2020年撒哈拉以南非洲移动经济

版权所有 © 2020 GSM协会 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究报告的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是我们所能获得的最为准确和完整的行业指标，包含数千万个独立数据点，每日更新。gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在多个行业主题上定期发布具有思想引领性的研究报告。 gsma代表全球移动运营商的利益，联合了全球生态系统中的750多家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的组织。gsma还生产在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举办的行业领先活动mwc，以及移动360系列区域会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要 2 1 移动市场数据 10 1.1撒哈拉以南非洲移动通信迎来一个增长新十年111.2 5G在撒哈拉以南非洲首次亮相131.3 数字消费者的发展141.4 收入前景保持强劲，尽管短期新冠疫情影响17 塑造数字格局的2个关键趋势 19 2.1 5G202.2 未来的电信运营商：数字支付212.3 物联网232.4 数字身份25 移动经济对经济增长的贡献263 和 社会进步 3.1 移动对经济增长的贡献273.2 移动增强数字包容303.3 移动行业对 Covid-19 的应对323.4 通过移动驱动社会影响：聚焦PAYG实用解决方案34 4 数字和财政政策行动37韧性 4.1 展望频谱管理384.2 加强数字基础设施41 执行摘要 新冠病毒凸显了数字连接的重要性 新冠病毒大流行对撒哈拉以南非洲乃至全球的数字格局产生了深远影响。为遏制疫情传播而采取的社会距离措施凸显了互联对于社会和经济福祉的价值。大流行凸显了强大且包容的数字经济的重要性，其基础是全球范围内快速、可靠的互联网接入以及面向个人和企业的各类数字服务。 撒哈拉以南非洲的移动产业在很大程度上应对了疫情期间保持个人和企业连接的挑战，尽管数据消费模式发生了变化。然而，随着该地区近8亿人仍然未接入移动互联网，弥合数字鸿沟的紧迫性从未如此之高。 近五亿人订阅了撒哈拉以南非洲的移动服务 2019年底，撒哈拉以南非洲的4.77亿人订阅了移动服务，占人口的45%。该地区的移动市场在未来五年内将实现几个重要里程碑：2021年达到5亿移动用户，2024年达到10亿移动连接，以及到2025年实现50%的用户渗透率。这些成就将得益于运营商持续投资网络基础设施。尽管新冠疫情危机带来了经济不确定性，该地区的运营商将在2019年至2025年间投资520亿美元用于基础设施建设。 该地区智能手机采用率持续快速上升，在2020年达到总连接量的50%，随着更便宜的设备成为可用。智能手机融资模式正在兴起，最近Safaricom与谷歌的合作就是证明，允许低收入消费者分期付款购买4G设备。在未来五年内，撒哈拉以南非洲的智能手机连接数将翻一番，到2025年底将达到6.78亿，采用率为65%。 撒哈拉以南非洲已进入5G时代 沃达丰和MTN于2020年在撒哈拉以南非洲推出了首个主要5G网络，在南非洲多个地点提供5G移动和固定无线接入（FWA）服务。在南非政府在新冠疫情之后分配了3.5 GHz范围内的临时频谱后，这一举措比预期提前到来。南非以及该地区其余部分的5G即时机遇在于，使用FWA来弥合家庭和企业固定宽带连接的差距。 在撒哈拉以南非洲的其他地区进行了5G试验，包括加蓬、肯尼亚、尼日利亚和乌干达。然而，该地区移动5G的大规模采用并非迫在眉睫。