺在固定资产（如⼯⼚、智慧制造设备）⽅⾯进⾏投资，并在新加坡设立具规模的区域总部，即可申请国际总部奖励计划（IHQ）。该计划可进⼀步提供最⾼15%的优惠企业税率。 制造业⼈⼯智慧卓越中⼼ (The Sectoral AI Center of Excellence forManufacturing, AIMfg) 2024年9⽉在智慧国家2.0（SmartNation 2.0）架构下启动，新加坡⾸座⼯业⼈⼯智慧中⼼正式成立，该中⼼整合学术界、产业界与政府资源，加速AI在制造业中的应⽤推动。中⼼聚焦于四⼤领域：品质管理、营运优化、预测性维护、⼯业⾃动化。 区域优势 新加坡贸易与⼯业部 (Ministry of Trade & Industry, MTI) 柔新经济特区 (Johor-Singapore Special Economic Zone, JS-SEZ）协议于2025年1⽉签署，旨在强化新加坡与⻢来⻄亚之间的经济联系，并创造跨境投资、贸易与区域发展的新机会。 旨在提升制造效率并降低营运成本。⽬前已有超过13家企业参与此计划，其中包括⻜利浦（Philips）、可⼝可乐（Coca-Cola）等国际指标性企业。 服务业将能创造最多就业机会，占总体新职缺的46%，其次是制造业（37%）和研发及创新（17%）。 全球⼈才排名第2、亚洲第1，我们看⻅了AI⼈才发展的迅速增⻓，且重点专注于制造业的技术与职业技能培养。 下⼀个⽬标：先进制造业 在制造业领域，随着⼯业4.0的普及，劳动⼒正逐步转向更⾼技能的⽩领职位。预计到2024年，近70%的本地制造业职位将由专业⼈⼠、经理、主管和技术⼈员（PMETs）担任，较2017年增加了8个百分点。 全球排名第2，亚洲第1 新加坡已确立其在⼈才竞争⼒⽅⾯的全球领导地位，在2024年全球⼈才排名中位居第⼆，成为亚洲排名最⾼的国家。这⼀成功归功于持续投资于劳动⼒技能提升与⼈才发展，确保其劳动⼒保持灵活性并具备⾼度专业技能。 新加坡在持续吸引先进制造设施建设的成功，促进了制造设计⼯程师、品质保证专员等新兴专业职位的出现。 『新加坡透过多项政策应对科技劳动⼒缺⼝，提升专业⼈才技能，吸引全球⼈才，并将⼈⼯智慧教育整合进⾏。』 如果更进⼀步分析该指数，新加坡在劳动⼒准备度（workforce readiness）排名第1，反映出其健全的劳⼯政策；在⼈才吸引⼒⽅⾯排名第5，较之前的第14名⼤幅上升。 服务业和研发领域正因AI整合、供应链韧性、数字化、⾃动化及环境永续等重要策略⽬标⽽经历重⼤变⾰。这⼀转型催⽣了数字化转型解决⽅案架构师、ESG分析师、资料科学家、AI⼯程师和碳管理专家等新兴职位的崛起。 投资关键制造业⼈才 新加坡拥有⼀⽀具备最佳技术与职业技能的⼈才库，