2023年撒哈拉以南非洲移动经济

全球移动通信系统协会（GSMA）是一个统一移动生态系统的国际组织，致力于发掘、发展和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，通过三大核心支柱为其成员提供价值：善用连接、行业服务和解决方案，以及对外拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并作为全球最大平台，在MWC和M360系列活动上汇聚移动生态系统。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 关注 GSMA 的推特/X: @GSMA GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，用于支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 我们的分析师和专家团队定期发布涵盖多个行业主题的领先研究报告。 gsmaintelligence.com 内容 执行摘要3 1.数字时代的移动产业 10 2.移动行业趋势252.1 发展5g势头262.2 挖掘人工智能的力量282.3 迈向手机的循环生活302.4 解决智能手机价格问题332.5 移动连接推动金融科技行业35 3.363.1373.238移动产业影响运营商探索连接未连接的新模式移动对可持续发展目标的影响 安全和包容的数字发展政策404.4.1 提高在线安全414.2 包容性数字发展频谱政策43 执行摘要 撒哈拉以南非洲的移动连接持续推动数字化转型和社会经济发展。这凸显了需要继续努力解决影响该地区移动互联网普及的持续障碍，特别是设备可负担性、网络安全问题和缺乏数字技能。同时，当局和企业看到了利用日益增长的4G和5G网络，以及人工智能和物联网等新兴技术，来提高服务提供中的生产力和效率的机会。 近年来，4G的普及速度有所加快，部分原因是年轻消费者对更高速率的需求不断增长。在未来五年内，撒哈拉以南非洲地区的4G普及率将翻一番以上，达到45%。5G的发展势头也在增强，尽管5G部署的初始重点在城市地区和工业区，这些地区对技术的需求更大。预计到2030年，5G将为撒哈拉以南非洲经济带来110亿美元的收益，占移动经济总体影响的6%以上。 5g预计将在2030年为撒哈拉以南非洲经济带来110亿美元的好处，占移动经济总体影响力的6%以上 塑造移动生态系统的关键趋势 多年来，移动设备的使用周期平均只有大约三年。政府和行业参与者需要在激励消费者方面发挥作用。这包括建立新的渠道和供应商来收集、翻新和转售设备，并实施可持续发展的宣传运动。非洲撒哈ラ以南的一些运营商已经在这一方面率先行动，他们正推动手机和其他数码产品的循环利用。 增长5G势头 2022年，撒哈拉以南非洲地区的5G相关活动显著增加，包括15个国家进行5G商业 launch，以及越来越多的频谱分配。这发生时，3G是该地区最主导的技术（在2022年占总连接的55%），而4G已经在其他地区成为主导，这意味着网络和客户的准备就绪，可以过渡到4G。该地区对5G的推进需要考虑当前的连接格局和可能影响技术部署和采用的独特市场特征。该地区的5G网络生态系统参与者还必须找到提供具有成本效益和高效的5G网络的方法，平衡投资和创造价值。 提升智能手机接入 手机可负担性是使用移动互联网的主要障碍。近年来，非洲智能手机的平均售价显著降低，大量价格低于100美元的设备涌入——但成本对许多人仍然难以承受。制造商面临的挑战是生产足够低廉的设备，使其与当地收入水平相匹配，并允许他们获得市场份额。为了缓解当前的负担，运营商提供了一系列举措，包括设备融资计划、分期付款以及通过与制造商合作提供的入门级智能手机。 用人工智能引领增长 新的人工智能工具和应用场景正在加速人工智能在各个垂直领域和业务流程中的实施。