2025年非洲移动经济报告

GSMA是一个全球性组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发和交付对积极商业环境和社会变革具有基础性的创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，GSMA通过三大支柱为其会员提供服务：公益连接、行业服务与解决方案，以及拓展。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运作的技术和互操作性，以及提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma.com上了解更多信息。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据的权威来源，提供分析和预测，并发布行业报告和研究报告。我们的数据涵盖全球每个国家的每一个运营商集团、网络和MVNO，从阿富汗到津巴布韦。这是最准确最完整的一套行业指标，包含数千万个独立数据点，每日更新。 GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据作为行业参考点，常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期发布一系列领先思想的研究报告，涵盖各个行业主题。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.cominfo@gs智慧.com 目录 3移动产业影响283.1 解决与数字发展相关的能源障碍293.2 应对移动欺诈和诈骗经济31 4移动行业推动者324.1 针对非洲联网挑战的卫星解决方案334.2 实施包容性数字发展的频谱政策354.3 财政压力塑造数字接入39 执行摘要 移动连接是构建非洲现代、包容和可持续数字经济的基础。它还使人工智能等颠覆性技术能够融入个人和企业的日常活动中。此外，移动生态系统已成为社会经济进步的关键驱动力，帮助各国应对结构性挑战，如基础设施缺口、能源限制和人口结构变化，同时促进经济增长。 2024年，移动行业为非洲经济贡献了2200亿美元，占国内生产总值的7.7%。到2030年，这一数字预计将增至2700亿美元，约占国内生产总值的7.4%，得益于移动服务的扩展、企业数字化和数字技术的更广泛应用，包括5G。实现这一潜力需要协调基础设施和技能投资、前瞻性政策和强大的生态系统伙伴关系，以确保增长既包容又可持续。 关键优先事项：非洲数字生态系统 影响卫星对数字鸿沟的作用 人工智能作为增长催化剂 卫星补充了地面网络，扩大了覆盖范围，有助于将宽带扩展到非洲最偏远和未得到充分服务的地区。然而，随着该大陆大多数市场覆盖差距现在低于5%，数字包容性的最大障碍是使用差距。目前，58%的未联网非洲人已经生活在移动宽带覆盖范围内。然而，由于可负担性、高设备和服务成本、特定行业的税收以及数字素养水平低等障碍，采用率仍然受到阻碍。这突显了政策制定者和其他利益相关者需要加大努力，解决这些挑战，让更多人上网。 非洲联盟的非洲大陆人工智能战略强调了人工智能在推动非洲经济增长、社会包容和治理创新方面的潜力，同时降低风险。几个非洲国家已经制定或发布了国家人工智能战略，而其他国家正处于高级咨询阶段，这表明该技术在整个大陆的发展势头日益增长。同时，非洲移动网络的持续现代化，包括4G和5G网络的扩展，将在将人工智能解决方案扩展到整个大陆的用户方面发挥关键作用。 MVNOs在连接景观中的作用 确保行业可持续性 近年来，移动虚拟网络运营商（MVNO）在非洲的新闻循环中重新回到了顶端，特别是在几个国家，围绕许可等方面取得了显著进展。如今，非洲11个国家共有60多家MVNO。MVNO商业模式通常针对成熟移动市场的细分市场，通过与移动网络运营商建立强大的合作关系。在实践中，这意味着针对服务不足的群体提供定制化产品，这些产品补充而非取代运营商的服务。