2023年撒哈拉以南非洲移动经济报告

GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma. com上了解更多信息 在Twitter / X上关注GSMA：@ GSMA GSMA Itelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO -从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA Intelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 Contents 2.移动行业趋势252.1不断增长的5G势头262.2挖掘AI 28的力量2.3迈向手机的循环寿命302.4解决智能手机的可负担性332.5移动连接推动金融科技行业35 3.移动行业影响363.1运营商探索新的模型来连接未连接的373.2移动对可持续发展目标的影响38 4.安全和包容性数字发展政策404.1提高在线安全性414.2包容性数字发展的频谱政策43 执行摘要 撒哈拉以南非洲的移动连接继续推动数字转型和社会经济进步。这突显了需要继续努力解决影响该地区移动互联网采用的持续障碍，特别是设备的可负担性，在线安全问题和缺乏数字技能。与此同时，当局和企业看到了利用不断增长的4G和5G网络以及人工智能和物联网等新兴技术来提高服务交付的生产力和效率的机会。 近年来，4G的采用加速，部分原因是年轻消费者对更快速度的需求不断增长。在未来五年内，撒哈拉以南非洲地区的4G采用率将增加一倍以上，达到45%。5G的势头也在增长，尽管5G部署的最初重点是城市地区和工业地点，那里对该技术的需求更大。预计到2030年，5G将使撒哈拉以南非洲经济受益110亿美元，占移动整体经济影响的6%以上。 塑造移动生态系统的关键趋势 不断增长的5G势头 年，移动设备的平均使用期限仅为三年左右。政府和行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用。这包括建立新的渠道和供应商来收集、翻新和转售设备，并实施关于可持续性的宣传运动。撒哈拉以南非洲的一些运营商已经在这方面发挥了主导作用，并采取了举措来推动手机和其他数字设备的流通。 2022年，撒哈拉以南非洲地区与5G相关的活动显着增加，包括在15个国家/地区的5G商业推出以及越来越多的频谱分配。3G是该地区最主要的技术（2022年占总连接的55％），而4G已经在其他地区占主导地位，这意味着网络和客户准备过渡到4G。该地区的5G方法将需要考虑当前的连接格局和独特的市场特征，这可能会影响该技术的推广和采用。该地区的5G网络生态系统参与者还必须找到提供具有成本效益和高效5G网络的方法，平衡投资和价值创造。 改善智能手机访问 智能手机的可负担性是使用移动互联网的关键障碍。近年来，非洲智能手机的平均销售价格大幅下降，价格低于100美元的设备大量涌入，但许多人仍然无法承受成本。制造商面临的挑战是以足够低的价格生产设备 用AI引领增长 新的AI工具和用例的出现正在加速AI的实施 与本地收入能力保持一致，并使他们获得市场份额。为了减轻当前的成本负担，运营商通过与制造商的合作伙伴关系提供了一系列举措，包括设备融资计划，分期付款和入门级智能手机。 各种垂直行业和业务流程。大多数人工智能的发展都发生在先进市场。但是，该技术可以在有足够数据来获取见解的任何场景中使用。因此，一些行业参与者已经在采取措施，在撒哈拉以南非洲的各种用例中应用人工智能。人工智能在该地区的潜在好处是巨大的，因为它可以帮助抵消资源有限和基础设施薄弱在提供医疗保健和教育等许多改善生活服务方面的影响。该地区的移动运营商已经在不同层面采用了人工智能，从改善网络运营和客户服务到实现效率和成本节约。 金融科技的合作与创新正在崛起 Fintech在 撒哈拉以南非洲，由于需要改善区域金融和数字包容性。该行业的合作伙伴关系和创新有所增加，导致所提供产品的多样化，特别是在支付领域。运营商已与生态系统参与者合作，以扩展产品并提供选择，例如立即购买，以后付款（BNPL）。与此同时，不断增长的金融科技创业行业继续吸引投资者，使他们能够改善个人和小企业对各种金融产品的获取，如小额贷款和B2B支付。 与气候相关的风险刺激了循环经济原则 鉴于人们对电子垃圾的产生和不可持续的消费水平日益担忧，循环性的概念已成为决策者和行业参与者的首要议程自然资源。虽然移动设备的技术寿命现在在4到7之间 到2030年移动行业的重要里程碑 安全和包容性发展政策 国际电信联盟（ITU）2023年世界无线电通信大会（WRC - 23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。在国际电联的主持下举行的会议是一个机会，可以提高数字平等，扩大协调范围，并为满足未来频谱容量需求提供明确的路线图。低频带和中频带频谱的未来都在WRC - 23的议程上。 随着网络攻击的规模和范围不断扩大，政府面临着越来越大的压力，需要保护其公民和基础设施，并为移动行业建立框架。撒哈拉以南非洲的 快速的技术发展使该地区成为欺诈和网络攻击的有吸引力的目标。 以客观，迅速和有效的方式了解，绘制和减轻这些现有和即将到来的安全威胁至关重要。包括埃斯瓦蒂尼、加纳和尼日利亚在内的一些国家已经制定了全面的网络安全法律。在未来几年，立法政策可能会越来越普遍，以促进与关键基础设施和供应链相关的网络安全。 对于中频段，WRC - 23有机会扩展3.3 - 3.8 GHz，4.80 - 4.99GHz和6 GHz的协调。