2024年撒哈拉以南非洲移动经济报告

GSMA 是一个全球组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发并交付基础性创新，以促进积极的企业环境和社会变革。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。GSMA 代表移动运营商及其在整个移动生态系统和相关行业中的组织成员，在三大主要支柱——“为善而连”、“行业服务与解决方案”以及“外展活动”——下为其成员提供服务。这些活动包括推进政策制定、应对当今最大的社会挑战、支持使移动通信得以运行的技术和互操作性，并通过MWC和M360系列等活动为移动生态系统提供全球最大的交流平台。 我们邀请您在 gsma. com 上了解更多信息 遵循 X 上的 GSMA: @ GSMA 在 LinkedIn 上关注 GSMA GSMA Intelligence 是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，并出版权威性的行业报告与研究。我们的数据涵盖了全世界每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是市场上最准确和完善的一套行业指标，包含数以千万计的单个数据点，并每日更新。 GSMA Intelligence 为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构以及第三方行业参与者提供支持，用于战略决策和长期投资规划。该数据作为行业参考点被使用，并且经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 info @ gsmaintelligence. com Contents 执行摘要 2 1. 数字 10 的移动行业 2.212.1222.2242.3272.4292.531移动行业趋势5G ： 先进技术是一个长期前景运营环境 ： 市场整合面临的挑战趋势卫星 ： 空中连接背后的势头生成 AI ： 探索用例和不断发展的合作伙伴关系GSMA Open Gateway ： 运营商旨在解锁新的货币化机会 3.1343.2 移动行业对可持续发展目标的影响 35扩大农村连通性 4. 移动行业推动者 37 4.1 提高移动服务的可负担性 ， 以关闭38连通性间隙 执行摘要 推动增长和创新 移动连接是推动撒哈拉以南非洲地区数字化转型和经济社会增长的关键驱动力。政府和企业越来越多地利用4G和5G网络以及人工智能（AI）和物联网（IoT）等技术来提升生产效率和服务质量。尽管对移动通信的需求不断增长，但显著的使用差距依然存在。这凸显了运营商需要努力解决移动互联网普及障碍的必要性，如设备成本、在线安全和数字技能等问题。 4G在该地区的采用率继续上升，并预计到2030年将占总连接数的50%。5G的采用速度加快，预计到2030年将为该地区经济贡献100亿美元，占移动技术总经济影响的6%。同时，移动生态系统在2023年直接支持了150万个就业岗位，并间接支持了超过220万个就业岗位。 塑造移动生态系统的关键趋势 5G ： 先进技术仍是未来的前景 运营商们在全球 pioneen 5G 市场正越来越多地转向更先进的 5G 技术以解锁新的应用场景和商业机会。然而，在撒哈拉以南非洲地区，这类技术仍然遥不可及。运营商们在承诺投资更高级的 5G 技术之前，需要先证明其初始 5G 投资（采用非独立组网架构）的商业案例。运营商及其合作伙伴还需要加快为该地区企业开发相关 5G 应用场景和应用的步伐。 行业背景 ： 挑战导致市场整合 非洲撒哈拉以南地区的电信行业面临重大挑战，推动市场整合。关键问题包括通货膨胀和汇率波动（增加资本成本）、运营商面临的特定行业税收以及由于电网可靠性差和对柴油的依赖而导致的能源成本上升。这些因素对运营商造成了巨大的财务压力，导致一些情况下出现市场退出或整合。