成功的部署需要与运营商的战略对接、明确的监管框架和商业可行性。 非洲移动行业是对公共资金的主要贡献者，2024年汇回税收和其他费用达300亿美元。确保行业财务可持续性对维持其增长及其对经济社会发展的贡献至关重要。这意味着需要实施前瞻性的财政政策，以提升服务对最终用户的经济可承受度和设备可获取性，并激励在高速网络和高品质数字服务创新中的持续投资。 有效的频谱政策 前瞻性的频谱管理对非洲的数字未来至关重要。有效的路线图、技术中立的许可和可负担的频谱定价可以解锁投资，扩大覆盖范围并加快5G部署。到2030年，低频5G可能为撒哈拉以南非洲贡献近30亿美元，而中频5G可能带来130亿美元，即GDP的0.4%。确保低频和中频频谱，尤其是600 MHz和3.5 GHz频段，可预测访问的路线图将推动农村地区的连接、效率提升和矿业、农业和零售等行业领域的产业转型。如果正确实施，频谱政策可以缩小使用差距，推进碳减排目标，并确保非洲抓住数字连接的社会经济利益。 移动赋能企业数字化转型 移动运营商在非洲企业数字化进程中扮演着双重角色，不仅仅是作为连接提供者，还作为数字服务推动者，支持金融、零售、农业、物流、医疗保健和制造业等行业的垂直特定解决方案。移动支付、公开API以及云和AI工具是能够让企业克服各种运营挑战的服务示例，包括高效支付便利化和欺诈缓解。这反过来又增强了这些行业在社会中的重要性，同时提高了非洲企业在全球市场的竞争力。 移动经济非洲 47%710米人口中915米 投资运营商2024-2030年资本支出 770亿美元 7.7%2.2万亿占GDP 7.4%2.7万亿占GDP 公共资金 移动生态系统对公共资金（在监管和频谱费用之前）的贡献 300亿 500万2024年直接由移动生态系统支持的职位 加上300万个间接就业岗位 01 移动互联网的经济影响 1.1宏观经济展望 非洲经济显示出复苏迹象，增长保持适度且低于其全部潜力。为了释放这一潜力，结构性改革对于奠定长期增长和发展的基础至关重要。在此背景下，移动部门可以通过提供快速可靠的连接，支持数字经济并促进各行业的多元化发展，发挥变革性作用。2这将通过使消费者和企业能够接触最新的数字技术，包括5G、物联网和人工智能，从而提高所有经济部门的效率和生产力。例如，在贝宁，2023年移动部门为经济增加了9600亿非洲金融共同体法郎（17亿美元），相当于GDP的8%。同年，移动技术在埃塞俄比亚的贡献达到7000亿埃塞俄比亚比尔（48亿美元），在肯尼亚达到1.2万亿肯尼亚先令（92亿美元），在两个国家均占GDP的8%。 非洲经济在过去四年里表现出了适度的增长，与全球经济趋势相似。该地区经济增长的因素包括通货膨胀的降低和公共债务的稳定。然而，不确定的全球条件导致了更紧的金融渠道，影响了商品出口国。此外，该地区存在内部脆弱性，一些国家面临高借贷成本和通货膨胀加剧，这降低了非洲应对发展需求的能力。1 2024年，非洲GDP增长率为3.0%，略低于全球的3.2%。该地区对商品出口的依赖使其容易受到外部冲击，突显出经济多元化的必要性，而数字化正是实现这一目标的方式。2024年GDP增长率最高的非洲国家依次为尼日尔（10.3%）、卢旺达（8.9%）、埃塞俄比亚（8.1%）和塞内加尔（6.7%）。 1.2经济影响：移动 2024年，移动技术和服务为非洲创造了7.7%的GDP，其对经济价值的贡献达到了2200亿美元。其中，生产率效应带来的最大好处达到1200亿美元，其次是直接贡献，产生了600亿美元。这一增长得益于2024年5G普及率的提高，如南非、留尼汪和博茨瓦纳等市场的5G强劲增长。 2024年，移动部门为非洲经济增加了2200亿美元。 移动生态系统由三类组成：移动运营商；基础设施和设备；以及内容和服务。基础设施和设备类别包括网络设备供应商、设备制造商和物联网公司。同时，内容和服务类别包括内容、移动应用程序和服务提供商、分销商和零售商，以及移动云服务。 