移动的经济撒哈拉以南非洲2022版权©2022 GSM协会 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年GSMA是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：互联互通、行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动发挥作用的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供世界上最大的平台来召集移动生态系统。我们邀请你去了解更多遵循GSMA在Twitter上:GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家/地区的每个运营商组、网络和 MVNO。它是最准确、最完整的行业指标集，包含数千万个单独的数据点，每天更新。领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA Intelligence来支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队定期制作一系列行业主题的思想领先的研究报告。 内容移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年执行总结21的手机市场数字101.1增加111.21.3智能手机普及率和数据流量呈上升趋势 131.42主要趋势塑造移动行业162.12.22.33移动对经济增长和社会的贡献进步233.13.24政策包含数字发展31 2移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年执行概要执行概要缩小使用差距对于实现潜力至关重要移动连接在撒哈拉以南非洲，40%的成年人口现在连接到移动互联网服务。移动连接是撒哈拉以南非洲应对Covid-19的核心。在疫情期间，移动端是消费者的重要生命线。作为该地区连接的主要形式，绝大多数服务在封锁措施期间转移到网上，利用移动网络联系最终用户。移动产业也继续为人们带来连接，并投资于网络覆盖和容量扩展，以帮助人们与周围的社区和环境互动。随着撒哈拉以南非洲国家和世界其他地区过渡到大流行后的经济复苏阶段，移动连接将在定义“新常态”方面发挥关键作用。当局看到了利用数字技术和服务建设更能抵御未来冲击的经济的机会，提高了服务提供的生产力和效率，并确保更具包容性的社会经济发展。在撒哈拉以南非洲，40%的成年人口现在连接到移动互联网服务。然而，另有44%的人生活在移动宽带网络覆盖的地区，但尚未使用移动互联网服务（使用差距）。解决这些人采用移动互联网的主要障碍，包括可负担性和数字技能，应该是利益相关者的优先事项，以实现移动连接的潜力，以推动大流行后世界的经济增长和发展。 3执行概要移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年随着3G开始下降，5G活动势头强劲与5G相关的活动开始在整个地区回升。其中包括5G频谱拍卖，5G试点和商业试验，以及开发工作的努力。本地相关的 5G 用例。例如，南非的ICASA于2022年5月完成了700、800、2600和3500 MHz频段频率的频谱拍卖;MTN 尼日利亚于 2022 年 8 月启动了其 5G 网络的商业试点;沃达康于 2022 年 9 月推出了商用 5G 网络。随着 Covid-19 大流行对连接的巨大需求，人们对 5G 在连接领域的作用越来越感兴趣。虽然普遍的共识仍然是，在撒哈拉以南非洲地区，广泛的5G部署更具有长期前景，但有充分的理由在撒哈拉以南非洲利用该技术。满足个人和企业某些连接要求的某些方案。尽管3G仍将是撒哈拉以南非洲地区的主要连接技术，到2025年将占总连接数的一半以上，但随着3G采用率首次开始下降，今年标志着一个转折点。这反映了随着运营商采取措施将客户从传统网络（2G和3G）迁移，向4G的转变日益增加。到2025年，4G将占移动连接的三分之一。在该地区，与 2021 年的连接数不到五分之一相比。 4移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年订阅增长依然强劲截至2021年底，撒哈拉以南非洲地区有5.15亿人订阅了移动服务，占总人口的46%，比2020年增加了近2000万人。到 2025 年，将有近 1 亿新用户，使用户总数达到 6.13 亿（占该地区人口的 50%）。到2025年，人口最多的两个国家——尼日利亚和埃塞俄比亚——将占新订户的近三分之一。撒哈拉以南非洲的人口结构在18岁以下的人口中占相当大的比例，这意味着随着年轻消费者进入成年期并能够订阅移动服务，用户增长将在可预见的未来保持强劲。与此同时，年轻用户更有可能精通技术，并热衷于采用移动互联网服务，特别是更先进的4G和5G服务（如果有的话）。考虑到对该地区高速连接以及数字服务的创建和分配的影响，这是一个值得关注的趋势。移动继续为经济增长做出贡献2021年，移动技术和服务占撒哈拉以南非洲地区GDP的8%左右，这一贡献相当于近1400亿美元的经济增加值。移动生态系统还（直接和间接）支持了320多万个工作岗位，并为公共部门的资金做出了重大贡献，通过对该部门的税收筹集了160亿美元。到2025年，移动的贡献将增长650亿美元（达到近1550亿美元），因为该地区各国越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提高。执行概要 5执行概要移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年政策制定者可以帮助促进包容性发展移动连接有可能加速撒哈拉以南非洲的数字化转型，并推动医疗保健、教育、数字商务、工业自动化和智慧城市基础设施等领域的社会经济发展。实现这一潜力需要采取政策措施来支持网络投资并提高消费者对数字服务的可负担性。政府因此，该地区的监管机构应采取前瞻性的频谱管理和财政政策，其中包括：•制定频谱路线图，以确保有足够的频谱来满足短期和长期对移动服务激增的需求•确保访问中频频谱，特别是3.5 GHz，因为它对5G的未来很重要•加速接入sub-1 GHz频谱，提供广泛的农村移动宽带服务•应用世界银行和国际货币基金组织等国际组织建议的税收最佳实践原则。 (不含许可移动物联网)202117%33%2025移动经济撒哈拉以南的非洲地区20212025515米613米 普及率人口的比例CAGR2021-20254.5%的比例关系(不含许可移动物联网)202149%61%的比例关系(不含许可移动物联网)5克的比例关系41米连接在2025年连接总数的4%SIM卡的连接(不含许可移动物联网)20212025917米10.9亿年独特的手机用户46%202150%20254 g普及率人口的比例82%202189%2025智能手机2025 7CAGR2021-20254.5% 2021466亿美元运营商资本支出295亿美元2025574亿美元20222025202120251380亿美元1540亿美元2021160亿美元400000个工作岗位2021年由移动生态系统正式支持加上一个额外的2.8在其他地区数百万非正式就业和工作经济的运营商收入和投资就业移动产业对GDP的贡献公共资金总收入国内生产总值的8%移动生态系统对公共资金的贡献（扣除监管和频谱费用） 256015271502211%46%20212025202143%202547%智能手机应用15%25%32%3%9%202150%202553%20212025移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年执行概要用户在关键市场和技术趋势ECCAS混合技术*461143用户普及率43%2 g3 g4 g5克53%202141%202551%技术组合*用户渗透60%2 g3 g4 g5克56%202144%202562%技术组合*用户渗透50%2 g3 g4 g5克43%202155%202566%20212025智能手机应用智能手机应用南部非洲发展共同体西非国家经济共同体23%<1%23%<1%6%10%2021202522%27%41%47%50% 8* 占移动连接总数的百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 注意：由于四舍五入，总数可能不相加 G781014%35%20212025202145%202548%智能手机应用9%4%202120259执行概要EAC1混合技术*355114移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年用户普及率51%2 g3 g4 g5克58%202142%202556%技术组合*用户渗透90%2 g3 g4 g5克78%202143%202548%1.刚果民主共和国 （DRC） 于 2022 年 3 月加入东共体，但尚未包含在本报告的东共体数据中。智能手机应用埃塞俄比亚26%3%13%18%202134%202540% 1001数字移动通信市场数字移动通信市场移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 11图2到2025年，撒哈拉以南非洲将增加近1亿移动用户;尼日利亚和埃塞俄比亚将占其中的近三分之一。新的手机用户(百万)45613865451518122021年的总用户尼日利亚埃塞俄比亚刚果民主共和国坦桑尼亚肯尼亚乌干达别人总用户2025年来源:GSMA情报数字移动通信市场1.1采用移动继续增加移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年50%的移动用户普及率采用4 g达到三分之一的总连接4000万5 g连接采用80%移动宽带10亿年总移动连接采用3 g开始下降6亿年智能手机连接5 g采用达到2%3亿4 g连接智能手机使用率达到50%采用4 g达到20%近150万5 g连接图1撒哈拉以南非洲移动产业到2025年的关键里程碑2022202320242025来源:GSMA情报 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年数字移动通信市场12图34G 的采用正在回升，并将在 2023 年超过 2G;3G 采用在 2022 年达到顶峰连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网）60%56%53%3 g50%40%33%4 g30%27%20%17%10%10%2 g4%5克0%0%20212022202320242025来源:GSMA情报1.24 g加速3 g达到高峰竞争将推动埃塞俄比亚的订阅增长埃塞俄比亚是撒哈拉以南非洲的第二大市场，人口约1.2亿。截至 2021 年底，埃塞俄比亚的移动普及率仅为 34%，而区域平均水平为 46%，移动用户增长空间很大。2022 年 8 月，Safaricom 埃塞俄比亚宣布在迪雷达瓦市和赫拉利地区对其网络进行大规模客户试点，作为分阶段逐个城市区域网络部署的一部分。客户将连接到2G，3G和4G网络，使他们能够访问语音，SMS和数据服务。Safaricom 埃塞俄比亚的全国发布将于 2022 年 10 月举行，运营商的目标是到 2023 年 4 月将服务扩展到 25 个城市。电信行业的自由化预计将推动用户增长，因为现有运营商埃塞俄比亚电信和新进入者Safaricom埃塞俄比亚之间的竞争降低了消费者的价格，刺激了投资网络基础设施，激发创新相邻服务的发展。 数字移动通信市场移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年13图4到2025年，5G将占撒哈拉以南非洲地区总连接的4%，而全球平均水平为25%。2025年采用5G（占总连接数的百分比）来源:GSMA情报*澳大利亚、日本、新加坡和韩国图5到2025年，智能手机将平均占撒哈拉以南非洲地区总连接的61%智能手机采用率（占总连接数的百分比）在撒哈拉以南非洲前六大市场20252021撒哈拉以南非洲地区的平均水平南非肯尼亚科特迪瓦尼日利亚坦桑尼亚埃塞俄比亚来源:GSMA情报43%48%45%61%49%61%44%64%56%67%46%68%67%76%5克全球平均水平25%连接2025年发展亚太*67%198米北美64%278米中国59%10亿年GCC阿拉伯国家50%41米欧洲44%311米拉丁美洲12%75米其他中东和北非地区11%85米其他亚太9%231米俄罗斯和独联体7%30米撒哈拉以南非洲4%41米1.3智能手机应用和数据流量在上升5 g的新兴市场5 g领先市场 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年数字移动通信市场14对在线游戏的兴趣日益浓厚，将推动