2021年撒哈拉以南非洲移动经济

版权所有 © 2021 GSM协会 gsma情报部是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，以及权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个单独数据点，每日更新。gsma情报部受到领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期发布具有前瞻性的研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商以及近400家更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还举办了业界领先的MWC活动。巴塞罗那,洛杉矶和上海，以及移动360系列区域会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要 2 1.1 移动设备采用率达到新高度91.2 4G接入加速，3G增长放缓111.3 消费者数字化121.4 在疫情期间收入增长依然强劲15 塑造移动行业的两大关键趋势 18 2.1 5G：撒哈拉以南非洲采取谨慎态度192.2 未来的电信运营商：开放RAN逐渐占据优势222.3 数字平台：疫情推动消费者行为变化24 移动对经济增长的贡献283应对社会挑战 3.1 移动的经济增长贡献293.2 移动行业对新冠疫情的应对323.3 移动促进更具包容性的社会323.4 行业的可持续发展承诺39 4.1 频谱管理434.2 前瞻性财政政策45 执行摘要 移动行业继续支持疫情防控和恢复 撒哈拉以南非洲的移动行业在应对新冠疫情中继续发挥着关键作用。移动网络已成为社会在 对数字平台兴趣指向撒哈拉以南非洲的数字中心未来，移动设备在创新解决方案的创建和消费中处于中心地位。 大流行病，同时保持人们和企业，而移动运营商有连接并赋能工作、学习以及实施支持弱势群体的措施尽管社区和政府做出了反应，其他日常活动仍将继续社交限制。整个疫情期间努力显著增加。这些自采用和使用移动服务以来，包括提供移动折扣疫情开始时，尤其是移动费率和提供数字内容数据和移动支付，反映了工具帮助人们和企业获得在充满挑战的时期，移动技术。在线。随着疫苗接种计划的开始 在许多国家，移动运营商提供支持以确保非洲的可用性和效率。 移动技术将更加不可或缺，也承诺资金和其他形式操作。它将为撒哈拉以南地区的疫苗分销提供新的数字解决方案。随着经济复苏和限制放宽，如何影响人们的生活方式，如何影响大小企业，以及如何支持消费者日益增长的在线渠道使用。强大的投资者信心和消费者 随着3G开始放缓，4G的采用加速 将改变视为未来数字格局中疫情驱动的重要性组合对更佳连接性和改进的先进连接解决方案的需求撒哈拉以南非洲地区的4G普及在过去的十年后期仍然缓慢，尽管4G网络覆盖了总人口的一半。然而，这开始由于4G智能手机的负担得起（主要是由于创新的融资解决方案）而推动普及。因此，3G的增长正在迅速放缓，预计将在2023年达到顶峰。在到2025年的期间，撒哈拉以南非洲地区的4G普及率将翻一番至28%，而全球平均水平为57%。 非洲撒哈拉以南地区通往5G的道路仍处于早期阶段；截至2021年6月，该地区有五个市场部署了七个商业5G网络。5G将为消费者和企业市场发挥重要作用。然而，该行业的焦点将继续集中在4G上，因为4G在非洲撒哈拉以南地区仍具有显著的增长空间。到2025年底，5G将占该地区总移动连接的3%。 年轻人口支撑订阅增长 到2020年底，撒哈拉以南非洲有3.03亿人连接到移动互联网，相当于总人口的28%。随着数字服务成为后疫情世界的中枢，将未连接的社群——尤其是女性社群——纳入连接的紧迫性前所未有。撒哈拉以南非洲的几家运营商已实施计划，提升女性的数字包容性。