2022年撒哈拉以南非洲移动经济

gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的强大力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，gsma通过三大核心支柱为其成员提供服务：为善而连接（Connectivity for Good）、行业服务与解决方案（Industry Services and Solutions）以及拓展（Outreach）。此类活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并在mwc和m360系列活动中提供世界最大的平台，召集移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com在推特上关注GSMA：@GSMA 我们分析团队和专家定期生产涵盖多个行业主题的领先研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 移动设备采用率持续增长111.2 4g加速，3g达到顶峰121.3 智能手机普及率及数据流量持续增长131.4 收入增长前景保持强劲15 塑造移动产业的2大趋势 16 2.1 5G：推动5G相关活动的势头正在形成172.2 未来的电信运营商：新一轮的基站交易192.3撒哈拉以南非洲在元宇宙中的影响力日益增长21 移动通信促进经济增长和社会进步 23 3 3.1 移动的经济增长贡献243.2 移动实现更具包容性的社会27 4 包容性数字发展政策 31 执行摘要 撒哈拉以南非洲的疫情防控以移动连接为中心。在疫情期间，移动成为了消费者的重要生命线。作为该地区最主要的连接方式，在封锁措施期间转移到线上的绝大多数服务都利用移动网络来触达终端用户。移动行业也持续将连接带给人们，并投资网络覆盖和容量扩展，以帮助人们与周围的社区和环境互动。 缩小使用差距对于发挥移动连接的潜力至关重要 随着撒哈拉以南非洲国家以及世界上其他地区的经济从疫情后复苏阶段过渡，移动连接被设定为在定义‘新的常态’中发挥关键作用。当局看到了一个利用数字技术和服务来建立更具韧性、提高未来冲击的服务交付生产力和效率、并确保更包容的社会经济发展机遇。 在撒哈拉以南非洲，现在40%的成年人口已经连接到移动互联网服务。 在撒哈拉以南非洲，现在有40%的成年人口连接到移动互联网服务。然而，还有44%的人生活在移动宽带网络覆盖的地区，但尚未使用移动互联网服务（使用差距）。解决这些人移动互联网采用的主要障碍，包括可负担性和数字技能，应为利益相关方优先考虑，以实现移动连接在后疫情世界中推动经济增长和发展的潜力。 5g活动 gathering momentum as 3g beginsto decline 本区域内的5G相关活动正开始活跃起来。这些包括5G频谱拍卖、5G试点和商业试验，以及开发本地相关5G用例的努力。例如，南非的ICASA于2022年5月完成了700、800、2600和3500 MHz频段的频谱拍卖；MTN尼日利亚于2022年8月为其5G网络启动了商业试点；Vodacom于2022年9月启动了商业5G网络。在新冠疫情大流行后对连接性的巨大需求下，人们日益关注5G在连接性格局中的作用。 虽然普遍共识仍然是撒哈拉以南非洲的5G推广更多是一个长期前景，但在某些场景中使用这项技术来满足个人和企业某些连接需求具有充分的理由。尽管到2025年3G仍将是撒哈拉以南非洲的主导连接技术，占连接总数超过一半，但今年标志着转折点，因为3G的采用首次开始下降。这反映了随着运营商采取措施将客户从传统网络（2G和3G）迁移到4G，向4G的转变正在加剧。到2025年，4G将占该地区移动连接的三分之一，而2021年连接不到五分之一。 订阅增长仍然强劲 截至2021年底，撒哈拉以南非洲已有5.15亿人订阅移动服务，占人口的46%——比2020年增加了近2000万人。到2025年，将新增近1亿用户，总用户数将达到6.13亿（占该地区人口的50%）。人口最多的两个国家——尼日利亚和埃塞俄比亚——将占未来至2025年新增用户的近三分之一。 撒哈拉以南非洲的人口学特征，即相当一部分人口年龄在18岁以下，意味着在未来可预见的范围内，随着年轻消费者进入成年并能够订阅移动服务，用户增长将保持强劲。同时，年轻用户更有可能熟悉技术并对采用移动互联网服务抱有兴趣，特别是更先进的4G服务，在可用的情况下还有5G服务。鉴于这对该地区高速连接以及数字服务创造和分配的影响，这是一个值得关注的趋势。 手机继续为经济增长做出贡献 2021年，移动技术和服务在撒哈拉以南非洲地区创造了约占GDP8%的贡献，这一贡献相当于近1400亿美元的经济增加值。移动生态系统还支持了320多万份工作（直接和间接），并对公共部门资金的筹集做出了巨大贡献，通过该行业的税收筹集了160亿美元。到2025年，随着该地区国家越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提高，移动的贡献将增长650亿美元（达到近1550亿美元）。 政策制定者可以推动包容性发展 移动连接有潜力加速撒哈拉以南非洲的数字化转型，并在医疗保健、教育、数字商业、工业自动化和智慧城市基础设施等领域推动经济社会发展。要实现这一潜力，需要采取政策措施来支持网络投资，并提高消费者获取数字服务的可负担性。因此，该地区的政府和监管机构应采取具有前瞻性的频谱管理政策和财政政策，具体包括： • 制定频谱路线图，以确保在短期和长期内都有足够的频谱来满足移动服务的激增需求 • 确保获得中频段频谱，特别是 3.5 GHz，考虑到其对 5G 未来发展的重要性 • 加速获取低于1GHz频段，以提供广泛的农村移动宽带服务 • 应用世界银行和国际货币基金组织等国际组织推荐的税收最佳实践原则。 