严峻的环境威胁着该行业的投资，如果要缩小该地区的数字鸿沟，这一点至关重要。 投资于如果该地区的数字分裂是减少 空中连接 ： 对不断发展的 NTN 市场的兴趣不断增长 生成式 AI ： 运营商采取行动实现其潜力 空中连接将在实现撒哈拉以南非洲地区的普遍连接中发挥重要作用。尽管卫星解决方案已经提供了几十年，但低地球轨道（LEO）和高空平台系统（HAPS）的出现激发了对非地面网络（NTNs）的兴趣。SpaceX的Starlink正在该地区迅速扩张。移动运营商也在空中连接方面积极行动——主要通过与卫星公司的合作。 随着数字化转型在撒哈拉以南非洲加速推进，人工智能（AI）正日益凸显其重要性。联合国预测，到2030年，AI可能为该地区的经济贡献高达1.5万亿美元。移动运营商逐渐采用生成式人工智能（genAI），重点应用于客户服务、网络优化和运营效率提升。战略合作伙伴关系正在逐步建立，以帮助运营商最大化利用新技术的价值。尽管势头强劲，但仍存在挑战，包括技能型AI专业人士短缺和数据隐私问题等。 GSMA 开放式网关: 势头增强 尽管暴露网络API的可能性已经存在一段时间了，运营商们在采用标准化方法以实现规模效应方面仍然面临挑战。然而，移动行业近期采取了一些举措，旨在为开发一套共同的网络API提供新的动力。到2024年6月，已有53个运营商集团加入了GSMA开放网关倡议，这些集团代表了240个移动网络，并占全球移动连接总数的67%。 运营商承诺开始转化为商用网络API。2024年2月，南非成为撒哈拉以南非洲地区首个实施Open Gateway API的国家，当Cell C、MTN和Telkom推出号码验证和SIM卡切换API时，这些API的应用领域包括欺诈检测和数字安全。 促进增长和创新的政策 尽管该地区对移动服务有强烈的市场需求，但撒哈拉以南非洲地区的使用差距高达60%，这是世界上最高的。这表明，在非洲联盟《2020-2030年数字转型战略》中设想的几乎普及的宽带连接方面存在挑战。为了应对这些挑战，政策制定者可以考虑以下行动： • 为包容性数字发展实施正确的频谱政策 -运营商需要新的频谱容量以在5G服务扩展的同时为更多用户提供一致的速度。适当数量的容量有助于减少所需基站的数量，这可以降低运营成本并减少碳排放。WRC-23的结果为使低频频段和中频频段的频谱能够用于4G和5G连接提供了下一步行动的方向。现在需要将这些频谱纳入管理机构的长期频谱规划中。 • 提高移动服务的可负担性 ， 以缩小连接差距 -急需对税收进行改革以解决移动服务和智能手机的可负担性问题，这是移动宽带普及的关键障碍。 • 有效使用普遍服务基金(USF) -GSMA研究的见解表明，许多非洲地区的普遍服务基金（USF）表现不佳，并且在缩小连接差距方面变得无效。有必要对非洲各地普遍服务基金的结构和运营方面进行改革，以提高其有效性。 紧迫的改革是需要地址的可负担性移动服务和智能手机 移动经济撒哈拉以南非洲 独特的移动用户 SIM 连接 2030 5G连接百分比(不包括授权蜂窝 IoT) 17%1.2%20232030 Licensed蜂窝IoT 连接 81%51%20232030 202327m203051m 运营商收入和投资 移动对 GDP 的贡献 20232030$38bn总收入$61bn总收入 2023$140bn占 GDP 的 7% 2023–2030:运营商资本支出对于这个时期$62bn Employment 2023150 万个工作 2023$20bn 移动生态系统对公共资金的贡献(在监管和频谱费用之前) 由移动生态系统直接支持 Plus2.2m间接就业 移动行业在数字中 撒哈拉以南非洲的使用差距仍然很大 ， 为 60 ％ 到2023年底，撒哈拉以南非洲地区近44%的人口订阅了移动服务，总计有5.27亿用户。移动互联网渗透率也在增长，到2023年底，该地区的渗透率达到27%。尽管取得了进展，但使用差距仍然显著，达到60%。移动运营商和其他利益相关方继续实施举措以减少使用差距和覆盖差距，旨在增强数字包容性并推动该地区的经济发展。 