到2025年，将有超过170万人首次使用移动互联网，使普及率达到接近40%的人口。 截至2020年底，撒哈拉以南非洲有4.95亿人订阅了移动服务，占该地区人口的46%——比2019年增加了近2000万人。由于该地区超过40%的人口年龄在15岁以下，首次订阅将仍然是未来可预见的增长主要来源。到2025年，将有约1.2亿新订阅用户，使总人口数达到... 拥有手机上网的年轻消费者，尤其是弱势群体 订阅者6150万（占该地区1000万人口的一半） 移动产业持续为经济增长和社会进步做贡献 联合国（UN）为实现这一目标创造了超过1300亿美元的经济效益2020年，撒哈拉以南非洲的移动技术和服务的增加值（占国内生产总值8%）。到2025年，这一数值将达到1550亿美元，随着各国越来越受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提升。尤其是移动支付正推动着生产力的提升；2020年，该地区移动支付平台上的交易额达到了4900亿美元。 2021年4月，移动部门在抗击气候变化的任务中取得了关键突破。成为首个达到联合国“净零排放竞赛”活动设定的严格要求的主要部门，证明了移动运营商在实现《巴黎协定》目标的推动中的承诺和领导力。这发生在政治和经济领导人正在为创造一个零碳世界注入新的动力之际。 政策应致力于促进包容性数字发展 作的日益重要性。4G的持续推广和5G时代的早期阶段为医疗保健、数字商业等领域带来了机遇有效应对危机与规划 • 制定频谱路线图以确保为恢复。同时，危机中有足够的频谱来满足激增加速该大陆对移动服务的需求潜力数字化转型并创造有弹性的短期和长期。 • 确保获得中频段频谱，特别是3.5 GHz频段，因为其对5G的未来至关重要。 工业自动化和智慧城市 • 加速获取低于1GHz频谱基础设施。为广泛农村提供移动 实现这一潜力需要该地区的政策和监管机构因此应采用前瞻性的频谱支持网络投资的措施 • 应用最佳实践原则并提高国际建议的数字税收的承受能力面向消费者的服务。世界银行等政府组织 宽带服务。 国际货币基金组织。 移动经济-撒哈拉以南非洲 移动生态系统对公共财政的贡献（监管和频谱费用之前） 300,0002020年由移动生态系统正式支持的工作 移动市场数据 1.1 移动设备采用率达到新高度 图2 百万 来源：GSMA Intelligence 1.2 4G接入加速，3G增长放缓 图4 到2025年，4G采用率将翻一番，反映了设备负担能力的提高 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 5g对撒哈拉以南非洲来说是一个长期愿景 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 1.3 消费者数字化 到2025年，智能手机将占撒哈拉以南非洲近三分之二的投资连接，这得益于融资计划和更实惠的设备 智能手机占连接的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图8 智能手机普及和日益增长的数字内容将推动撒哈拉以南非洲地区的数据使用增长 网络流媒体服务的兴起 非洲拥有成为流媒体内容主要市场的要素：庞大、年轻且精通技术的民众，一个过时的媒体娱乐行业，正处于数字颠覆的成熟阶段，以及日益增长的4G普及率。过去两年流媒体市场活跃，主要由Iroko和Showmax等本地玩家推动，但全球玩家的兴趣也在日益增长，特别是Netflix。 Netflix 和 Showmax 最近推出了仅限移动端的订阅计划，以抓住智能手机日益增长的普及势头，特别是针对那些可能无法使用大屏幕流媒体设备或认为较低订阅成本更易于接受的年轻和移动消费者。在南非，Vodacom 记录了新冠封锁期间移动端 Netflix 流媒体量增长了 65%，几乎是光纤增长 36% 的近两倍。 