AI反攻聚焦科技主线20260408

2026年04月10日16:30 章节速览 要点回顾 在电影行业和CDN领域，有哪些公司是值得关注的？ 发言人1：在电影行业和CDN环节，我们看好龙头公司如club play、阿克曼以及family等。对于A股市场，尽管与美股市场在市场结构和需求上存在差异，但网速科技作为CDN环节的核心标的，全年维度中我们持乐观态度。国内方面，像网速这样的CDN相关公司也是需要投资者重视的。 AI反攻，聚焦科技主线-20260408_导读 2026年04月10日16:30 章节速览 要点回顾 在电影行业和CDN领域，有哪些公司是值得关注的？ 发言人1：在电影行业和CDN环节，我们看好龙头公司如club play、阿克曼以及family等。对于A股市场，尽管与美股市场在市场结构和需求上存在差异，但网速科技作为CDN环节的核心标的，全年维度中我们持乐观态度。国内方面，像网速这样的CDN相关公司也是需要投资者重视的。 云边缘计算与国家算力之间的关系以及未来投资方向是什么？ 发言人1：从云和边缘云中心的角度来看，虽然与国家算力属于同一类，但云边缘计算的产业逻辑和趋势可能比应用层面更长远。因此，我们将重心放在应用领域，尤其是计算机板块。目前市场放量显著，计算机板块涨幅重回榜首，我们认为市场风险偏好在转暖，且板块内很多公司发生了重大变化，从估值和业绩角度看，已经进入可接受状态，预计会有大级别反弹。接下来，我们需要关注各家公司在年报和一季报发布后的对AI技术的拥抱程度和状态。 对于AI应用方向，有哪些具体赛道值得投资者关注？ 发言人1：首先，广告和GUGU赛道是AI应用的重要方向，其中大数据和汇量等公司有望实现业绩放量。其次，围绕AI infer，特别是大数据和海量数据存储方案的数据库方向，如我们持续推荐的某家公司，它在AI印刷领域有推动预期差的潜力。此外，AI制药、AI医疗（如AI saysize）也是海外和国内高度关注的方向，其中涉及的相关公司如华南股份、利来国际等值得关注。同时，AI电商领域，例如教练科技、合格信息等估值合理且有业绩支撑的公司也值得关注。 在当前市场环境下，如何选择AI反攻或反弹的投资标的？ 发言人1：选择AI反攻或反弹的投资标的时，需关注市场的核心共识，即基于产业链变化达成的广泛认同，并结合公司的基本面进行选择。此外，今年最核心的是拥抱变化，许多公司在积极转型，而我们已经明确指出，当前具有清晰拐点并已实现业绩支撑的赛道包括国产算力、边缘云、AI广告、AI infer、AI size、AI医疗等。对于这些领域，可以在后续与我们详细沟通后进一步了解具体标的。