非洲撒哈拉以南地区的移动互联网连接环境差异显著。在乍得、中非共和国和莫桑比克等国家，渗透率低于15%，而在更为先进的市场如南非和塞舌尔，渗透率超过50%。造成这种差异的主要挑战包括可负担性（尤其是智能手机的价格）和有限的数字技能。 图 1 到 2030 年 ， 撒哈拉以南非洲的一半连接将使用 4G 到本十年末，预计撒哈拉以南非洲地区的4G采用率将达到50%，使其成为主导技术。尽管目前3G占据了最大的总连接比例，但4G预计将在2027年前超过3G。 5G在该地区正逐渐形成势头，运营商正在投资网络现代化以准备部署5G。2024年3月，Somtel和Telesom成为索马里首批推出商用5G服务的移动运营商，在该国首都哈argeisa进行了初步部署。预计该地区5G的采用将在本十年的后半段加速增长，并到2030年达到17%。 随着非洲撒哈拉以南国家向先进的技术如4G和5G过渡，南非成为唯一一个宣布计划在2027年前淘汰其2G和3G网络的国家。 图 2 撒哈拉以南非洲 ： 技术采用移动设备 总连接数百分比 到 2030 年 ， 撒哈拉以南非洲地区的 5G 采用率将达到 17 ％ 5G 在撒哈拉以南非洲地区的 adoption 速度存在显著差异。到 2030 年，南非、尼日利亚和肯尼亚将占据所有 5G连接的一半以上。尽管该地区 5G 的增长将是稳定的，但客户基础仍主要迁移至 4G，而 4G 将在未来一段时间内仍然是主导技术。 为了满足日益增长的宽带需求，固定无线接入（FWA）正成为一项关键技术。FWA可以作为主要的宽带连接手段，并有助于改善该地区的覆盖范围。虽然4G FWA已经迈出了第一步，但5G的潜力正在显现，能够提供光纤般的速度。5G FWA服务已经在安哥拉、南非、尼日利亚、肯尼亚、赞比亚和津巴布韦等地推出。 到本十年末 ， 撒哈拉以南非洲的每个连接的移动数据流量将翻两番 移动数据流量在2023年至2030年间，每连接每月将增长近6GB。这将由移动宽带网络覆盖范围的扩大、智能手机的普及以及对数据密集型内容（如游戏和视频流媒体）需求的增加所驱动。 增长将在ECCAS地区最快，由安哥拉、乍得和赤道几内亚引领，预计这些国家在期间移动数据流量将增长超过10倍。然而，需要注意的是，ECCAS地区的每连接移动数据流量仍将低于撒哈拉以南非洲的平均水平，这反映了与SADC和ECOWAS相比，ECCAS地区4G和5G渗透率较低的情况。 每月 GB 撒哈拉以南非洲的授权蜂窝物联网连接将在 2023 年至 2030 年之间几乎翻一番 到2030年，撒哈拉以南非洲地区的蜂窝物联网连接数预计将超过5000万，其中南非贡献了总量的超过50%。该地区4G和5G网络的扩展将显著推动物联网应用的增长。作为智慧城市计划的一部分，政府举措也在助力物联网部署的增加。 移动运营商通过提供连接性和通过合作伙伴关系构建新的应用场景，正在推动智慧城市解决方案的发展。据GSMA研究显示，到2030年，非洲撒哈拉以南地区的智能公用事业物联网连接数量预计将在2021年的基础上几乎增加六倍。1到2030年，公用事业将在该地区的物联网连接中占据近30%的比例。运营商们一直在合作进行物联网解决方案的试验部署，许多公司使用低功耗广域网（LPWA）网络。 图 5 到 2030 年 ， 撒哈拉以南非洲的移动收入将达到 610 亿美元 移动收入在该地区一直保持稳定增长。增长动力来自于4G和5G网络的扩展、移动数据使用量的增加以及物联网等技术的广泛应用。预计到2030年，年度移动收入增长将继续保持正值。 非洲撒哈拉以南地区的移动运营商在过去五年中投资了超过280亿美元的移动资本支出（mobile capex），截至2023年底，移动资本支出占收入的比例为19%。 图 6 2023 年 ， 移动行业在撒哈拉以南非洲增加了1400 亿美元的经济价值 在2023年，移动技术和服务业为撒哈拉以南非洲地区创造了GDP的7.3%，这一贡献价值1400亿美元的经济增加值。最大的收