大多数人工智能发展正发生在发达市场。然而，只要存在足够的数据来获取洞察力，这项技术就可以在任何场景中使用。因此，一些行业参与者已经着手将人工智能应用于撒哈拉以南非洲的各种用例。考虑到人工智能可以有助于抵消在提供许多改善生活服务（如医疗保健和教育）方面的有限资源和基础设施差的影响，该地区人工智能的潜在效益是巨大的。该地区的移动运营商已经在不同层面采用了人工智能，从改善网络运营和客户服务到实现效率和提高成本节约。 金融科技领域的合作与创新正在上升 金融科技在撒哈拉以南非洲地区日益突出，这得益于改善地区金融和数字包容性的需求。该行业见证了伙伴关系和创新的增长，导致提供的产品多样化，特别是在支付领域。运营商与生态系统参与者合作，扩大产品范围，并提供诸如先买后付（BNPL）等选项。与此同时，不断增长的金融科技初创企业行业继续吸引投资者，使个人和小型企业能够获得多种金融产品，例如小额贷款和B2B支付。 气候相关风险推动循环经济原则 鉴于电子垃圾产生问题日益引起关注以及自然资源消耗水平不可持续，循环利用的概念已上升至政策制定者和行业参与者的议程顶端。尽管移动设备的技术使用寿命现在在四到七 到2030年的主要移动行业里程碑 安全与包容性发展政策 与此同时，国际电信联盟（ITU）的世界无线电通信大会2023年（WRC-23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。在ITU的主持下，该大会是增加数字平等、扩大协调一致并提供解决未来频谱容量需求清晰路线图的机会。低频段和中频段的频谱未来都将在WRC-23的议程上。对于中频段而言，WRC-23提供了一个机会来扩大3.3–3.8 GHz、4.80–4.99 GHz和6 GHz的协调一致。由于非洲农村人口比例高且地域辽阔，低频段是该地区数字未来的关键组成部分，并可以确保5G为所有消费者带来利益。 随着网络攻击的规模和范围不断扩大，各国政府面临着越来越大的压力，需要保护其公民和基础设施，并建立移动行业的框架。撒哈拉以南非洲的快速技术发展使该地区成为欺诈和网络攻击的诱人目标。 理解、映射和以客观、快速和有效的方式减轻这些现有和即将出现的网络安全威胁至关重要。一些国家，包括斯威士兰、加纳和尼日利亚，已经制定了全面的网络安全法律。在接下来的几年里，很可能会增加促进与关键基础设施和供应链相关的网络安全的立法政策。 移动经济-撒哈拉以南非洲 移动行业数据 到2030年，撒哈拉以南非洲将新增超过2亿个独特的移动用户 撒哈拉以南非洲的独特移动用户数一直在稳步增长。未来七年将继续增长，到2030年底总数将接近7亿。尼日利亚和埃塞俄比亚将占2030年总用户数的近三分之一。 撒哈拉以南非洲的手机普及率将在2030年达到50%；然而，到同一年，这将远低于全球平均水平的73%。在该区域内，毛里求斯的普及率将最高，达到人口的93%。 图1 撒哈拉以南非洲：移动用户数和渗透率 百万，人口百分比 撒哈拉以南非洲的覆盖差距已经缩小到15%，但使用差距仍然显著 2022年，撒哈拉以南非洲拥有约2.87亿移动互联网用户。该地区的移动互联网使用差距仍然显著，凸显了移动互联网采用障碍的影响，包括缺乏可负担性和数字技能水平低。 该地区的移动互联网格局差异显著：毛里求斯、南非和塞舌尔的移动互联网普及率超过50%，但贝宁、乍得和刚果民主共和国仍低于15%。 图2 按区域划分的移动互联网普及率，2022年 人口百分比 4g采用加速而5g采用也开始上升 到2030年，该地区的4G连接将几乎翻一番，使撒哈拉以南非洲的4G采用率（占所有连接的百分比）达到49%。这将由持续的网路升级和努力使4G设备更具可负担性所驱动。这种向4G的过渡意味着未来几年传统网络（2G和3G）上的连接数量将稳步下降。 