由于存在大量未使用的4G容量，且4G采用率仍然相对较低，运营商和其他利益相关方在短期内关注的重点是提高4G采用率。这将涉及使4G设备更易于负担的策略，以及提供相关数字内容以推动对增强连接服务需求的增长。到2025年，撒哈拉以南非洲将有近3000万移动5G连接，相当于总移动连接的近3%。 移动产业推动社会影响并为经济增长做出贡献 超越连接性，移动行业已与企业和政府合作，开展倡议，以减轻新冠病毒大流行对公民的影响。从减免移动货币交易费和教育、医疗网站数据费折扣，到现金和设备捐赠，移动运营商和其他行业参与者在大流行期间支持了社会中最弱势的群体，同时也为经济复苏工作做出了贡献。 2019年，移动技术和服务为撒哈拉以南非洲贡献了9%的GDP——这一贡献额相当于超过1550亿美元的增加值。移动生态系统还支持了近380万个就业岗位（直接和间接），并对公共部门资金的筹集做出了巨大贡献，通过税收筹集了170亿美元。到2024年，随着各国越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提高，移动的贡献将达到约1840亿美元。 数字与财政韧性政策措施 接入数字服务对于维持经济活力和减轻新冠大流行带来的社会经济影响至关重要。因此，政府和政策制定者应实施政策以增强接入连接性，并推动未来更具韧性的数字基础设施建设。这对于在新冠后重新激活该地区经济至关重要，因为数字技术在社会中发挥着越来越重要的作用。 高效和有效地管理频谱也是最大限度地发挥移动连接为社会带来的机遇的关键。确保在正确条件下提供所需的频谱资源将降低宽带成本，扩大覆盖范围并提升连接能力。未来十年，非洲接入移动宽带的人数将大幅增长。随着4G和5G在整个十年中共同发展，频谱准备工作可以推动成本效益并促进增长。 为提高移动普及率，政策措施应聚焦于鼓励对亟需的基础设施投资，并提升消费者获取数字服务的能力。为此，政策制定者应： • 重塑移动连接的财政政策 • 促进移动基础设施建设 • 优先推动个人与政府交易数字化。 移动经济-撒哈拉以南非洲 移动市场的数据 来源：GSMA Intelligence 图2 手机用数字表示的市场 1.25G 在撒哈拉以南非洲首次亮相 来源：GSMA Intelligence 撒哈拉以南非洲的5G时代已经开始了，但3G在可预见的未来仍将是主流技术 图4 南非的商业移动5G服务已启动，该地区的其他几个市场也进行了试验 撒哈拉以南非洲的5G网络 - 实时和试验 数字消费者的发展 来源：GSMA Intelligence 到2025年，近5亿人将在撒哈拉以南非洲使用移动互联网，其中三分之一将来自尼日利亚和埃塞俄比亚 撒哈拉以南非洲的移动数据消耗到2025年将增长四倍以上，这得益于智能手机的普及和价格合理的网络供应 数据流量趋势：移动流媒体呈上升态势 撒哈拉以南非洲的媒体和娱乐（M&E）领域正显示出数字颠覆的迹象，这得益于日益增长的移动互联网和智能手机普及率、年轻人口以及本地娱乐内容的日益丰富。在过去两年中，多家移动运营商推出了媒体和娱乐服务，或与第三方内容提供商合作，提供在线流媒体内容。 airtel肯尼亚于2020年8月推出一款免费的视频和音乐流媒体应用——airtel tv，而2020年7月，点播视频（voD）流媒体服务cine magic与沃达丰和移动电信合作，在运营商的移动内容平台（沃达丰视频播放和移动电信播放）上提供内容。与此同时，移动电信正在将其即时通讯服务ayoba扩展以包含游戏和媒体频道，其流媒体应用music time现已在区域内的七个移动电信市场上线。 到2025年，撒哈拉以南非洲将拥有近7亿部智能手机连接，因为低成本设备和智能手机融资方案正在加速普及 智能手机连接：撒哈拉以南非洲前三市场（2025） 智能手机趋势：低收入用户融资方案逐渐获得关注 撒哈拉以南非洲的智能手机普及率正在上升，但与全球平均普及率（2019年底为64%）相比仍有相当大的差距。