在线流媒体服务提供商正在与移动运营商建立分销合作伙伴关系，并投资于当地娱乐内容，以扩大市场准入并吸引市场更多对文化敏感的群体。2020年5月，Netflix推出了其“非洲制造”系列，这是一份在非洲拍摄的剧集、电影和纪录片的清单。Netflix还开始作为其Netflix原创作品组合的一部分，委派更多当地制作的剧集和反映普通非洲人文化和经历的影片。 1.4 在疫情期间收入增长依然强劲 营收增长受益于2020年疫情期间经济活动的复苏。数据和移动货币仍然是主要的营收增长驱动力，这两种服务的采用和使用仍在继续 快速上升。除此之外，运营商正看到对更广泛数字服务的强劲需求，这反映了由大流行病引发的消费者行为的转变。 来源：GSMA Intelligence 疫情突显了移动网络的价值，对于许多人来说，它们仍然是撒哈拉以南非洲地区唯一可以接入互联网的方式。随着运营商实施各种措施，包括增加网络容量投资，以应对挑战，移动网络一直保持稳健。 数据流量激增。随着数字服务的使用预计将继续增长，运营商的投资将只会变得更加重要。5G将成为这一投资的主要部分，因为商业服务将在该地区的新区域部署。 图10 聚焦埃塞俄比亚：市场化有利于增长 2021年5月，埃塞俄比亚政府向由肯尼亚的Safaricom领导的财团授予了电信牌照。获胜竞标还包括Vodafone集团和南非的Vodacom，该公司承诺支付8.5亿美元获得该牌照。这标志着全球仅存少数电信垄断之一终结，并启动了电信市场新阶段，该阶段将以竞争和消费者选择为特征。 政府还计划出售Ethio Telecom的40%股份，并重新开放第二张电信运营商牌照的竞标，这将包括经营移动金融服务的权利。这两项举措都可能将更多具有丰富专业知识的国际运营商和投资者引入市场。 竞争和选择往往能降低消费者价格并提高服务质量。这些因素有潜力推动埃塞俄比亚的移动采用——这是该地区第二人口大国，但在关键电信指标上落后于许多地区同行。竞争将吸引急需的投资并推动市场创新。萨法利科姆计划在10年内投入85亿美元用于网络基础设施和服务，并渴望将包括M-Pesa在内的许多服务引入埃塞俄比亚。 塑造移动产业的关键趋势 5g在全球持续发展；在2021年6月前的12个月里，90个新的商业5g网络投入使用，而前12个月只有69个，总数达到169个。现在商业5g服务在全球每个地区都有提供，使其成为一项真正全球性的技术。到2021年底，5g连接将占全球移动连接的8%，而5g网络将覆盖全球五分之一以上的人口。 面向消费者和企业用例的具有商业可行性的5G服务。这包括投资于5G实验室，与合作伙伴共同创建解决方案，包括初创公司、学术界、云服务提供商和企业，以满足特定需求。 在撒哈拉以南非洲，通往5G的进程已经启动，但网络部署和商业化仍处于早期阶段。截至2021年6月底，该地区有五个市场部署了七个商业5G网络。在这些市场中，5G覆盖范围仍然局限于主要城市。增强移动宽带（eMBB）和固定无线接入（FWA）服务是主要的应用场景。 网络部署是实现5G潜力的第一步，应用可用性是重要的下一阶段。因此，在先锋5G市场中的运营商和其他利益相关者越来越关注 来源：GSMA Intelligence 撒哈拉以南非洲地区对5G的谨慎态度反映了最大限度地提升现有4G网络容量的紧迫性。目前，该地区超过一半的人口可以使用4G网络——但平均而言，这项技术仅占连接的15%，而全球占比为57%。此外，5G网络资本密集且运营复杂。因此，有足够的需求证明增强连接服务值得大规模部署投资，是5G市场准备情况的关键指标。 • 毛里求斯– MyT 移动已推出四个 MyT 5G 体验区，作为其向商用 5G 服务过渡的一部分。客户将能够注册连接到 Ebene、Trianon、Bagatelle 和 Reduit 的网络。 • 马里– 欧洲电信巨头Orange在巴马科启动了5G试点计划，用户可以通过支持5G的设备测试该网络。Orange计划在2022年之前将该区域的几个市场覆盖5G网络。 • 安哥拉– 新增