2023年7月，在政府修改其运营许可证以允许它们推出该技术后，MTN和Airtel在卢旺达推出了4G LTE服务。运营商此前只能使用批发提供商KT卢旺达网络（KTRN）的基础设施提供4G服务。这一发展突显了在基础设施层面竞争对于吸引急需的投资和提高消费者服务的重要性。 由于运营商的努力现代化和准备其网络，5G在该地区也正在聚集势头。预计在本十年的下半年，5G的采用将更快增长，到2030年将达到17%。 图3 撒哈拉以南非洲：技术驱动的移动设备采用 总连接数的百分比 到2030年，该地区将会有超过2亿的5G连接 到2030年，撒哈拉以南非洲将拥有2.26亿个5G连接，相当于17%的采用率。尼日利亚和南非将占这些连接中近一半。该地区的5G增长将缓慢但稳定，因为更大比例的客户基础将继续迁移到4G。 日益增长的互联网需求正推动该地区5G固定无线接入（FWA）市场的增长，Orange Botswana和Telkom South Africa等运营商已推出商用5G FWA服务。FWA将作为主要的宽带连接，有助于改善该地区的覆盖范围。同时，它将给运营商提供增加用户数量和建立新用例的机会。 图 4 2030年5G的普及 总连接数的百分比 到2030年，撒哈拉以南非洲将超过12亿部智能手机连接 到2030年，智能手机将占撒哈拉以南非洲总连接数的88%，与全球平均的92%相比。智能手机连接数量有了大幅增长，部分原因是可负担性提高。 然而，考虑到使用差距和4G及5G的日益普及，该地区的智能手机市场仍有巨大的机遇。 图 5 撒哈拉以南非洲：智能手机普及率 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 未来五年，该地区移动数据流量预计将增长四倍 随着撒哈拉以南非洲的服务提供商继续投资于4G，并且用户从传统网络迁移，移动数据流量将显著增加。 数据流量的增长将主要受数据密集型服务使用量增加的驱动，主要是视频流媒体和在线游戏。在大多数客户依赖移动宽带连接的撒哈拉以南非洲流媒体市场，全球流媒体提供商（如Netflix和亚马逊Prime Video）与本地提供商（如Showmax和Wi-flix）之间的竞争正在加剧。 图6 每部智能手机的手机数据流量 每月 GB 到2030年，获得许可的蜂窝物联网连接将几乎翻一番 到2030年，撒哈拉以南非洲将拥有大约5300万 licensed cellular IoT连接。南非是该地区物联网连接的领先贡献者，到2030年将覆盖几乎一半的总连接量。随着4G和5G网络的扩展，该地区将看到物联网应用的成长。政府将创新解决方案作为智慧城市项目的一部分，也在推动撒哈拉以南非洲的物联网部署。 物联网设备已覆盖该地区的家庭和企业，通过在肯尼亚的废物管理中使用的智能传感器等方式，帮助简化流程并提高公用事业部门的效率。 Safaricom等运营商继续构建物联网应用案例并扩展其NB-IoT业务。运营商通过针对一系列垂直应用案例来扩大物联网覆盖范围，包括数字支付、智能计量、智能公用事业、数字农业、数字医疗、远程信息处理和车队管理。2 图7 撒哈拉以南非洲地区随着4G普及和数据使用量均增长，收入持续稳定增长 预计该地区的收入将缓慢但稳定地增长，因为运营商继续投资4G和5G网络部署，并通过新的收入来源多样化其服务。 移动支付和移动数据服务的收入持续增长，支撑着撒哈拉以南非洲运营商的发展。例如，2023年3月底，Airtel Africa报告移动支付收入同比增长29.6%，数据收入同比增长23.8%。3到2022年底，MTN在两个类别中也实现了两位数的增长。4 图 8 运营商将在2023-2030年间为其网络投入750亿美元，主要用于4G 由于撒哈拉以南非洲地区广泛的 4G 网络建设和不断增长的 5G 网络部署，未来几年资本支出将呈上升轨迹。随着运营商将重点转向投资回报，这种趋势将在接近 2030 年时