可负担性，特别是4G设备的可负担性，仍然是智能手机普及的关键障碍。近年来，智能手机的平均售价大幅下降，随着中国品牌如Tecno和Infinix等国产品牌的100美元以下设备的涌入，以及基于 KaiOS 的智能功能手机的势头日益增长。然而，许多消费者仍然无法负担购买设备的初次前期成本。 在此背景下，智能手机融资计划在该地区开始崭露头角。2020年7月，Safaricom与谷歌合作推出了LipaMdogo Mdogo支付计划，允许2G用户以每天工资为条件，通过支付1000肯尼亚先令（10美元）的押金和每天20肯尼亚先令的分期付款来升级到4G设备。这种按日而非按月支付的方式反映了低收入用户群的风俗习惯，他们中的许多人每天赚取工资，并且只能负担得起小额的定期付款。 2019年，智能手机初创公司Mara Phones与多家银行合作，包括南非的Nedbank和卢旺达的基加利银行，为消费者提供设备预付款服务，消费者可以在两到三年内分期支付设备费用，每月分期付款4-6美元。Mara解决方案针对那些寻求功能齐全的设备（通常价格超过100美元）但有无力一次性支付全部费用的消费者。 移动支付模式在提供经济实惠的家庭太阳能设备方面的成功，强调了通过融资计划让更多消费者能够获得4G智能手机的机会。虽然仍然存在关于缺乏信用评分设施的担忧，但运营商能够利用账户活动（包括移动货币交易）来为潜在客户创建可信的信用档案。 1.4尽管短期新冠疫情影响，收入前景依然强劲 新冠肺炎疫情对撒哈拉以南非洲移动产业的影响复杂。疫情初期突然实施封锁措施，导致数据消费和移动货币交易急剧上升，因为许多社会和经济活动转移到线上。虽然初期使用量的增加对收入有积极影响，但很快被运营商提供的折扣、交易费减免及其他扶持弱势消费者的举措所部分抵消。 根据世界银行的数据，疫情引发了该地区25年来的首次衰退，经济增长预计将从2019年的2.4%下降至-2.1%至-5.1%之间。1国际增长中心估计，该地区的遏制措施可能使另外9. 1%的人口陷入极端贫困。2这些发展对整体消费者支出有重大影响，特别是对电信支出。在撒哈拉以南非洲，预付费连接占移动连接的95%以上，这意味着当用户财务状况发生变化时，他们可以灵活地调整电信支出。 图8 新冠病毒将在短期内影响运营商收入增长，但中长期的展望仍然强劲，4G和移动货币的采用率将上升 来源：GSMA Intelligence 尽管经济不确定，运营商将继续投资基础设施部署，特别是移动宽带网络；5G将从2024年起占资本支出的多数 塑造数字格局的关键趋势 撒哈拉以南非洲及全球的数字格局正迅速演变，受技术创新、消费者行为变化、数字化转型以及运营商持续投资增强连接解决方案的推动。在此，我们重点介绍将塑造数字格局的四个关键趋势前景。 2.15G 向5G的过渡将在2020年代获得动力。截至2020年6月，全球已有39个市场的87家运营商推出5G服务，另有84家运营商宣布计划推出商用5G服务。新冠疫情对5G发展产生了混合影响。一些市场的运营商，如瑞典，获准提前推出5G以确保危机期间有足够的容量，而大流行病推迟了印度的频谱拍卖，并中断了希腊和葡萄牙等市场的推广计划。到2025年，全球将会有17亿个移动5G连接，占全部移动连接的五分之一。 大流行病。两家运营商都将寻求永久性地获取 5G 频谱，以支持更可持续的推广。此外在南非洲，Liquid Telecom 正在建设一个批发 5G 网络，预计将于 2020年后期投入使用，使用 3.5 GHz 频谱。 在撒哈拉以南非洲的其他地区，Telma Madagascar和Cable & Wireless Seychelles已宣布计划推出商业服务，同时加蓬、肯尼亚、尼日利亚和乌干达已进行5G试验。然而，该地区对该技术的广泛采用并不迫在眉睫。由于存在大量未使用的4G容量，并且4G的采用率平均仍然相对