撒哈拉以南非洲的移动经济 2021160亿 移动生态贡献公共资金（监管之前）和频谱费用) 加上额外的 280万非正式工作和工作中其他部分经济 40万份工作 2021年正式得到移动生态系统支持 关键市场中的订阅者和技术趋势 01移动市场数据 1.1 移动设备采用率持续增长 到2025年，撒哈拉以南非洲将新增近1亿移动用户；尼日利亚和埃塞俄比亚将占其中的近三分之一 竞争将推动埃塞俄比亚订阅增长 埃塞俄比亚是撒哈拉以南非洲的第二大市场，人口约为1.2亿。截至2021年底，其移动普及率仅为34%，而区域平均水平为46%，埃塞俄比亚在移动用户增长方面有巨大的空间。 2022年8月，埃塞俄比亚Safaricom宣布在其Dire Dawa市和哈拉里地区的网络进行大规模客户试点，作为分阶段按城市进行区域网络推广的一部分。客户将连接到2G、3G和4G网络，使他们能够访问语音、短信和数据服务。 2022年10月，Safaricom埃塞俄比亚将举行国家启动仪式，该运营商旨在截至2023年4月将服务扩展到25个城市。电信行业的 liberalisation 预计将推动订阅增长，因为现任运营商 Ethio Telecom 与新进入者Safaricom Ethiopia 之间的竞争将降低消费者价格，刺激网络基础设施投资，并激发创新周边服务的发展。 1.2 4g加速，3g达到顶峰 4g的采用正在加速，将于2023年超过2g；3g采用在2022年达到顶峰 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图4 到2025年，5G将占撒哈拉以南非洲总连接数的4%，与全球平均25%相比。 2025年5G采用率（总连接数的百分比） 1.3 智能手机普及率和数据流量持续增长 撒哈拉以南非洲前六个市场的智能手机普及率（占总连接数的百分比） 图6 到2027年，撒哈拉以南非洲的移动数据消耗将几乎翻四番，尽管它仍将远远落后于全球平均水平 每部智能手机的手机数据流量（每月每部 GB） 日益增长的在线游戏兴趣将推动智能手机的普及和数据流量 游戏是所有年龄段人群的热门消遣方式。根据GSMA Intelligence的研究，在分析的10个主要国家中，58%的成年人口每周至少玩一次数字游戏。推动游戏增长的因素有多种：流媒体技术的进步和云/边缘基础设施的普及；千禧一代的按需内容消费习惯；游戏消费从主机向移动设备的转变，其中智能手机是最受欢迎的游戏设备；以及移动和固定网络在速度、可靠性、延迟和覆盖范围方面的改进，这些都是提升游戏体验的关键能力。 据游戏分析公司Newzoo和南非游戏平台Carry1st委托进行的一项研究，在撒哈拉以南非洲，游戏玩家的数量在过去五年中增加了一倍多，达到1.86亿人。这主要是由移动游戏驱动的——该地区95%的玩家使用智能手机或平板电脑进行游戏，而不是游戏机或电脑。在该地区，南非拥有最多的玩家，达到2400万人，占其人口的40%，其次是加纳（27%）、尼日利亚（23%）、肯尼亚（22%）和埃塞俄比亚（13%）。2 1.4 收入增长前景保持强劲 图7 移动收入将稳步增长至2025年，部分得益于数据使用量的上升 移动收入（十亿） 图 8 02塑造移动产业的关键趋势 2.1 5G：推动5G相关活动的势头正在形成 所以说，整个地区5G相关活动正开始加速。这些包括5G频谱拍卖、5G试点和商业试验，以及开发当地相关5G应用案例的努力。随着新冠疫情后对连接性的巨大需求，人们越来越关注5G在连接性格局中的作用。虽然普遍共识仍然是撒哈拉以南非洲的大规模5G部署仍是一个长期前景，但在某些场景下利用该技术来满足个人和企业某些连接需求是有充分理由的。 2022年9月底，全球81个市场的214家移动运营商已推出商业5G服务。5G正在先锋市场普及。例如，该技术目前占韩国移动连接的近一半，在美国占比超过三分之一。疫情后经济复苏、5G手机销量上升和整体营销活动等多重因素推动了这一发展势头。 撒哈拉以南非洲的5g时代起步缓慢；到2022年9月底，该地区不到五个国家提供全面商用5g服务。这很大程度上是由于运营商和其他利益相关者更加重视将客户从传统网络（2g和3g）迁移到4g网络。到2021年底，4g仅占撒哈拉以南非洲总移动连接的17%，而全球平均水平为59%。鉴于最大限度地利用现有4g容量和大规模5g部署的成本影响，这一趋势在短期内到中期内仍将持续。 不断增长的5G设备出货量预示着5G的普及将顺利进行 5g设备的可用性——以及价格实惠——对于撒哈拉以南非洲的5g采用至关重要。考虑到该地区4g的缓慢普及在很大程度上归因于设备成本相对于平均收入水平的较高，这一点尤其如此。话说回来，该地区的智能手机出货数据显示了对支持5g的设备的需求正在增长。例如，在2022年第二季度，支持5g的设备的出货量增长了26.9%，显著超过了该地区智能手机出货量的整体增长。3 增长是由多种因素驱动的，包括年轻且精通技术的民众对最新技术的兴趣，以及手机制造商之间日益激烈的竞争，以将最先进且价格合理的型号推向市场。廉价设备主要由中国供应商生产，其中Transsion品牌——Tecno、Itel和Infinix——在销量方面是明显市场领导者。2022年8月，中国品牌Realme在肯尼亚宣布将其研发预算增加58%，以开发设计吸引非洲年轻消费者的先进智能手机型号。 2.2 未来的电信运营商：一轮新的塔桅交易 2010年至2016年间，非洲地区出现了一股频繁的塔楼出售回租活动，移动运营商将其塔