图2 十亿 到2030年，非洲移动通信的贡献预计将达到约2700亿美元，约占国内生产总值的7.4%，这得益于移动服务的持续扩张和数字技术的广泛应用，包括5G、物联网和人工智能等技术带来的生产力和效率提升。在2025年至2030年期间，移动通信的贡献预计将以复合年增长率（CAGR）增长。3 3.7%，略低于2030年区域GDP增长预测的4.5%，这意味着到本世纪末其对GDP的贡献比例将略有下降。4这是因为先进数字技术的采用仅限于少数国家，这凸显了制定政策加快整个行业经济数字化的必要性，以使该地区的所有国家受益。 到2030年，移动技术将为非洲经济贡献2700亿美元。 图3 非洲：移动技术对经济影响的预测 十亿 2024年，移动运营商和更广泛的移动生态系统在非洲直接为约500万人提供了就业机会。此外，该生态系统中的经济活动在其他领域创造了约300万个就业岗位，这意味着大约有800万个工作岗位直接或间接得到支持。 非洲的移动生态系统在2024年支持了大约800万个就业岗位。 图4 职位（百万） 2024年非洲总税收收入达到3200亿美元，较上一年增长3%。52024年，非洲移动行业对公共部门的资金做出了重大贡献，通过税收筹集了超过300亿美元。其中一大贡献来自手机增值税、销售税以及消费税和关税（120亿美元）。2024年，移动生态系统的财政贡献占该地区总税收收入的9.8%。 非洲移动生态系统的财政贡献在2024年达到了300亿美元。 除了其直接贡献外，移动行业可以通过提升整个经济体的税收流程来提高税收收入收集的效率。实现这一目标的一个渠道是通过数字支付和移动货币，这在非洲发展中国家尤为重要，因为这些国家的经济中大部分是非正式的。另一种方法是通过移动平台进行税收申报和支付。高合规性税收成本是阻碍个人和小微企业（SMEs）缴纳税款的 主要因素。为此，政府正在推广移动应用程序用于填写和支付税款，以减少摩擦并提高合规率。 图5 移动技术和随之而来的数字化转型预计将在2030年为非洲经济带来2.7万亿美元的利益。大多数国家处于采纳的初期阶段，这限制了经济的数字化转型。到2030年，预计大多数非洲国家将增加5G的使用，随之而来的是先进数字技术的应用。 5G及其生态系统将在本世纪末显著提升非洲的GDP。 移动技术预计将推动非洲经济各领域的增长，尽管一些行业由于能够融合最新的数字技术浪潮，包括5G、物联网和人工智能，将比其他行业获得更大的收益。这些收益将源于新的收入来源以及数字技术日益普及带来的生产力和效率的提高。在2024年至2030年期间，由移动技术驱动的增长将在服务业（24%）最为显著，其次是制造业和农业。 图6 非洲：移动业对GDP的贡献，按行业划分 趋势塑造的移动行业 2.1非洲人工智能的发展 人工智能已成为非洲数字化转型的关键推动力，同时也是整个大陆各国政府的政策重点。随着国家战略的浮现和运营商从AI试点转向商业部署，非洲大陆面临着一个将AI潜力转化为包容性增长的转折点，同时还要应对基础设施缺口、人才短缺和治理挑战。全大陆范围内的努力 非洲联盟已启动大陆人工智能战略，以承认人工智能在推动经济社会发展和文化复兴方面的转型潜力（见图7）。6 这种战略重点与近期估计相一致，该估计表明人工智能到2030年可能将非洲经济提升2.9万亿美元，相当于非洲GDP年增长3%。7 人工智能政策与非洲的监管环境 几个非洲国家已经制定或推出了国家人工智能战略（而其他国家正处于高级咨询阶段），包括以下国家： 肯尼亚2025年公布了国家人工智能战略，通过投资数据治理、人工智能驱动解决方案的研究和商业化，将自己定位为区域人工智能中心。 毛里求斯是我国人工智能领域的一个先行者，于2018年发布了《国家AI战略》，重点强调了技能发展、创新激励以及政府引领的人工智能应用场景。 南非2025年推出AI政策框架，重点强调伦理、包容和透明度。 人工智能政策的关键推动力是数据治理，非洲在这方面正稳步取得进展。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计，