由于非洲的农村人口比例很高，地理位置广阔，低频段是该地区数字未来的关键部分，可以确保5G为所有消费者带来好处。 移动经济撒哈拉以南非洲 许可的蜂窝IoT连接 20221700亿美元8.1%GDP20302100亿美元 用户和技术趋势 01 数字中的移动行业 撒哈拉以南非洲的独特移动用户一直在稳步增长。这种情况将在未来七年内持续下去，到2030年底总数将达到近7亿。尼日利亚和埃塞俄比亚将占用户总数的近三分之一在2030年。 到2030年，撒哈拉以南非洲将有超过2亿的独特移动用户 到2030年，撒哈拉以南非洲的移动普及率将达到50％；然而，这将远低于同年全球平均水平的73％。在该地区内，渗透率最高的是毛里求斯，占人口的93％。 图1 撒哈拉以南非洲：移动用户和普及率 撒哈拉以南非洲的覆盖率差距缩小到15%，但使用差距仍然很大 2022年，撒哈拉以南非洲拥有约2.87亿移动互联网用户。该地区的移动互联网使用差距仍然很大，突显了移动互联网采用障碍的影响，包括缺乏负担能力和数字技能水平低。 该地区的移动互联网格局差异很大：毛里求斯、南非和塞舌尔，但在贝宁，乍得和刚果民主共和国仍低于15％。 图2 2022年按地区划分的移动互联网渗透率 人口百分比 4G采用加速，而5G采用也开始上升 到2030年，该地区的4G连接将几乎翻一番，从而提高了Sub - 撒哈拉非洲，占总连接的百分比达到49%。这将受到持续的网络升级和使4G设备更实惠的努力的推动。这种向4G的过渡意味着传统网络(2G和3G)上的连接数量将在未来几年稳步下降。 2023年7月，MTN和Airtel在卢旺达推出了4G LTE服务，此前政府修改了其运营许可证，允许他们推出该技术。运营商以前只能使用批发提供商KT卢旺达网络（KTRN）的基础设施提供4G服务。这一发展凸显了基础设施层面竞争的重要性，以吸引急需的投资并改善为消费者提供的服务。 由于运营商对网络进行现代化和准备的努力，5G在该地区也正在蓄势待发。5G的采用率预计将在本十年的下半年增长更快，到2030年将上升到17％。 图3 撒哈拉以南非洲：技术采用移动设备 总连接数百分比 到2030年，该地区将有超过2亿个5G连接 到2030年,撒哈拉以南非洲地区将有2.26亿条5G连接,相当于17%的采用率。尼日利亚和南非将占这些连接的近一半。该地区的5G增长将缓慢但稳定,因为更多的客户群将继续向4G迁移。 对互联网的不断增长的需求正在促进该地区5G固定无线接入（FWA）市场的增长，Orange Botswana和Telkom South Africa等运营商已推出了商用5G FWA服务。FWA将充当主要的宽带连接，并帮助改善 区域。同时，它将使运营商有机会增加其用户数量并构建新的用例。 图4 2030年采用5G 总连接数百分比 到2030年，智能手机将占撒哈拉以南非洲总连接的88%，而全球平均水平为92%。智能手机连接数量大幅增加，部分原因是负担能力不断提高。 将会有结束12亿智能手机连接到2030年撒哈拉以南非洲 然而，鉴于使用差距以及4G和5G采用率的上升，该地区的智能手机市场仍有很大的机会。 图5 连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 未来五年，该地区的移动数据流量将翻两番 随着撒哈拉以南非洲的服务提供商继续投资4G，用户从传统网络迁移，移动数据流量将大幅增长。 数据流量的增长将主要是由于大量数据服务的使用不断增加，主要是视频流和在线游戏。在撒哈拉以南非洲的流媒体市场，大多数客户依赖移动宽带连接，竞争 在全球流媒体提供商（例如Netflix和Amazon Prime Video）和本地提供商（例如Showmax和Wi - Fi）之间正在升温。 图6 每个智能手机的移动数据流量 每月GB 到2030年，撒哈拉以南非洲地区将有约5300万个授权蜂窝物联网连接。南非是该地区物联网连接的主要贡献者，到2030年将覆盖几乎一半的总连接。随着4G和5G网络的扩展，该地区的物联网应用将会增长。 获得许可的蜂窝IoT连接将几乎翻一番2030年 政府将创新解决方案作为智慧城市计划的一部分，也促进了物联网在撒哈拉以南非洲的部署。 物联网设备已覆盖该地区的家庭和企业，帮助简化流程并提高公用事业部门的效率，包括通过用于废物管理的智能传感器在肯尼亚。Safaricom等运营商继续构建IoT用例并扩展其NB- IoT 运营商通过针对一系列垂直用例，包括数字支付、智能计量和智能公用事业、数字农业、数字健康、远程信息处理和车队管理，来扩大物联网的覆盖范围。2 图7 随着4G采用和数据使用量的增加，撒哈拉以南非洲地区的收入稳步增长 预计该地区的收入将缓慢但稳定地增长，因为运营商将继续投资4G和5G网络部署，并通过新的收入来源使其服务多样化。 移动货币和移动数据服务收入的增长继续支撑着撒哈拉以南非洲地区运营商的增长。例如，截至2023年3月底，Airtel Africa报告的移动货币收入同比增长29.6%，数据收入同比增长23.8%。3到2022年底，MTN在这两个类别中也实现了两位数的增长。4 图8 由于广泛的4G网络建设和撒哈拉以南非洲地区不断增长的5G网络部署，未来几年资本支出将呈上升趋势。随着运营商将重点转向创造投资回报，这将在接近2030年时开始呈下降趋势。 运营商将花费 在2023年至2030年期间，他们的网络上有750亿美元，主要是4G 未来几年的重点将是扩大覆盖范围以及网络升级。与此同时，运营商将加大投资力度，以支持5G背后日益增长的势头。 图9 2022年，Mobile为撒哈拉以南非洲经济增加了1700亿美元的经济价值 2022年，移